2017-08-19老錢說(shuō)錢
今天的話題有點(diǎn)大决左。
如上圖构捡，“邏輯一”是因?yàn)樽罱戳艘恍╆P(guān)于“消費(fèi)升級(jí)”的文章和分享，有一些觀點(diǎn)非常棒她我。
以及，“邏輯二”是因?yàn)樗⒘藥字M(fèi)品公司股票的k線圖迫横，發(fā)現(xiàn)一個(gè)蠻有趣的現(xiàn)象番舆。
零散地總結(jié)一下：
“消費(fèi)升級(jí)”是今年來(lái)最火的一個(gè)投資邏輯。關(guān)乎當(dāng)下地說(shuō)员淫，就是“流量紅利”不再了合蔽，很難再出現(xiàn)用戶指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的情況。
新的紅利介返，是觀念紅利拴事、生活方式紅利∈バ總結(jié)下來(lái)刃宵，新時(shí)代消費(fèi)者的觀念，有這樣幾個(gè)特點(diǎn)：
追求品質(zhì)徘公。注意不是追求品牌牲证，而是追求品質(zhì)。以前在意便宜关面，現(xiàn)在更在乎性價(jià)比坦袍。可偽，但不可劣等太。
網(wǎng)易嚴(yán)選捂齐、必要商城就是典型的例子—產(chǎn)品直接由奢侈品代工廠生產(chǎn)，但不貼牌缩抡，價(jià)格也很親民奠宜。
追求顏值。美即正義、顏值即正義压真。好看娩嚼、新奇特都可以成為產(chǎn)品的直接賣點(diǎn)。
懶滴肿。流程簡(jiǎn)單岳悟、無(wú)需思考。
來(lái)看一張圖：
美國(guó)“消費(fèi)升級(jí)”的過(guò)程
上圖發(fā)生的變化泼差，對(duì)我們同樣適用竿音。
美國(guó)消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中，醫(yī)療拴驮、金融、娛樂(lè)的消費(fèi)占比一直在上升（紅色）柴信；
同期套啤，食品和服裝消費(fèi)的占比卻一直在下降（綠色）。尤其是食品随常，兼職驟降潜沦。
我們現(xiàn)在很像當(dāng)初的美國(guó)，居民購(gòu)買力逐步釋放绪氛，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開始向消費(fèi)拉動(dòng)轉(zhuǎn)型唆鸡。
美國(guó)的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，崛起了一批流程化枣察、標(biāo)準(zhǔn)化的消費(fèi)品公司比如：漢堡王争占、星巴克、麥當(dāng)勞...
而中國(guó)的轉(zhuǎn)型呢序目？又有哪些公司能夠抓住這個(gè)機(jī)遇臂痕？
周黑鴨和呷浦呷鋪（兩家很不錯(cuò)的港股公司）可以么？你還能想到誰(shuí)猿涨？
歡迎閱讀這篇文章：??哪些品牌讓你每年付出5千元握童？
我們?nèi)菀缀龇€(wěn)定而明確的長(zhǎng)期趨勢(shì)。回頭看看上面那張圖叛赚，3條穩(wěn)定增上的曲線：醫(yī)療澡绩、金融、娛樂(lè)俺附，你又能想到哪些標(biāo)的肥卡？
比如攜程，背后是最高等級(jí)的精神消費(fèi)需求—旅游昙读；比如考拉海購(gòu)召调、天貓全球購(gòu)、凱撒旅游，背后都是高增長(zhǎng)率的出境旅游唠叛、出境消費(fèi)...
中國(guó)的本土消費(fèi)市場(chǎng)數(shù)倍于美國(guó)只嚣，電子商務(wù)、第三方支付滲透率遙遙領(lǐng)先艺沼，70～90群體的消費(fèi)觀念變化...
即便在中國(guó)的二三線城市册舞，也從不缺少穿著代購(gòu)的加拿大鵝，花30塊買走一杯星巴克的年輕人障般。
不夸張地說(shuō)调鲸，所有人，都看好中國(guó)人的終端消費(fèi)挽荡。
正因?yàn)橹袊?guó)的終端消費(fèi)太強(qiáng)勁了藐石，我們也可以多關(guān)注一些進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)品公司。
比如今年剛進(jìn)入中國(guó)的維多利亞的秘密定拟！??
我個(gè)人覺得有兩個(gè)觀察的標(biāo)準(zhǔn)：首先要堅(jiān)持自營(yíng)于微，不搞加盟；其次青自，就是銷售程度株依，比如你身邊的朋友有沒(méi)有買;
比如我最近覺得一家公司就挺值得買：
Undier Armour，NBA巨星庫(kù)里是他們的代言人延窜。陸續(xù)看到身邊的男性朋友開始穿他家的衣服恋腕。《我的前半生》里逆瑞，靳東也穿過(guò)荠藤。
在中國(guó)的直營(yíng)店不到200家（Nike大約有8000家）；總的來(lái)說(shuō)是一個(gè)北美市場(chǎng)的新入品牌获高，市場(chǎng)占有率極地商源。
這也意味著市場(chǎng)空間很大，2016年亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)了89%谋减。最總要的是牡彻，股價(jià)接近歷史最低點(diǎn)了。
我會(huì)持續(xù)關(guān)注的出爹！
再看兩個(gè)經(jīng)典例子：
2009年庄吼，星巴克開始大舉進(jìn)入中國(guó)二線城市市場(chǎng)。隨后的股價(jià)走勢(shì)如上圖严就。
別忘了我們之前說(shuō)過(guò)的总寻，消費(fèi)品大牛股的共同邏輯：量?jī)r(jià)齊升。
特斯拉梢为，2014年進(jìn)入中國(guó)渐行。雖然開始路數(shù)不是很對(duì)轰坊，但總會(huì)越來(lái)越好的。
還有很多公司和產(chǎn)品比如：Swisse祟印、加拿大鵝肴沫、斯凱奇、新西蘭的牛奶蕴忆、蜂蜜什么的...
這是一個(gè)很好玩的事情颤芬，大伙兒平時(shí)逛街時(shí)可以多留意，指不定就能抓住一支牛股套鹅。
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