文章大綱

• 中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  ·概念界定

  ·中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史

• 中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)機(jī)會分析

  ·中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化驅(qū)動力

  ·中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化難點

• 中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化建議

  ·中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化關(guān)鍵：產(chǎn)品定制化與服務(wù)差異化

  ·中國汽車?yán)走_(dá)創(chuàng)新力保障：產(chǎn)學(xué)研融合推進(jìn)持續(xù)創(chuàng)新

• 中國汽車?yán)走_(dá)廠商TOP10榜單

中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

概念界定

伴隨著ADAS滲透率的提高，雷達(dá)在汽車上的應(yīng)用愈加廣泛，未來或?qū)⒃诖媪渴袌鲩_辟增量空間。本報告圍繞“汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化”展開，并聚焦研究汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)替代的機(jī)會展姐。

什么是汽車?yán)走_(dá)

汽車?yán)走_(dá)是指：用于汽車或其他地面機(jī)動車輛的雷達(dá)。因此谋作，它包括基于不同技術(shù)（比如超聲波孝扛、微波列吼、激光），有著不同的功能（比如發(fā)現(xiàn)障礙物苦始、預(yù)測碰撞寞钥、自適應(yīng)巡航控制），以及運用不同的工作原理（比如脈沖雷達(dá)陌选、FMCW雷達(dá)理郑、微波沖擊雷達(dá)）的各種不同雷達(dá)。

按技術(shù)分類咨油，汽車?yán)走_(dá)一般分為3種：超聲波雷達(dá)您炉、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)役电。

汽車?yán)走_(dá)相當(dāng)于人類駕駛員的眼睛赚爵，是自動駕駛的必備硬件。為“看清”周圍環(huán)境宴霸，不同汽車?yán)走_(dá)通過收發(fā)信號囱晴，幫助汽車感知周圍環(huán)境。

總體而言瓢谢，超聲波雷達(dá)的優(yōu)勢是成本低廉畸写，毫米波雷達(dá)抗干擾能力更強(qiáng)，激光雷達(dá)探測精度尤佳氓扛，三種汽車?yán)走_(dá)各有優(yōu)劣枯芬。

什么是國產(chǎn)化

國產(chǎn)化指引進(jìn)外國產(chǎn)品和技術(shù)時，注意消化吸收采郎，逐步把原來靠從國外引進(jìn)的設(shè)備千所、產(chǎn)品、零部件蒜埋，轉(zhuǎn)化為在本國生產(chǎn)制造的過程淫痰。

本文提到的汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化均指，中國廠商自主研發(fā)整份、自主設(shè)計待错、自主生產(chǎn)汽車?yán)走_(dá)。

中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史

將汽車?yán)走_(dá)按超聲波雷達(dá)烈评、毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)進(jìn)行分類火俄，中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史分別鑄就三篇豪邁壯闊的史詩。

超聲波雷達(dá)

上個世紀(jì)八十年代讲冠，托尼·海斯博士在諾丁漢大學(xué)盲人移動研究所瓜客，進(jìn)行超聲波盲人引導(dǎo)設(shè)備的研發(fā)工作時，偶然將超聲波技術(shù)剝離出來，應(yīng)用于汽車倒車輔助谱仪，這便是汽車?yán)走_(dá)的原型玻熙。

今日，超聲波雷達(dá)已經(jīng)成為常見的汽車部件之一芽卿，支撐起倒車輔助揭芍、自動泊車等駕駛輔助功能胳搞。

超聲波雷達(dá)的工作原理卸例，是通過發(fā)射頻率超過40KHz的超聲波，根據(jù)時間差測算0.2m至5m內(nèi)障礙物的距離肌毅，其測距精度大約是1~3厘米左右筷转。

一套倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng)需要在汽車后保險杠內(nèi)配備4個UPA超聲波傳感器，自動泊車系統(tǒng)需要在倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng)基礎(chǔ)上悬而，增加4個UPA呜舒、4個APA超聲波傳感器，構(gòu)成前4（UPA）笨奠、側(cè)4（APA）袭蝗、后4（UPA）的布置格局。

伴隨著汽車電子化的不斷推進(jìn)般婆，早在21世紀(jì)初到腥，中國在超聲波雷達(dá)領(lǐng)域便出現(xiàn)相關(guān)企業(yè)。奧迪威成立于1999年蔚袍，靠警報發(fā)聲器起家乡范，2002年進(jìn)入汽車?yán)走_(dá)領(lǐng)域。經(jīng)過二十余年發(fā)展啤咽，公司具備從基礎(chǔ)材料晋辆、元件設(shè)計、應(yīng)用器件到方案集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈宇整，橫跨傳感瓶佳、換能、電聲和整機(jī)四大領(lǐng)域鳞青，提供密封式與開放式兩類超聲波傳感器霸饲，供貨對象包括特斯拉、同致電子等盼玄。2017年6月贴彼，公司宣布上市新三板，目前正在沖刺精選層埃儿。

毫米波雷達(dá)

早在上個世紀(jì)60年代器仗，美國交通部曾開展過毫米波雷達(dá)車載應(yīng)用研究。直到80年代后期，毫米波雷達(dá)才擺脫“軍用”標(biāo)簽精钮，逐漸車載化威鹿。

1995年，三菱汽車Diamante首次采用基于毫米波雷達(dá)的車前距離控制系統(tǒng)轨香，后者已具備自適應(yīng)巡航（ACC）雛形忽你；1999年，奔馳率先在S級轎車上應(yīng)用Distronic（DTR）雷達(dá)控制系統(tǒng)臂容，毫米波雷達(dá)距離大規(guī)模推廣近在咫尺科雳。

隨著技術(shù)進(jìn)步與輔助駕駛功能推廣，車載毫米波雷達(dá)逐漸進(jìn)入快車道脓杉。2015年糟秘，搭載Autopilot系統(tǒng)的特斯拉Model S量產(chǎn)交付，徹底引爆智能駕駛零部件市場球散。自2016年起尿赚，毫米波雷達(dá)出貨量與日俱增。

2010年以后蕉堰，中國逐漸涌現(xiàn)出毫米波雷達(dá)廠商凌净，既有增產(chǎn)毫米波雷達(dá)的中國傳統(tǒng)汽車零部件廠商，也有中國毫米波雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)屋讶。后者集中出現(xiàn)在2014年至2018年間冰寻，目前融資輪次主要為A輪。

成立于2016年的承泰科技丑婿，通過核心技術(shù)自研和平臺化開發(fā)的模式性雄，在過去4年時間內(nèi)逐步掌握毫米波雷達(dá)材料、工藝羹奉、結(jié)構(gòu)秒旋、天線、射頻诀拭、驅(qū)動迁筛、算法、測試/校準(zhǔn)耕挨、自動化生產(chǎn)细卧、功能應(yīng)用等完整knowhow，并已完成與視覺筒占、域控制器等1R1V贪庙、5R1V系統(tǒng)對接。

承泰科技擅長前向雷達(dá)翰苫，目前已經(jīng)打入前裝市場止邮，預(yù)計2020年底出貨量將達(dá)到20萬只規(guī)模这橙。其正在建設(shè)的第三條雷達(dá)生產(chǎn)線將于2020年Q3正式投產(chǎn)，支持第五代雷達(dá)全無人自動化生產(chǎn)导披，年產(chǎn)能將達(dá)百萬只屈扎。

激光雷達(dá)

自上世紀(jì)60年代激光被發(fā)明以來，激光雷達(dá)開始了快速發(fā)展撩匕，主要應(yīng)用測繪領(lǐng)域鹰晨，包括測距、定位以及地球及地外物體的圖形繪制止毕。其激光測距功能模蜡，最早在軍事領(lǐng)域的武器制導(dǎo)等方面得到廣泛應(yīng)用，隨后向軍用及民用遷移滓技。在大氣和海洋遙感研究等方面哩牍，激光雷達(dá)技術(shù)已經(jīng)相對成熟棚潦。

激光雷達(dá)開始車載應(yīng)用距今已有一段時間令漂。早在上個世紀(jì)80年代，日本日產(chǎn)汽車公司曾開展過關(guān)于可控制車輛間距的激光雷達(dá)的研究丸边，但彼時行業(yè)聲量十分有限叠必。從公開資料看，中國關(guān)于車載激光雷達(dá)的研究始于21世紀(jì)初妹窖，最初研究激光雷達(dá)車載應(yīng)用的目的是避免車輛碰撞纬朝。

2010年是激光雷達(dá)車載應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點。彼時骄呼，國內(nèi)外關(guān)于自動駕駛的呼聲日益鼎沸共苛，激光雷達(dá)作為車輛實現(xiàn)感知的關(guān)鍵零部件，吸引了中外各界的強(qiáng)烈關(guān)注蜓萄。正是在這一段時間隅茎，以車載應(yīng)用為主營業(yè)務(wù)的中國激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司，開始紛紛涌現(xiàn)嫉沽。

中國車載激光雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)始團(tuán)隊大多具備深厚的學(xué)術(shù)背景辟犀，對于激光雷達(dá)在其他領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)熟稔于心，創(chuàng)業(yè)的挑戰(zhàn)在于實現(xiàn)激光雷達(dá)的車載應(yīng)用绸硕。

自2013-2015年創(chuàng)業(yè)潮至今堂竟，中國激光雷達(dá)廠商搶占了可觀的市場份額，在全球范圍內(nèi)享有一定聲譽玻佩。

以禾賽科技為例出嘹，自2014年成立以來，已獲得400多項專利咬崔，客戶分布全球20個國家與地區(qū)的70座城市税稼。其2017年發(fā)布的產(chǎn)品Pandar40具備高水平的測量距離及測量精度，垂直角分辨率達(dá)到當(dāng)時市面最低的0.33°。

2020年初娶聘，禾賽科技獲得博士集團(tuán)和光速聯(lián)合領(lǐng)投的1.73億美金C輪融資闻镶，創(chuàng)全球激光雷達(dá)行業(yè)單筆融資記錄。

中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)概況

中國汽車?yán)走_(dá)市場是一片廣袤的藍(lán)海丸升，但被外國雷達(dá)廠商占據(jù)著優(yōu)勢铆农。不過，細(xì)分市場的格局仍未定型狡耻，存在較大變數(shù)墩剖。

中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)總體情況

2019年，中國狹義乘用車銷量為2109萬輛夷狰，同比下跌9.4%岭皂。雖然保住了全球第一大汽車生產(chǎn)國與消費國的地位，但中國汽車市場仍未擺脫頹勢沼头。

置身汽車智能化浪潮中爷绘，中國ADAS（Advanced Driver Assistant System；先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）滲透率不斷提高进倍。截至2019年11月土至，中國在售新車ADAS配置滲透率為28.7%至51.7%。

ADAS配置滲透率的提升猾昆，支撐起中國汽車?yán)走_(dá)市場的想象空間陶因。預(yù)測，2020年垂蜗，中國汽車?yán)走_(dá)市場規(guī)模將達(dá)到270億元楷扬。

超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)的特點不同贴见，決定了三者在中國發(fā)展境況的不同烘苹。

中國超聲波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，中國廠商具有話語權(quán)但發(fā)展空間有限蝇刀；中國毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛螟加，但中國廠商被奧托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）吞琐、大陸（Continental）和德爾福（Delphi捆探；已拆分為安波福與德爾福科技）等外國雷達(dá)廠商壓制站粟；中國激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)前景廣闊黍图，中國廠商與外國廠商幾乎同時起跑，雙方并不存在明顯差距奴烙。

超聲波雷達(dá)

1助被、價格低廉

2剖张、功能有限

3、普及率高

4揩环、行業(yè)門檻低

5搔弄、已實現(xiàn)國產(chǎn)替代

6、中國廠商話語權(quán)較高

毫米波雷達(dá)

1丰滑、價格中等

2顾犹、功能較強(qiáng)

3、普及率中等

4褒墨、行業(yè)壁壘較高

5炫刷、未實現(xiàn)國產(chǎn)替代

6、中國廠商話語權(quán)較低

激光雷達(dá)

1郁妈、價格昂貴

2浑玛、功能強(qiáng)

3、普及率極低

4噩咪、行業(yè)壁壘高

5顾彰、已實現(xiàn)國產(chǎn)替代

6、中國廠商話語權(quán)高

汽車智能化趨勢浩浩蕩蕩剧腻，超聲波雷達(dá)門檻低拘央、賽道窄、功能有限书在，受到的關(guān)注度偏小拆又；毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)門檻高儒旬、賽道寬、功能強(qiáng)大帖族，熱度與日俱增栈源。

中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游已經(jīng)成形竖般。超聲波雷達(dá)方面甚垦，由于其門檻較低，已經(jīng)實現(xiàn)充分的產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代涣雕；毫米波雷達(dá)方面艰亮，其核心部件基帶數(shù)字信號處理芯片在國內(nèi)仍處于空白狀態(tài)，此外挣郭，能設(shè)計生產(chǎn)天線高頻PCB板的企業(yè)數(shù)量不多迄埃；激光雷達(dá)方面，上游企業(yè)已經(jīng)具備兑障，但國產(chǎn)替代滲透率不高侄非。

中國汽車?yán)走_(dá)市場競爭格局

中國汽車?yán)走_(dá)市場競爭態(tài)勢日益緊張蕉汪。超聲波雷達(dá)已實現(xiàn)國產(chǎn)替代，但中國廠商在產(chǎn)品力與市場份額上逞怨，并不具備優(yōu)勢者疤。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，中國廠商囿于市場份額狹小叠赦，已經(jīng)打出高性價比牌宛渐。激光雷達(dá)領(lǐng)域，中外廠商起跑時間接近眯搭，部分中國廠商已經(jīng)成長為行業(yè)領(lǐng)頭羊窥翩，但行業(yè)本身仍未成熟。

超聲波雷達(dá)

從L1級到L5級自動駕駛鳞仙，超聲波雷達(dá)不可或缺寇蚊，其技術(shù)門檻較低，性價比較高棍好，較易在中國落地生根仗岸。預(yù)計，到2020年借笙，中國車載超聲波雷達(dá)市場規(guī)模將突破80億元扒怖。

在車載超聲波雷達(dá)領(lǐng)域，國內(nèi)外廠商之間的差距不大业稼，就滿足倒車輔助等功能而言盗痒，中國廠商超聲波雷達(dá)足以勝任，賽道競爭激烈低散。

此前俯邓，國內(nèi)車載超聲波雷達(dá)市場被博世等全球零部件巨頭壟斷，但近年來中國雷達(dá)廠商的市占率已經(jīng)攀升至50%左右熔号。不過稽鞭，除了少數(shù)頭部企業(yè)外，中國廠商研發(fā)能力普遍較低引镊，也很難提供完整的輔助駕駛功能解決方案朦蕴。

毫米波雷達(dá)

毫米波雷達(dá)功能強(qiáng)大，主要應(yīng)用于L2及以上自動駕駛弟头，以較低價格實現(xiàn)部分自動駕駛功能。預(yù)計亮瓷，到2020年琴拧，中國車載毫米波雷達(dá)市場將突破180億元。

中國毫米波雷達(dá)市場分為中外廠商兩大陣營對壘嘱支，外國廠商以奧托立夫（Autoliv）蚓胸、博世（Bosch）挣饥、大陸（Continental）和德爾福（Delphi；已拆分為安波福與德爾概嫔牛科技）為首扔枫，中國廠商以蕪湖森斯泰克、深圳承泰科技锹安、北京行易道為代表短荐。

2014年至2016年三年間，中國涌現(xiàn)出大批毫米波雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)叹哭∪趟危“海歸派”代表如蕪湖森思泰克、杭州智波风罩；“科研派”代表如行易道糠排、南京隼眼、蘇州安智超升；“實業(yè)轉(zhuǎn)型派”代表如深圳安智杰入宦、德賽西威、雷博泰克等室琢。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“中國毫米波雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)至少有100家乾闰。”中外廠商之間的競爭日趨激烈盈滴。

就產(chǎn)品指標(biāo)而言涯肩，國產(chǎn)毫米波雷達(dá)與競品相比無太大差距，均滿足車規(guī)級要求雹熬，追求小型化宽菜、低功率化、耐久可靠等竿报，但在信噪比、探測精度继谚、良品率等方面仍存在差距烈菌。

實際上，外國廠商仍占據(jù)中國車載毫米波雷達(dá)市場的主導(dǎo)地位花履。目前芽世，中國短距離毫米波雷達(dá)市場7成以上被外國廠商占據(jù)，長距離毫米波雷達(dá)市場8成以上被外國廠商占據(jù)诡壁。

激光雷達(dá)

激光雷達(dá)是完全自動駕駛的基石济瓢。激光雷達(dá)利用激光脈沖達(dá)成厘米級探測精度，以極高的速率收集距離數(shù)據(jù)并產(chǎn)生“點云”妹卿，是自動駕駛汽車?yán)走_(dá)的未來方向旺矾。當(dāng)下蔑鹦，完全自動駕駛尚未落地，激光雷達(dá)適用場景狹窄箕宙，市場規(guī)模仍偏小嚎朽。預(yù)計，到2020年柬帕，中國車載激光雷達(dá)市場規(guī)模將突破5億元哟忍。

激光雷達(dá)方面，無論是測距精度陷寝、抗干擾锅很、時間同步、穩(wěn)定性凤跑，位于加州硅谷的Velodyne均處于領(lǐng)先地位爆安，目前已通過現(xiàn)代摩比斯、Veoneer等Tier1打入了汽車前裝市場饶火。

但隨著國產(chǎn)廠商逐漸崛起死宣，Velodyne開始失去在華客戶，統(tǒng)治地位不再牢固车吹。以百度Apollo為例黎棠，其曾大量采用Velodyne產(chǎn)品，但目前至少50%的激光雷達(dá)來自中國激光雷達(dá)廠商禾賽科技鲤看。

速騰聚創(chuàng)是一家專注智能激光雷達(dá)系統(tǒng)（Smart LiDAR Sensor System）科技企業(yè)缘揪，通過融合激光雷達(dá)硬件、AI算法與芯片這三大核心技術(shù)义桂，為市場提供具有信息理解能力的智能激光雷達(dá)系統(tǒng)找筝。

速騰聚創(chuàng)于2014年成立，總部位于深圳慷吊，在北京袖裕、上海、蘇州溉瓶、斯圖加特（德國）和硅谷（美國）等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)急鳄，全球范圍內(nèi)的人才團(tuán)隊為其提供了充沛的創(chuàng)新能力，截至目前堰酿，速騰聚創(chuàng)共獲得超過500項專利疾宏。

速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品矩陣囊括：MEMS、機(jī)械式触创、Flash激光雷達(dá)硬件坎藐，硬件融合技術(shù)，AI感知算法等哼绑。

其旗艦產(chǎn)品RS-Ruby是一款支持L4及以上自動駕駛級別的激光雷達(dá)岩馍，線數(shù)為128線碉咆，垂直視場角為40°，垂直分辨率達(dá)到0.1°兼雄，探測距離達(dá)250米吟逝，并具備抗多雷達(dá)對射干擾及抗陽光直射干擾能力。

128線激光雷達(dá)曾是業(yè)內(nèi)最難攻下的技術(shù)高地赦肋。此前块攒，美國激光雷達(dá)企業(yè)Velodyne曾壟斷該領(lǐng)域，如今佃乘，隨著速騰聚創(chuàng)等中國激光雷達(dá)廠商的進(jìn)入囱井，行業(yè)話語權(quán)已不再由外企獨掌。

汽車?yán)走_(dá)

中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)機(jī)會分析

中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化驅(qū)動力

中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化擁有充沛的動力趣避，其主要來自三方面：

1庞呕、汽車?yán)走_(dá)市場增長速度驚人；

2程帕、部分細(xì)分賽道處于技術(shù)革命拐點住练；

3、政策支持汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化愁拭。

需求增長刺激國產(chǎn)化

雖然疫情對中國汽車銷量造成了一定影響讲逛，但中國汽車市場長期趨穩(wěn)態(tài)勢并未扭轉(zhuǎn)。據(jù)財通證券預(yù)測岭埠，中國汽車銷量到2022年將達(dá)到2800萬輛盏混。

銷量維持一定基數(shù)的同時，汽車自動駕駛滲透率不斷提高惜论。預(yù)計到2040年许赃，全球汽車市場L3及以上自動駕駛滲透率將達(dá)到85%。

自動駕駛等級越高馆类，對汽車?yán)走_(dá)的需求越高混聊。超聲波雷達(dá)幾乎是汽車標(biāo)配；毫米波雷達(dá)是輔助駕駛的核心部件乾巧；激光雷達(dá)則是實現(xiàn)高等級自動駕駛的關(guān)鍵技羔。

穩(wěn)定的中國汽車銷量、攀升的自動駕駛滲透率以及自動駕駛對汽車?yán)走_(dá)的剛需卧抗，決定了中國汽車?yán)走_(dá)市場是一片藍(lán)海，其體量足以容納國產(chǎn)廠商發(fā)展鳖粟。

技術(shù)革命支撐國產(chǎn)化

雖然自動駕駛已經(jīng)成為汽車領(lǐng)域最炙手可熱的話題之一社裆，但高等級自動駕駛技術(shù)遲遲未能實現(xiàn)商業(yè)化落地。感知層對自動駕駛至關(guān)重要向图，欲實現(xiàn)自動駕駛完全落地泳秀，必須深入挖掘汽車?yán)走_(dá)的技術(shù)潛力标沪。

感知層

汽車之眼：通過汽車?yán)走_(dá)等傳感器感知周圍環(huán)境。

決策層

汽車之腦：接收感知層數(shù)據(jù)嗜傅，決策汽車下一步行動金句。

執(zhí)行層

汽車之手：接收決策層指令，完成轉(zhuǎn)向等行駛動作吕嘀。

物理原理违寞、技術(shù)門檻、發(fā)展歷程等不同偶房，決定了超聲波雷達(dá)趁曼、毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)技術(shù)成熟度不同，其技術(shù)發(fā)展空間亦不同棕洋。

超聲波雷達(dá)技術(shù)已經(jīng)成熟挡闰，創(chuàng)新空間較為狹小掰盘；毫米波雷達(dá)技術(shù)仍處于發(fā)展中摄悯，但外國雷達(dá)廠商在中國市場已經(jīng)形成壟斷，中國廠商技術(shù)創(chuàng)新空間受到擠壓愧捕；激光雷達(dá)作為全新賽道奢驯，中外企業(yè)同時起跑，總體水平不相上下晃财，頭部中國廠商甚至具備優(yōu)勢叨橱。三大賽道中，激光雷達(dá)更具創(chuàng)新力断盛。

政策支持鼓勵國產(chǎn)化

中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政策支持罗洗。2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》行動綱領(lǐng)钢猛，提出要大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展伙菜，并確定了包括節(jié)能和新能源汽車在內(nèi)的十個重點領(lǐng)域。

為聚焦新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革對汽車產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響命迈，識別未來發(fā)展方向贩绕，明晰發(fā)展路徑，推動《中國制造2025》在汽車領(lǐng)域的落實壶愤，工信部委托中國汽車工程學(xué)會編制《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》淑倾，對駕駛輔助與自動駕駛的發(fā)展做出規(guī)劃。

2017年4月征椒，工信部娇哆、國家發(fā)改委、科技部發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確指出要突破車用傳感器等先進(jìn)汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈短板碍讨；重點支持傳感器等核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等治力。

2020年3月，國家發(fā)改委勃黍、科技部宵统、工信部等11部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，規(guī)定到2030年覆获，DA及以上級別智能駕駛系統(tǒng)成為新車標(biāo)配马澈。

政策一方面對車用傳感器核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化持“重點支持”態(tài)度，另一方面對自動駕駛滲透率做出了指導(dǎo)性規(guī)劃锻梳，維持汽車?yán)走_(dá)市場增長勢頭的同時箭券，鼓勵中國雷達(dá)廠商的發(fā)展。

背靠政策“大樹“疑枯，中國雷達(dá)廠商的發(fā)展前景可期辩块。

中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化難點

中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化仍然面臨不可回避的難點，主要包括以下三方面：

1荆永、總體而言废亭，中國廠商的研發(fā)能力較外國廠商薄弱；

2具钥、中國廠商難以打入車企供應(yīng)鏈豆村；

3、中國廠商融資難骂删。

外國廠商占領(lǐng)技術(shù)高地掌动，中國廠商囿于技術(shù)瓶頸

技術(shù)維度，中外汽車?yán)走_(dá)廠商之間仍然存在差距宁玫。

超聲波雷達(dá)技術(shù)門檻較低粗恢，其潛力已經(jīng)得到充分挖掘，各廠商產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重欧瘪，中國廠商較難實現(xiàn)跨越式創(chuàng)新眷射。

毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，外國廠商經(jīng)過多年研究佛掖，已經(jīng)占據(jù)核心技術(shù)高地妖碉。受制于77GHz雷達(dá)芯片的斷供，中國雷達(dá)廠商在長距離毫米波雷達(dá)根基較淺芥被。

激光雷達(dá)興起時間較短欧宜，中外廠商之間并無明顯差距，但高線束尚無車規(guī)級成熟量產(chǎn)方案拴魄，且零部件進(jìn)口依賴度較高鱼鸠。

從三種雷達(dá)的專利數(shù)來看猛拴，車載激光雷達(dá)是中國廠商及機(jī)構(gòu)聚焦度最大與創(chuàng)新力最強(qiáng)的領(lǐng)域，其次是毫米波雷達(dá)蚀狰，最后是超聲波雷達(dá)，這與中國廠商在三種雷達(dá)市場的行業(yè)地位大致對應(yīng)职员。

外國廠商實現(xiàn)市場壟斷麻蹋，中國廠商難入車企供應(yīng)鏈

在超聲波雷達(dá)與毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，外國廠商占據(jù)大部分市場份額焊切。

超聲波雷達(dá)扮授、短距離毫米波雷達(dá)主要承擔(dān)低速、短距離的測距功能专肪，在安全性上存在試錯空間刹勃；激光雷達(dá)雖是實現(xiàn)高等級自動駕駛的關(guān)鍵，但由于后者尚未實現(xiàn)商業(yè)化嚎尤，因此其可靠性暫無較大影響荔仁。這三者與行車安全性均非強(qiáng)相關(guān)，為中國雷達(dá)廠商留下參與競爭的入口芽死。長距離毫米波雷達(dá)與行車安全性息息相關(guān)乏梁，是中國雷達(dá)廠商較難進(jìn)入的領(lǐng)域。

較長的定點周期與開發(fā)周期关贵，也是中國雷達(dá)廠商難以與外國廠商爭奪市場份額的主要原因之一遇骑。目前，成熟車企新款車型的開發(fā)周期在36個月至24個月之間揖曾，而無論是超聲波雷達(dá)落萎、毫米波雷達(dá)還是激光雷達(dá)，其定點周期與研發(fā)周期都有相當(dāng)長一段時間炭剪，車企一旦選擇供應(yīng)商合作练链，后續(xù)往往很難進(jìn)行更改。

不過念祭，這也并不意味著中國廠商再無打入車企的機(jī)會兑宇。實際上，一般車企在前期往往會選擇與多家供應(yīng)商進(jìn)行合作粱坤，如“2+2”模式（2家外國雷達(dá)廠商隶糕，2家中國雷達(dá)廠商），會為中國雷達(dá)廠商留下大施拳腳的空間站玄。

中國廠商融資難

中國廠商面臨融資難的困境枚驻。2020年至今，幾乎沒有資本進(jìn)入超聲波雷達(dá)領(lǐng)域株旷，毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)領(lǐng)域相對融資較多再登，但億元級融資依然寥寥無幾尔邓。

從融資輪次來看，毫米波雷達(dá)領(lǐng)域的融資主要發(fā)生在A輪锉矢，金額為數(shù)千萬元梯嗽；激光雷達(dá)領(lǐng)域的融資發(fā)生在A和C輪，兩筆融資金額分別為1.73億美元與7000萬元沽损。

這主要與三種汽車?yán)走_(dá)賽道不同有關(guān)灯节。超聲波雷達(dá)雖然有增長空間，但其技術(shù)門檻與功能局限已經(jīng)決定了其發(fā)展空間有限绵估，很難有巨頭出現(xiàn)炎疆；毫米波雷達(dá)雖然坐擁一片市場藍(lán)海，但外國廠商對中國廠商仍然形成擠壓国裳；唯有激光雷達(dá)領(lǐng)域形入，中外廠商之間差距較小，市場本身也是增量市場缝左，留給資本更多想象空間亿遂。

與此同時，一款新車型的雷達(dá)研發(fā)費用是一筆不菲的數(shù)字盒使，從數(shù)百萬元到上千萬元不等崩掘。

中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)趨勢預(yù)測

中國汽車?yán)走_(dá)實現(xiàn)國產(chǎn)替代既存在動力，也存在難點少办，三種汽車?yán)走_(dá)的國產(chǎn)替代趨勢也不盡相同苞慢。

超聲波雷達(dá)已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)替代，國產(chǎn)替代潛力不大英妓。

目前挽放，中國超聲波雷達(dá)廠商市占率在50%以上。但一方面蔓纠，中國雷達(dá)廠商的研發(fā)能力較薄弱辑畦，另一方面，超聲波雷達(dá)市場格局已經(jīng)定型腿倚，中國雷達(dá)廠商的發(fā)展空間較為有限纯出。

毫米波雷達(dá)仍在進(jìn)行市場爭奪戰(zhàn)中，國產(chǎn)替代潛力較大敷燎。

外國雷達(dá)廠商仍然占據(jù)絕大部分市場空間暂筝，留給中國雷達(dá)廠商的市場份額較狹小。不過硬贯，毫米波雷達(dá)的國產(chǎn)替代進(jìn)程一直在推進(jìn)中焕襟，部分中國雷達(dá)廠商已經(jīng)憑借高性價比產(chǎn)品打入前裝市場，其國產(chǎn)替代前景可期饭豹。

激光雷達(dá)方面鸵赖，國產(chǎn)替代的成果仍需留待時間檢驗务漩。

目前，激光雷達(dá)市場體量仍然十分有限它褪，其車載應(yīng)用主要針對無人車改裝饵骨。昔日霸主Velodyne在中國雷達(dá)廠商的沖擊下，已經(jīng)丟失了市場主動權(quán)列赎。但由于市場未定型宏悦，雷達(dá)廠商與自動駕駛公司、主機(jī)廠之間尚未形成穩(wěn)定的站隊關(guān)系包吝，當(dāng)下市場份額并無太大參考意義。

綜合其他汽車零部件的國產(chǎn)替代趨勢源葫，以及汽車?yán)走_(dá)自身的格局與特點诗越，預(yù)測，到2030年左右息堂，中國汽車?yán)走_(dá)市場國產(chǎn)滲透率將達(dá)到70%左右嚷狞。

彼時，中國超聲波雷達(dá)國產(chǎn)滲透率將微升荣堰，毫米波雷達(dá)國產(chǎn)滲透率將大幅提升床未，激光雷達(dá)國產(chǎn)滲透率將定格為較大百分?jǐn)?shù)。

汽車?yán)走_(dá)

中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化建議

中國汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化關(guān)鍵：產(chǎn)品定制化與服務(wù)差異化

通過與多位行業(yè)專家交流振坚，認(rèn)為：部分中國雷達(dá)廠商在技術(shù)薇搁、市場等維度遭遇的困難，在可預(yù)見的未來均不易解決渡八；若要尋求進(jìn)一步發(fā)展啃洋，中國雷達(dá)廠商應(yīng)另辟蹊徑。

但中國雷達(dá)廠商并非毫無優(yōu)勢屎鳍，較外國雷達(dá)廠商宏娄，中國雷達(dá)廠商能更好地識別中國用戶的場景需求，并推進(jìn)產(chǎn)品定制化與服務(wù)差異化逮壁。

中外用車場景在多個維度存在巨大差異孵坚。一方面，中國路況較國外（特別是歐美國家）路況要復(fù)雜很多窥淆，對汽車?yán)走_(dá)有更高的性能要求卖宠；另一方面，中國用車場景較國外較為獨特祖乳，包含地下車庫等特殊場景逗堵。

中國復(fù)雜的路況決定了自動駕駛汽車更需側(cè)重目標(biāo)分類，加強(qiáng)對行人眷昆、非機(jī)動車等物體的識別能力蜒秤。此外汁咏，中國數(shù)以百計的主機(jī)廠與自動駕駛公司對汽車?yán)走_(dá)存在定制化需求，這一缺口暫時無法靠外國雷達(dá)廠商滿足作媚。

中國特殊的用車場景對汽車?yán)走_(dá)性能提出新的要求攘滩。以毫米波雷達(dá)為例，其不擅測高的缺點在地下車庫等特殊場景被放大纸泡，開發(fā)具備測高能力的4D成像毫米波雷達(dá)已經(jīng)迫在眉睫漂问。在此方面，中國雷達(dá)廠商比外國雷達(dá)廠商更敏銳女揭、更迅速蚤假。

近水樓臺先得月，中國雷達(dá)廠商在服務(wù)響應(yīng)速度等維度較外國雷達(dá)廠商更具優(yōu)勢吧兔。實際上磷仰，部分中國雷達(dá)廠商已經(jīng)嘗試以專門小組的形式服務(wù)客戶，以更快的響應(yīng)速度解決項目問題境蔼，以服務(wù)取勝灶平。

中國汽車?yán)走_(dá)創(chuàng)新力保障：產(chǎn)學(xué)研融合推進(jìn)持續(xù)創(chuàng)新

國外汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)的崛起，來源于30年前高校與企業(yè)的聯(lián)合研究箍土，這為中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)帶來啟示逢享。

產(chǎn)學(xué)研一體化為中國汽車?yán)走_(dá)的創(chuàng)新提供可能。產(chǎn)學(xué)研即產(chǎn)業(yè)吴藻、學(xué)校瞒爬、科研機(jī)構(gòu)等相互配合，發(fā)揮各自優(yōu)勢调缨，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新上疮鲫、中、下游的對接與耦合弦叶，形成強(qiáng)大的研究俊犯、開發(fā)、生產(chǎn)一體化先進(jìn)系統(tǒng)伤哺，并在運行過程中體現(xiàn)出綜合優(yōu)勢燕侠。

從2015年到2018年，中國汽車?yán)走_(dá)核心期刊中文文獻(xiàn)數(shù)由單年1篇攀升至單年14篇立莉，進(jìn)入相關(guān)研究成果井噴期绢彤，但發(fā)展至2019年，文獻(xiàn)數(shù)開始走低蜓耻。行業(yè)若想獲得持續(xù)創(chuàng)新力茫舶，學(xué)研界應(yīng)提供足夠創(chuàng)新動力，推動局部乃至跨越式創(chuàng)新刹淌。

中國汽車?yán)走_(dá)上車突破口：憑借性價比攻克少數(shù)車企

由于汽車?yán)走_(dá)事關(guān)安全饶氏，車企在供應(yīng)商的選擇上會慎之又慎讥耗，更青睞擁有成熟產(chǎn)品的外國雷達(dá)廠商。對于中國汽車?yán)走_(dá)廠商而言疹启，在短期內(nèi)快速擴(kuò)大市場份額并不現(xiàn)實古程，應(yīng)該首先攻克少數(shù)車企，進(jìn)而輻射整個行業(yè)喊崖。

中國雷達(dá)廠商的一大優(yōu)勢在于挣磨，產(chǎn)品極具性價比。以中國毫米波雷達(dá)廠商承泰科技為例荤懂，其第五代汽車毫米波雷達(dá)成本已經(jīng)下探至百元級茁裙，實際售價遠(yuǎn)低于外國雷達(dá)廠商的同類產(chǎn)品。

2020年初节仿，承泰科技中標(biāo)東風(fēng)集團(tuán)Sharing-Van 1.0plus自動駕駛項目呜达。截至目前，承泰科技已成為多家主機(jī)廠粟耻、Tier1和包括華為、大華等行業(yè)客戶的供應(yīng)商和合作伙伴眉踱。

通過一系列有效的降本手段挤忙，中國雷達(dá)廠商已經(jīng)實現(xiàn)了雷達(dá)成本的大幅下探，這對于囿于成本框架谈喳，但一心追求智能化的中國車企而言册烈，是一個利好消息。

近年來婿禽，受限于中國汽車行業(yè)的銷量下滑赏僧，各家車企承受著較沉重的降本壓力。但智能化扭倾，特別是輔助駕駛功能淀零，已經(jīng)成為消費者衡量汽車產(chǎn)品力的重要維度，是每家車企均不可放棄的領(lǐng)域膛壹。中國廠商高性價比的汽車?yán)走_(dá)為車企提供了新的選擇驾中。

不同于傳統(tǒng)汽車零部件陣營分明，汽車?yán)走_(dá)市場格局未定模聋，中國雷達(dá)廠商仍有站隊的時間肩民。一旦與某家強(qiáng)勢主機(jī)廠或Tier 1形成捆綁關(guān)系，中國廠商既會獲得產(chǎn)銷量增長链方，也會獲得長期發(fā)展的保障持痰。

汽車?yán)走_(dá)

中國汽車?yán)走_(dá)廠商TOP10榜單

近年來，中國涌現(xiàn)出大批優(yōu)秀的汽車?yán)走_(dá)企業(yè)祟蚀，其中部分企業(yè)已經(jīng)成長為所處賽道中的佼佼者工窍，部分企業(yè)擁有足以與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)一較高下的實力割卖，部分企業(yè)處在壓力之下，卻仍然牢牢守住國產(chǎn)替代的前線移剪。

在《2020汽車?yán)走_(dá)國產(chǎn)化研究報告》的撰寫過程中究珊，從中國汽車?yán)走_(dá)企業(yè)所處賽道寬度、企業(yè)體量纵苛、企業(yè)發(fā)展?jié)摿θ齻€維度進(jìn)行綜合衡量剿涮，制作并發(fā)布《2020中國汽車?yán)走_(dá)廠商TOP10榜單》，旨在為讀者梳理最具實力與潛力的 中國汽車?yán)走_(dá)廠商攻人，與中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)一道成長取试。

參考資料來自：馭勢資本研究所

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