選基三步曲:
1.確定指數(shù):兩只基金相同點(diǎn)——跟蹤的是中證500指數(shù)掏呼,是EFT—場(chǎng)內(nèi)基金蝙寨。
補(bǔ)充:
中證500指數(shù):滬市和深市中市值排名前800的上市公司中辽幌,前300家入圍了滬深300指數(shù)巡社,剩下的500家則組成了中證500指數(shù)代表了中國(guó)股市中小型上市公司的平均水平。成立至今收益約上漲500%
2.精選基金公司:資金規(guī)模>1000億奋构,510500>510510
3.鎖定指數(shù)基金
a.跟蹤誤差率:510500>510510
b.基金規(guī)模:規(guī)模越大壳影,越大選的人越多市值就會(huì)越來(lái)越高(510500>510510)
c.成立年限:510500成立21個(gè)月27天(截止18年12月3日)>510510成立19個(gè)月22天
d.費(fèi)用成本:510500認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.00%>510510認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.80%,其他費(fèi)用相同
4.基金管理人
①南方基金管理股份有限公司
管理規(guī)模: 5578.14億元
基金數(shù)量: 284只
經(jīng)理人數(shù): 48人
天相評(píng)級(jí): 5星
成立日期: 1998-03-06
公司性質(zhì): 中資企業(yè)
②510510為廣發(fā)基金:
廣發(fā)基金管理有限公司
管理規(guī)模: 4625.46億元
基金數(shù)量: 275只
經(jīng)理人數(shù): 47人
天相評(píng)級(jí): 3星
成立日期: 2003-08-05
公司性質(zhì): 中資企業(yè) (券商系)
510500為南方基金:
③兩只基金管理人比較:
管理規(guī)模:廣發(fā)基金 < 南方基金
天相評(píng)級(jí):廣發(fā)基金 < 南方基金
成立日期:廣發(fā)基金 < 南方基金
5.基金經(jīng)理人
①510500現(xiàn)任經(jīng)理人羅文杰:
起始期:2013-04-22
截止期:至今? ? ?
任職時(shí)間:5年又309天
任職回報(bào):46.25%
該基金歷史經(jīng)理人:潘海寧? ?
起始期:2013-02-06? ?
截止期:2013-04-21
任職時(shí)間:74天
任職回報(bào):-2.40%
②510510現(xiàn)任經(jīng)理人劉杰:
任職時(shí)間:4年又330天
任職起始期:2014-04-01
任職回報(bào):13.81%
該基金歷史經(jīng)理人:陳盛業(yè)
起始期:2013-04-11
截止期:2014-03-31
任職期間:354天
任職回報(bào):7.71%
③2只基金現(xiàn)任經(jīng)理人比較:
任職時(shí)間:劉杰<羅文杰
任職回報(bào):劉杰<羅文杰
綜上分析選擇投資:南方中證500ETF弥臼。