02-24作業(yè)(一)

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選基三步曲:

1.確定指數(shù):兩只基金相同點(diǎn)——跟蹤的是中證500指數(shù)掏呼,是EFT—場(chǎng)內(nèi)基金蝙寨。

補(bǔ)充:

中證500指數(shù):滬市和深市中市值排名前800的上市公司中辽幌,前300家入圍了滬深300指數(shù)巡社,剩下的500家則組成了中證500指數(shù)代表了中國(guó)股市中小型上市公司的平均水平。成立至今收益約上漲500%

2.精選基金公司:資金規(guī)模>1000億奋构,510500>510510

3.鎖定指數(shù)基金

a.跟蹤誤差率:510500>510510

b.基金規(guī)模:規(guī)模越大壳影,越大選的人越多市值就會(huì)越來(lái)越高(510500>510510)

c.成立年限:510500成立21個(gè)月27天(截止18年12月3日)>510510成立19個(gè)月22天

d.費(fèi)用成本:510500認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.00%>510510認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.80%,其他費(fèi)用相同

4.基金管理人

①南方基金管理股份有限公司

管理規(guī)模: 5578.14億元

基金數(shù)量: 284只

經(jīng)理人數(shù): 48人

天相評(píng)級(jí): 5星

成立日期: 1998-03-06

公司性質(zhì): 中資企業(yè)

②510510為廣發(fā)基金:

廣發(fā)基金管理有限公司

管理規(guī)模: 4625.46億元

基金數(shù)量: 275只

經(jīng)理人數(shù): 47人

天相評(píng)級(jí): 3星

成立日期: 2003-08-05

公司性質(zhì): 中資企業(yè) (券商系)

510500為南方基金:

③兩只基金管理人比較:

管理規(guī)模:廣發(fā)基金 < 南方基金

天相評(píng)級(jí):廣發(fā)基金 < 南方基金

成立日期:廣發(fā)基金 < 南方基金

5.基金經(jīng)理人

①510500現(xiàn)任經(jīng)理人羅文杰:

起始期:2013-04-22

截止期:至今? ? ?

任職時(shí)間:5年又309天

任職回報(bào):46.25%

該基金歷史經(jīng)理人:潘海寧? ?

起始期:2013-02-06? ?

截止期:2013-04-21

任職時(shí)間:74天

任職回報(bào):-2.40%

②510510現(xiàn)任經(jīng)理人劉杰:

任職時(shí)間:4年又330天

任職起始期:2014-04-01

任職回報(bào):13.81%

該基金歷史經(jīng)理人:陳盛業(yè)

起始期:2013-04-11

截止期:2014-03-31

任職期間:354天

任職回報(bào):7.71%

③2只基金現(xiàn)任經(jīng)理人比較:

任職時(shí)間:劉杰<羅文杰

任職回報(bào):劉杰<羅文杰

綜上分析選擇投資:南方中證500ETF弥臼。

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