我們永遠(yuǎn)不可能認(rèn)識(shí)事物的全貌挣轨，那么我們由于對(duì)事物不完全認(rèn)識(shí)而形成的信念卷扮，也只不過是斷章取義罷了晤锹。

——金融帝國(guó)

我們先來思考一個(gè)問題鞭铆，能夠影響市場(chǎng)的因素是有限的還是無限的车遂？按照混沌理論的說法舶担，世界上的任何事物都能通過數(shù)次放大衣陶，從而影響到其他“不相關(guān)”的事物祖搓。這就是“城門失火拯欧，殃及池魚”的道理镐作。如果說南美的一只蝴蝶扇動(dòng)翅膀该贾，可以影響到北美形成一場(chǎng)颶風(fēng)杨蛋。那么一只蝴蝶煽動(dòng)翅膀理澎，同樣可以影響到農(nóng)產(chǎn)品期貨的劇烈震蕩逞力。也許宇宙空間的某個(gè)天體(太陽活動(dòng)）發(fā)生一些小小的現(xiàn)象，就能很快的影響到我們的金融市場(chǎng)糠爬。由此看來寇荧，能夠影響市場(chǎng)的因素應(yīng)該是無限的。那么由此我們可以得知执隧，任何人對(duì)市場(chǎng)的分析揩抡、預(yù)測(cè)户侥、理解都是片面的，都是斷章取義的峦嗤。畢竟我們誰也不可能考慮到無限多個(gè)因素蕊唐。

這就涉及到一個(gè)數(shù)學(xué)問題：自然數(shù)和偶數(shù)哪個(gè)數(shù)量更多？如果在有限的數(shù)字面前烁设，那么自然數(shù)的數(shù)量無疑是偶數(shù)的2倍替梨。但可惜數(shù)字是無限的曹体，任何自然數(shù)乘2都能得到一個(gè)偶數(shù)铜幽。那么最終的結(jié)論就是：自然數(shù)和偶數(shù)是一樣多的母截！

這說明什么？也許讀者們會(huì)覺得這和交易沒有任何關(guān)系翩迈。錯(cuò)喂链，世界上的任何事情與交易都是有關(guān)的。在數(shù)學(xué)上考慮有限系統(tǒng)與無限系統(tǒng)的思維方式是不同的匈仗！我是說攻泼，交易者通常都是用有限的思維方式來分析無限的市場(chǎng)。如果能夠影響市場(chǎng)的因素是無限的話，那么對(duì)于交易者而言，無論你是考慮到1件可能影響到市場(chǎng)的因素吮炕，還是考慮到1萬件可能影響到市場(chǎng)的因素悍抑。在無限的市場(chǎng)面前泥技，你考慮的都是一樣多的簸呈！

我們都玩過“找茬”的游戲轿腺，就是找出兩幅圖畫中有幾處不同的地方。當(dāng)我們找出一處不同的地方以后贰您，圖畫中不同的地方就會(huì)少一處杠园。直到我們找出所有的不同之處篮绿，兩幅圖畫間就不再有不同之處了惶凝。這就是有限系統(tǒng)的思維方式混滔，當(dāng)你找出的因素越多，你就越接近于真相吠昭。

我一位做軟件的朋友給我講過一個(gè)軟件界的理論，就是軟件可能存在的缺陷數(shù)量等于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)量的n倍。這說明我們無法用排除軟件缺陷的方法，來降低軟件中可能隱含的缺陷數(shù)量牵寺。相反黎休，你找到越多的缺陷捎拯，就越說明軟件中會(huì)有更多的缺陷你沒有找到浴滴。

既然無論軟件設(shè)計(jì)者如何尋找軟件中的缺陷炕倘，都無助于他得到完美軟件的話啊央。那么交易者無論如何綜合分析影響市場(chǎng)的因素，都無助于他更接近于市場(chǎng)的真相趣苏。

在我看來食磕，交易者所喜歡的“綜合分析”媚朦。不過是因?yàn)楸灸芘懦獠淮_定性份氧，而迎合本能來制造事后合理的幻覺。這方面內(nèi)容讀者朋友可以閱讀一下“樹形原理”的部分舷胜，你會(huì)發(fā)現(xiàn)事后的合理不等于事先的確定性脸爱。你考慮的因素越多遇汞，你就越容易事后解釋行情。但同樣你考慮的因素越多簿废，你在事先出現(xiàn)的矛盾也就越多空入，甚至你考慮到錯(cuò)誤因素的可能性也將越大。

那么我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)市場(chǎng)呢族檬？一座漂浮在水面上的冰山歪赢，我們無法看到冰山的全貌。我們能夠看到的冰山越大单料，那么同時(shí)也說明水下我們看不到的冰山部分更大埋凯。我們看到的永遠(yuǎn)只能是冰山的一角。無論是冰山的最高點(diǎn)偏離了水面多高扫尖，最低點(diǎn)偏離了水面多低白对。同時(shí)也無論是更多的冰塊融化成水，還是更多的水凝結(jié)為冰换怖。請(qǐng)注意甩恼，水面的高度是不變的!

對(duì)于交易而言這至少說明：無論你找到多少可能影響市場(chǎng)的因素，而得出與市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)有多么大背離的結(jié)論沉颂。都只能說明条摸，你忽略了更多的相反因素能夠與之平衡，并且使得分析結(jié)論與市場(chǎng)的真實(shí)價(jià)格相等铸屉。曾經(jīng)在股市上钉蒲，我習(xí)慣于買入不停上漲，但業(yè)績(jī)很差的股票彻坛。當(dāng)我已知的因素與現(xiàn)實(shí)的走勢(shì)出現(xiàn)很大偏離的時(shí)候子巾，我更樂意于相信是我未知的因素在起作用帆赢。通常當(dāng)我還不知道這只績(jī)差股為什么連續(xù)不斷上漲的原因之前，我相信立刻買入還是安全的线梗。也就是說，通常我們未知的因素比已知的因素怠益，更容易對(duì)未來價(jià)格的走勢(shì)產(chǎn)生作用仪搔。

這就是我曾經(jīng)在網(wǎng)上多次發(fā)表的“A+X=B”公式的原理。無論我們對(duì)市場(chǎng)分析的有多么詳細(xì)蜻牢，那么我們找到的原因仍就是有限的烤咧，并且所有能夠影響市場(chǎng)的原因還是可以分為已知原因和未知原因。如果承認(rèn)結(jié)果抢呆，也就是真實(shí)的價(jià)格是由眾多原因產(chǎn)生的話煮嫌。那么就可以得出“已知原因A+未知原因X=結(jié)果B”的公式。通常對(duì)于未來走勢(shì)起更大作用的抱虐，恰恰是未知原因昌阿。

當(dāng)然前面已經(jīng)闡述了，能夠左右市場(chǎng)價(jià)格的原因是無限的恳邀。即使因果關(guān)系成立懦冰，那么無限的原因，也并不能得出一個(gè)唯一確定的結(jié)果谣沸。本公式所說的全部原因并不是能夠影響市場(chǎng)未來的全部原因刷钢，而是現(xiàn)在市場(chǎng)全部參與者所能找到、考慮到的全部原因乳附。由此可以看出内地，能夠預(yù)測(cè)未來的公式并不存在，或者說這個(gè)公式即使存在也是具有不確定性的赋除。至于未知因素更容易對(duì)未來走勢(shì)產(chǎn)生作用阱缓，也是站在我們這些市場(chǎng)弱勢(shì)群體的角度闡述的。