我認為新能源為首的抱團會暫時歇一歇
新能源的確橫盤震蕩，半導體也出現(xiàn)了一定跌幅
半導體回調(diào)的原因我也不知道哪個解釋正確
我自己的感覺是大家對漲價邏輯的延續(xù)有了一定分歧
其實從這幾天的跌幅來看寒砖，前期因為漲價邏輯上漲的品種跌幅最多
一些優(yōu)質(zhì)一點的能看長期的設計公司跌幅較小
設備與材料公司跌幅也較小
從基本面看费韭，國產(chǎn)替代的邏輯只是剛開始，滲透率還很低裆站，肯定是沒有走完的
雖然大家都覺得定價也不便宜，比如設備的龍頭北方華創(chuàng)可能看到pe也打進了25年預期
但景氣度在加速上行的過程中，超預期的概率是比較大的
從這個角度講扎即，高估值可能并不可怕，反而如果業(yè)績能超預期况凉，估值還能繼續(xù)拔
當然這個邏輯對新能源也是一樣（也是過去新能源發(fā)生的事）
但新能源是經(jīng)過了這大半年的發(fā)展铺遂，往后再難看到特別大的超預期的利好
而半導體，還有機會
我個人會覺得設備茎刚、材料等襟锐，包括一些能看長的、景氣度好的芯片設計公司機會還是有的
漲價邏輯的暫時不去碰
如果好的公司被價格驅(qū)動的公司帶下來膛锭，應該是好的買點粮坞。
