無論你采購哪種金融CRM系統(tǒng)削彬，選擇最佳采購時間能夠給你帶來最大的利益全庸。
根據(jù)我們的經(jīng)驗，絕大多數(shù)券商常在以下時間段采購金融CRM系統(tǒng)融痛。
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1.平臺搭建的中后期
對于正在進行平臺搭建的券商，通常在搭建中后期會開始考慮采購金融CRM系統(tǒng)神僵。
為什么呢雁刷？
搭建過程的前期，主要是公司創(chuàng)建保礼、官網(wǎng)設計沛励、交易平臺選擇等問題。而在搭建的中后期炮障，則要考慮與業(yè)務流程相關的部分目派，比如：客戶如何開戶？如何進行后續(xù)的管理跟進胁赢？如何管理代理和進行返傭企蹭？
這些問題都與金融CRM解決方案有關系。因此智末，處于搭建后期的券商不得不開始考慮選擇哪一家供應商的金融CRM系統(tǒng)了谅摄。
好的金融CRM系統(tǒng)能幫券商解決客戶的開戶問題，代理的管理問題系馆，以及客戶的跟進送漠、管理和任務處理等問題，讓券商更加自動化地由蘑、高效地管理平臺業(yè)務闽寡。
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新券商更換金融CRM系統(tǒng)
剛成立的新券商，在運行2-6個月后尼酿，可能會有更換金融CRM系統(tǒng)的傾向爷狈。
成立之初，券商可能因為種種原因選擇了某一家服務商提供的金融CRM系統(tǒng)谓媒，但用了兩三個月以后淆院，才發(fā)現(xiàn)【不好用】。
【不好用】可能是因為產(chǎn)品本身設計得不合理，不能滿足券商實際業(yè)務流程的需要土辩；有可能是券商需要某些特殊的功能支救，現(xiàn)有的CRM系統(tǒng)無法滿足。
原因可能有很多拷淘，但最終的結果是新券商開始考慮替換現(xiàn)有的金融CRM系統(tǒng)各墨，選擇新的技術提供商。
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3.成熟券商開拓新市場
隨著歐美地區(qū)監(jiān)管趨嚴启涯，越來越多實力雄厚的老牌券商開始實行全球化戰(zhàn)略贬堵，布局亞太市場。
這時结洼，公司總部統(tǒng)一使用的金融CRM系統(tǒng)很可能無法滿足本地化的市場需求黎做，券商需要采購更為合適的金融CRM系統(tǒng)。
舉個例子松忍，在中國蒸殿、馬來西亞等國家和地區(qū)，IB模式是最流行的獲客方式鸣峭。由于IB結構層級多宏所、返傭規(guī)則多，因此要求券商的金融CRM系統(tǒng)必須具有多層返傭的功能摊溶。很顯然爬骤，選擇最因地制宜的金融CRM系統(tǒng)有利于券商快速適應當?shù)厥袌觥?/p>
例如，LMAX等知名券商莫换，選擇廣受亞太券商歡迎的【金融CRM系統(tǒng)-BROEKR WORK】來幫助他們開拓當?shù)厥袌鰳I(yè)務霞玄。
你是正在搭建平臺的券商嗎？還是已經(jīng)采購了金融CRM系統(tǒng)呢浓镜？又或者剛剛進入亞洲市場呢溃列？無論您是哪一種情況，選擇最適合的金融CRM系統(tǒng)膛薛，快速開啟你的業(yè)務吧听隐！
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