貝塔理財(cái)師競(jìng)品分析報(bào)告

貝塔理財(cái)師是一款從工具角度切入扑眉，幫助理財(cái)師更好地服務(wù)高凈值客戶的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身成長和職業(yè)價(jià)值的一款產(chǎn)品卿樱。

導(dǎo)讀目錄：

1.整體說明

2.核心亮點(diǎn)

3.功能解讀

4.存在不足

1.整體說明

1.1產(chǎn)品簡介

貝塔理財(cái)師APP容劳，是由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司推出，幫助理財(cái)師快速解讀市場(chǎng)和金融產(chǎn)品医瘫，做好資產(chǎn)配置和售后服務(wù)，不斷經(jīng)營高凈值客戶金融資產(chǎn)旧困，為客戶財(cái)富保值增值保駕護(hù)航的同時(shí)醇份，實(shí)現(xiàn)自身成長和職業(yè)價(jià)值的一款產(chǎn)品。當(dāng)前體驗(yàn)版本是IOS 7.1.10吼具，體驗(yàn)日期2018-05-14僚纷。

1.2服務(wù)用戶

據(jù)貝塔理財(cái)師Web端官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，貝塔理財(cái)師平臺(tái)服務(wù)覆蓋了30萬+的理財(cái)師拗盒，Beta理財(cái)師看準(zhǔn)理財(cái)師的痛點(diǎn)（傭金低怖竭、產(chǎn)品單一、效率低）锣咒，從工具的角度切入侵状，幫助理財(cái)師更好地服務(wù)高凈值客戶赞弥。該APP為理財(cái)師提供包括產(chǎn)品評(píng)分毅整、基金比較趣兄、賬戶診斷、定投計(jì)算悼嫉、市場(chǎng)分析艇潭、風(fēng)險(xiǎn)警示等在內(nèi)的工具。

如果把提供金融產(chǎn)品的后臺(tái)用戶計(jì)算在內(nèi)的話戏蔑，Beta理財(cái)師平臺(tái)服務(wù)用戶還包括銀行的私人銀行蹋凝、財(cái)富中心、貴賓理財(cái)中心总棵；券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門鳍寂；基金（公募、私募）的市場(chǎng)渠道業(yè)務(wù)部門情龄；第三方理財(cái)公司和IFA（獨(dú)立理財(cái)師）等迄汛。當(dāng)然，這些后臺(tái)用戶不是貝塔理財(cái)師APP的前端使用者骤视。

1.3業(yè)務(wù)價(jià)值

貝塔理財(cái)師APP通過服務(wù)大量的理財(cái)師作為切入點(diǎn)鞍爱，其實(shí)看準(zhǔn)的是背后接近200萬高凈值客戶，以及高凈值人群持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)60萬億人民幣的市場(chǎng)专酗。根據(jù)2017年6月貝恩公司和招商銀行聯(lián)合發(fā)布《2017中國私人財(cái)富報(bào)告》顯示睹逃，在經(jīng)濟(jì)L 型運(yùn)行的背景下，中國私人財(cái)富市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長祷肯。2016年沉填，可投資資產(chǎn)1千萬人民幣以上的中國高凈值人士數(shù)量達(dá)到158萬人，2014-2016年年均復(fù)合增長率達(dá)到23%佑笋；預(yù)計(jì)到2017年底拜轨，中國高凈值人群數(shù)量將達(dá)187萬人。

2016年允青，中國高凈值人群人均持有可投資資產(chǎn)約3100萬人民幣橄碾，共持有可投資資產(chǎn)49萬億人民幣；預(yù)計(jì)到2017年底颠锉，高凈值人群持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)58萬億人民幣法牲。

1.4產(chǎn)品功能

貝塔理財(cái)師APP提供的功能相對(duì)豐富，分為首頁琼掠、產(chǎn)品評(píng)分拒垃、賬戶診斷、工具學(xué)習(xí)瓷蛙、個(gè)人中心5大模塊悼瓮，包括產(chǎn)品查詢戈毒、產(chǎn)品自選、賬戶診斷横堡、保險(xiǎn)計(jì)劃埋市、精品課、定投計(jì)算等功能命贴，詳細(xì)的功能結(jié)構(gòu)圖如下圖所示道宅。

2.核心亮點(diǎn)

貝塔理財(cái)師的核心亮點(diǎn)是擁有海量金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)以及提高效率的能力胸蛛，而且污茵，在細(xì)節(jié)方面也頗有深入。

2.1擁有海量金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)

貝塔理財(cái)師擁有海量的金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)葬项，可讓理財(cái)師在全市場(chǎng)范圍內(nèi)為客戶選擇優(yōu)秀的金融產(chǎn)品泞当，“海量”表現(xiàn)在3個(gè)方面：

一是金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)量大：貝塔理財(cái)師APP包含約100萬款金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，1萬多個(gè)基金經(jīng)理數(shù)據(jù)庫民珍，60億個(gè)金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)化字段數(shù)據(jù)襟士。

二是產(chǎn)品范圍廣：覆蓋了私募、公募穷缤、券商集合敌蜂、PE/VC、固收津肛、銀行理財(cái)章喉、定增、寶寶類（貨幣基金）在內(nèi)的金融產(chǎn)品身坐，以及保險(xiǎn)產(chǎn)品秸脱。不可否認(rèn)的是，保險(xiǎn)是理財(cái)規(guī)劃的重要組成部分部蛇，能最大限度為客戶的生命財(cái)產(chǎn)安全提供保障摊唇，畢竟，不能只談收益涯鲁，不談風(fēng)險(xiǎn)巷查。

三是產(chǎn)品信息多樣化：產(chǎn)品相關(guān)的信息不僅包括產(chǎn)品概況、業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)抹腿、產(chǎn)品費(fèi)用岛请、管理人基本資料等信息，還包括了管理人備案警绩、股權(quán)結(jié)構(gòu)崇败、企業(yè)投資等工商信息，以及證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的誠信信息。其中工商信息后室、誠信信息缩膝，對(duì)理財(cái)師配置私募、PE/VC等產(chǎn)品時(shí)岸霹，有重要的參考作用疾层。

2.2分析數(shù)據(jù)的能力

對(duì)金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，生成業(yè)績分析松申、產(chǎn)品評(píng)價(jià)等數(shù)據(jù)云芦，只是屬于貝塔理財(cái)師APP分析數(shù)據(jù)能力的一小部分俯逾。該APP分析數(shù)據(jù)能力更多體現(xiàn)在對(duì)宏觀市場(chǎng)的研究贸桶、熱點(diǎn)事件的解讀上，這反映其背后有專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)桌肴，而且皇筛，為了讓研究報(bào)告直觀易懂，還會(huì)附帶指標(biāo)的詳細(xì)解讀說明坠七，細(xì)節(jié)好評(píng)水醋。

2.3提高效率的能力

在效率的驅(qū)動(dòng)下，核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中以往很多低效的人工的工作開始由產(chǎn)品工具來替代或是提高效率彪置，貝塔理財(cái)師APP提供了保險(xiǎn)計(jì)劃書拄踪、基金比較、定投計(jì)算器拳魁、賬戶診斷等銷售工具惶桐，以及客戶&產(chǎn)品異動(dòng)提醒等管理工具，幫助理財(cái)師提高效率潘懊。

此外姚糊，貝塔理財(cái)師提高效率的做法是結(jié)合具體應(yīng)用場(chǎng)景的，例如在查看產(chǎn)品詳情時(shí)授舟，可以使用“截屏分享”工具救恨，一鍵把產(chǎn)品詳情變?yōu)殚L圖片分享到社交群中，大大減少人工截屏释树、圖片拼接肠槽、轉(zhuǎn)發(fā)分享等中間環(huán)節(jié)，提升客戶溝通效率奢啥。

3.功能解讀

在了解該APP的核心亮點(diǎn)之后秸仙，我們將從產(chǎn)品、客戶扫尺、工具/學(xué)習(xí)筋栋、市場(chǎng)分析、營銷等5個(gè)方面進(jìn)行具體的解讀正驻。

3.1產(chǎn)品

關(guān)于產(chǎn)品的內(nèi)容我們?cè)谇懊嬉呀?jīng)基本有提及弊攘，這里具體說一下貝塔理財(cái)師對(duì)金融產(chǎn)品的分類抢腐，該APP主要是依據(jù)發(fā)行人的不同來對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類，共分為私募襟交、公募迈倍、券商集合、PE/VC捣域、固收啼染、銀行理財(cái)、定增焕梅、寶寶類（貨幣基金）迹鹅、保險(xiǎn)等9種。針對(duì)每類產(chǎn)品的具體區(qū)分說明如下：

私募：由專業(yè)私募基金投資顧問發(fā)行和管理的各類策略和標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品贞言。

公募：投資于二級(jí)市場(chǎng)斜棚，涵蓋股票、債券该窗、指數(shù)弟蚀、保本、QDII等各種類型基礎(chǔ)型理財(cái)產(chǎn)品酗失。

券商集合：券商集合理財(cái)也稱為集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)义钉。指的是由證券公司發(fā)行的、集合客戶的資產(chǎn)规肴，由專業(yè)的投資者（券商）進(jìn)行管理的一種理財(cái)產(chǎn)品捶闸。

PE/VC：投資于非上市公司股權(quán)，通過上市或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出奏纪，獲得高額收益的一種投資鉴嗤。

固收：預(yù)期收益率和期限相對(duì)固定的信托/資管/契約型基金。

銀行理財(cái)：銀行理財(cái)產(chǎn)品是商業(yè)銀行在對(duì)潛在目標(biāo)客戶群分析研究的基礎(chǔ)上序调，針對(duì)特定目標(biāo)客戶群開發(fā)設(shè)計(jì)并銷售的資金投資和管理計(jì)劃醉锅。

定增：定向增發(fā)是增發(fā)的一種。向有限數(shù)目的資深機(jī)構(gòu)（或個(gè)人）投資者發(fā)行債券或股票等投資產(chǎn)品发绢。有時(shí)也稱“定向募集”或“私募”硬耍。

寶寶類（貨幣基金）：指互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)推出的包裝為XX寶的貨幣基金產(chǎn)品。

保險(xiǎn)：保險(xiǎn)產(chǎn)品是由保險(xiǎn)人提供給保險(xiǎn)市場(chǎng)的边酒，能夠引起人們注意经柴、購買，從而滿足人們減少風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)墩朦，必要時(shí)能得到一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償需要的承諾性組合坯认。

此外，該APP還接入了由中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)牛哺、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等公開發(fā)布企業(yè)誠信信息陋气，幫助理財(cái)師辨別理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

3.2客戶

由于貝塔理財(cái)師APP對(duì)于理財(cái)師來說是第三方的工具平臺(tái)引润，所以客戶關(guān)系全依賴于手工維護(hù)巩趁，包括客戶的基本信息、持倉信息淳附，而且在手機(jī)端上維護(hù)這些信息议慰，對(duì)于理財(cái)師來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。此外奴曙，對(duì)客戶的診斷的緯度也比較粗别凹，只停留在組合收益、組合調(diào)整建議上面缆毁，還需要繼續(xù)深化番川。反而客戶信息維護(hù)后到涂，支持通過客戶異動(dòng)工具進(jìn)行盈虧監(jiān)控脊框、客情維護(hù)（例如客戶生日）等提醒，還支持綁定微信提醒践啄，保證消息觸達(dá)成功率浇雹，值得借鑒。

3.3工具/學(xué)習(xí)

貝塔理財(cái)師APP提供了保險(xiǎn)計(jì)劃書屿讽、基金比較昭灵、定投計(jì)算器、賬戶診斷等銷售工具伐谈，旨在為理財(cái)師提高銷售效率烂完，這個(gè)在之前有提及。此外诵棵，該APP還在理財(cái)師成長方面提供了精品課程（β大咖秀）抠蚣、基金考試習(xí)題、財(cái)富書籍等學(xué)習(xí)資源支持履澳，意在不斷提升理財(cái)師的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)水平嘶窄。

3.4市場(chǎng)分析

對(duì)市場(chǎng)分析的解讀，在核心亮點(diǎn)中也有提及距贷，這里需要補(bǔ)充的是貝塔理財(cái)師APP對(duì)股市柄冲、債市的市場(chǎng)分析。即使在該APP中忠蝗，沒有任何股票產(chǎn)品现横，但也不能忽視金融市場(chǎng)晴雨表——股市對(duì)整體金融市場(chǎng)的影響，所以，在做金融產(chǎn)品投研時(shí)戒祠，建議把股市研究添加進(jìn)去晦攒。

3.5營銷支持

理財(cái)師為客戶提供財(cái)經(jīng)信息、金融市場(chǎng)解讀得哆、產(chǎn)品診斷等服務(wù)脯颜，是體驗(yàn)個(gè)人專業(yè)度、被認(rèn)為容易觸達(dá)客戶并且可以進(jìn)行營銷的良好機(jī)會(huì)贩据。貝塔理財(cái)師APP在這方面進(jìn)行了個(gè)性化處理栋操，在APP的首頁“營銷線索”、“精選推薦”模塊饱亮，允許理財(cái)師對(duì)公開信息進(jìn)行有限度的加工矾芙，例如增刪模塊、調(diào)整模塊順序近上，并且支持自定義增加理財(cái)師姓名剔宪、執(zhí)業(yè)證書等信息，然后把“個(gè)人名義”定制的研究報(bào)告通過社交工具一鍵發(fā)送給客戶壹无。后續(xù)還支持查看研究報(bào)告的營銷效果：分享次數(shù)葱绒、查看次數(shù)、查看人數(shù)及具體名單斗锭。

另外地淀，在工具/學(xué)習(xí)中，還有“理財(cái)師微店”岖是，是幫助理財(cái)師進(jìn)行產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)化的思路帮毁，但是沒具體進(jìn)行測(cè)試該流程，因?yàn)橛X得整個(gè)APP在合規(guī)風(fēng)控方面非常不完善豺撑，后面在存在不足會(huì)講述烈疚。

4.存在不足

總體來說，貝塔理財(cái)師是一款能為理財(cái)師提供幫助的聪轿、功能全面的工具爷肝，在投資研究、營銷支持屹电、學(xué)習(xí)資源等方面都值得我們借鑒阶剑，但是，依舊存在兩個(gè)方面的問題：合規(guī)風(fēng)控疏漏危号、缺乏幫助指引牧愁。

4.1合規(guī)風(fēng)控疏漏

首先，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)《私募投資基金募集行為管理辦法》規(guī)定外莲，只向特定的合格投資者宣傳推介相關(guān)私募投資基金產(chǎn)品猪半，但是在該APP上只要通過手機(jī)驗(yàn)證注冊(cè)登錄就能不設(shè)限隨意翻頁私募信息兔朦，不符合私募產(chǎn)品管理辦法規(guī)定。

其次磨确，客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性應(yīng)當(dāng)和所要購買的風(fēng)險(xiǎn)屬性想匹配沽甥，但是在把產(chǎn)品進(jìn)行分享的時(shí)候，沒有對(duì)適當(dāng)性匹配進(jìn)行任何提示乏奥。

最后摆舟，沒有取得相應(yīng)資格的非執(zhí)業(yè)人員，不得從事證券產(chǎn)品銷售邓了、證券市場(chǎng)研究等內(nèi)容恨诱，但該APP也沒有做限制，甚至上傳證書時(shí)骗炉，也沒有對(duì)證書的合法性進(jìn)行校驗(yàn)照宝。

4.2缺乏幫助說明

在走查“理財(cái)師微店”時(shí)，遇到一些疑惑句葵，例如微店怎么用厕鹃？有什么限制、好處乍丈？客戶通過微店怎么購買產(chǎn)品剂碴？傭金的提取比例等比較關(guān)注的信息一概沒有，這是典型的缺乏幫助說明類產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷诗赌。參考尼爾森可用性原則第10條：Help and documentation幫助和文檔（如果系統(tǒng)不使用文檔是最好的汗茄，但是有必要提供幫助和文檔），尤其是業(yè)務(wù)邏輯比較復(fù)雜的金融產(chǎn)品铭若，用戶不會(huì)像專家型用戶一樣，一上來就清楚系統(tǒng)所有的邏輯和定義递览，提供說明是有必要的叼屠。

PS：由于自身平臺(tái)屬于Web端，和APP的設(shè)計(jì)差異較大绞铃，所以對(duì)其交互镜雨、視覺不作深入分析，Thx儿捧。