財富管理是指以客戶為中心舌仍,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金通危、信用铸豁、保險、投資組合等一系列的金融服務菊碟,將客戶的資產(chǎn)节芥、負債、流動性進行管理逆害,以滿足客戶不同階段的財務需求头镊,幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值魄幕、增值和傳承等目的相艇。 財富管理范圍包括 : 現(xiàn)金儲蓄及管理、債務管理纯陨、個人風險管理坛芽、保險計劃、投資組合管理翼抠、退休計劃及遺產(chǎn)安排靡馁。
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