財(cái)富管理是指以客戶為中心垫桂，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃师幕，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用诬滩、保險(xiǎn)霹粥、投資組合等一系列的金融服務(wù)灭将，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債后控、流動(dòng)性進(jìn)行管理庙曙，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)浩淘、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值捌朴、增值和傳承等目的。 財(cái)富管理范圍包括 : 現(xiàn)金儲(chǔ)蓄及管理馋袜、債務(wù)管理男旗、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃欣鳖、投資組合管理察皇、退休計(jì)劃及遺產(chǎn)安排。

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