2018-12-10制作銷售業(yè)績分析儀表盤步驟

首先拿到銷售數(shù)據(jù)

第一步:新建一個工作表拦坠,命名為《草稿圖》,進(jìn)行編輯;

第二步:新建工作表 9個,分別命名為:《草稿圖》《儀表盤》《優(yōu)秀經(jīng)理》《銷售冠軍》《銷售占比》《趨勢》《訂單分布》《人員能力》《主營產(chǎn)品》

第三步:合并數(shù)據(jù)

1草描、 在《儀表盤》工作表里操作:數(shù)據(jù)-新建查詢-從文件-從文件夾-找到2015年至2017年的銷售數(shù)據(jù)(即保存在你電腦里的文件夾),前提把三年的數(shù)據(jù)統(tǒng)一放在新建文件夾(命名銷售明細(xì))-組合下拉菜單的合并和編輯(需要3秒左右時間)-出現(xiàn)對話框選表5-確定

2策严、 出現(xiàn)銷售明細(xì)-Power Query編輯器穗慕,雙擊鼠標(biāo)修改Source.Name為年份,選種年份數(shù)據(jù)列-拆分列-按字隔符-高級選項-拆分為列-要拆分為的列數(shù)2改為1 -數(shù)據(jù)類型-文本-更改列類型-替換當(dāng)前轉(zhuǎn)換-確定-關(guān)閉并上載-關(guān)閉并上載(需要3秒左右時間)-這樣數(shù)據(jù)就統(tǒng)一匯總在一起了妻导,再把這個表命名為《銷售明細(xì)》

第四步:創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

1逛绵、 在《銷售明細(xì)》里單擊任意單元格-插入-數(shù)據(jù)透視表-選擇數(shù)據(jù)透視表放置的位置-《儀表盤》

2、 把業(yè)務(wù)人員拖動到行標(biāo)簽倔韭,銷售額拖動到值標(biāo)簽

3术浪、 把求和項:銷售額分別修改為:1銷售額(出現(xiàn)已有相同數(shù)據(jù)透視表字段名存在)按空格鍵就行了,2排名3寿酌、KPI

4胰苏、 選中銷售額下列數(shù)據(jù)-單擊鼠標(biāo)右鍵-數(shù)字格式-設(shè)置單元格格式-貨幣-小數(shù)位數(shù)改為0

5、 單擊銷售額的其中一個數(shù)據(jù)-鼠標(biāo)右鍵-排序-降序

6醇疼、 單擊排名的其中一個數(shù)據(jù)-鼠標(biāo)右鍵-值顯示方式-降序方式-值顯示方式-業(yè)務(wù)人員-確定

7硕并、 保持列寬不變操作:單擊鼠標(biāo)右鍵-數(shù)據(jù)透視表選項-布局和格式-更新時自動調(diào)整列寬(勾選去掉)這樣刷新數(shù)據(jù)時列寬將保持不變,不會隨數(shù)據(jù)而變化秧荆。

8倔毙、 KPI列:單擊KPI的其中一個數(shù)據(jù)-鼠標(biāo)右鍵-值顯示方式-降序方式-值顯示方式-業(yè)務(wù)人員-確定

9、 選中KPI數(shù)據(jù)區(qū)域-開始-條件格式-圖標(biāo)集-選中三色紅綠燈圖標(biāo)-條件格式-管理規(guī)則-編輯規(guī)則-點(diǎn)一下反轉(zhuǎn)圖標(biāo)次序-勾選僅顯示圖標(biāo)-值更改為70和30-確定

10辰如、 開始-分析-數(shù)據(jù)透視表名稱更改為:業(yè)績KPI(這樣數(shù)據(jù)透視表就完成了)

11普监、 在《儀表盤》工作表里,把網(wǎng)格線去掉琉兜;操作:頁面布局-網(wǎng)格線勾選去掉

12凯正、 根據(jù)《草稿圖》在中間位置添加標(biāo)題名稱《銷售業(yè)績分析儀表盤》,增加雙底框線

13豌蟋、 在《儀表盤》工作表里廊散,數(shù)據(jù)透視表旁邊空白單元格,將數(shù)據(jù)透視表下方的總計金額引用過來(出現(xiàn)GETPIVOTDATA函數(shù)) 說明:如果沒有GETPIVOTDATA函數(shù)的梧疲,操作如下:單擊數(shù)據(jù)透視表的其中一個數(shù)據(jù)允睹,分析-選項-勾選生成GetPivotData(有兩種方法,先把其中一種簡單方法告訴大家)

14幌氮、 插入文本框-輸入銷售總額-字體為白色加粗加大-底色為藍(lán)色

15缭受、 按Ctrl鍵復(fù)制銷售總額文本框-在編輯欄里把上面的總計金額引用過來-字體為黑色加粗加大-底色為白色

第五步:復(fù)制數(shù)據(jù)透視表

1、 復(fù)制《儀表盤》現(xiàn)有的數(shù)據(jù)透視表该互,分別復(fù)制到《優(yōu)秀經(jīng)理》《銷售冠軍》《銷售占比》《趨勢》《訂單分布》《人員能力》《主營產(chǎn)品》

2米者、 將數(shù)據(jù)透視表復(fù)制完成后,分別依次修改數(shù)據(jù)透視表名稱;操作如下:開始-分析-數(shù)據(jù)透視表名稱更改為對應(yīng)工作表名稱

第六步:優(yōu)秀經(jīng)理制作

1蔓搞、把之前復(fù)制的數(shù)據(jù)透視表胰丁,重新拖動,將負(fù)責(zé)人拖動到行標(biāo)簽喂分,把之前的排名和KPI從值標(biāo)簽拖動锦庸,鼠標(biāo)右鍵-排序-降序,在數(shù)據(jù)透視表旁邊空白單元格處輸入優(yōu)秀經(jīng)理蒲祈,另一單元格將篩選后的第一位負(fù)責(zé)人引用過來

2甘萧、再次回到《儀表盤》,將銷售總額兩個文本框按Ctrl鍵復(fù)制梆掸,重新修改為優(yōu)秀經(jīng)理幔嗦,另一個把《優(yōu)秀經(jīng)理》表的第一位負(fù)責(zé)人引用過來

第七步:數(shù)據(jù)透視圖的制作

《銷售冠軍》

1、 把之前復(fù)制的數(shù)據(jù)表沥潭,重新拖動,將業(yè)務(wù)人員嬉挡、部門钝鸽、產(chǎn)品名稱拖動到行標(biāo)簽,把之前的排名和KPI從值標(biāo)簽拖動庞钢,將數(shù)據(jù)進(jìn)行降序排列拔恰;鼠標(biāo)右鍵-排序-降序

2、 行標(biāo)簽-值篩選-前10項-將10改為1-確定

3基括、 按總計單元格-鼠標(biāo)右鍵-刪除總計

4颜懊、 數(shù)據(jù)進(jìn)行升序的排列-單擊鼠標(biāo)右鍵-排序-升序

5、 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖:單擊數(shù)據(jù)單元格-分析-數(shù)據(jù)透視圖-條形圖-確定

6风皿、 對數(shù)據(jù)透視圖進(jìn)行美化:單擊右鍵選中線條-刪除

7河爹、 單擊數(shù)據(jù)透視圖-分析-字段按鈕

8、 選擇坐標(biāo)軸-設(shè)置坐標(biāo)軸格式-標(biāo)簽-多層分類標(biāo)簽勾選去掉桐款,把數(shù)據(jù)透視圖右邊不需要的匯總字樣刪除

9咸这、 單擊右鍵條形-設(shè)置數(shù)據(jù)系列格式-填充-勾選依數(shù)據(jù)點(diǎn)著色-系統(tǒng)分類間距設(shè)置為60 背景顏色填充:純色填充-顏色為淺灰色

10、 在數(shù)據(jù)透視表旁邊空白單元格輸入部門魔眨,在部門旁邊引用數(shù)據(jù)透視表篩選后的部門媳维;

11、 在部門下方輸入銷售冠軍遏暴,在銷售冠軍旁邊引用數(shù)據(jù)透視表篩選后的銷售員侄刽;

12、 在銷售冠軍下方輸入銷售業(yè)績朋凉,在銷售業(yè)績旁邊引用《儀表盤》數(shù)據(jù)

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