您可能看到了：我們?cè)诰W(wǎng)站的醒目位置提示我們的潛在客戶——“知客CRM集成自動(dòng)化工作流”。這絕對(duì)不是一個(gè)不痛不癢的營(yíng)銷標(biāo)語(yǔ)，也不是一個(gè)無(wú)足輕重的功能賣點(diǎn)锦担。但這究竟意味著什么阻桅？對(duì)CRM缺乏足夠了解的潛在客戶如何通過(guò)這句話來(lái)判斷知客CRM功能的廣度以及可擴(kuò)展的應(yīng)用價(jià)值凉倚？我們將在這篇文章中拆解這句話的含義，向您介紹知客CRM能夠利用工作流實(shí)現(xiàn)怎樣的場(chǎng)景化應(yīng)用嫂沉，您將會(huì)發(fā)現(xiàn)稽寒，“CRM+工作流”這樣的組合將會(huì)使您的各種業(yè)務(wù)和管理策略深受其益。
一输瓜、與CRM業(yè)務(wù)完美契合的多人協(xié)同或?qū)徟?/p>
我們與很多希望規(guī)范其業(yè)務(wù)的企業(yè)有過(guò)合作瓦胎，在與這些客戶的接觸過(guò)程中，我們了解到尤揣，傳統(tǒng)的工作流只能用于用戶自定義表單的審批搔啊，而無(wú)法與具體的業(yè)務(wù)契合——比如在CRM中提交或修改數(shù)據(jù)后系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建工作流，并在流程結(jié)束后將流程信息反饋到CRM業(yè)務(wù)中（即流程能深度的參與業(yè)務(wù)）北戏。這聽(tīng)上去仍然不好理解负芋，所以我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了幾個(gè)具體的需求案例。
1嗜愈、新增客戶審批
我們希望銷售人員在創(chuàng)建一個(gè)客戶時(shí)旧蛾，CRM系統(tǒng)能自動(dòng)發(fā)起一個(gè)流程，由公司審核該客戶的資料（這可能涉及到市場(chǎng)部蠕嫁、客戶綜合管理部門锨天，甚至銷售總監(jiān)級(jí)別的人物共同參與），以便確認(rèn)其是否存在跟進(jìn)價(jià)值剃毒。當(dāng)該客戶被確認(rèn)可跟進(jìn)后（這個(gè)過(guò)程就像是客戶資格審查流程）病袄，解除鎖定狀態(tài)，銷售人員可以跟進(jìn)并添加各種相關(guān)信息赘阀。
2益缠、銷售機(jī)會(huì)推進(jìn)審批
當(dāng)我們的銷售人員把一個(gè)銷售機(jī)會(huì)從“產(chǎn)品介紹”推進(jìn)到“報(bào)價(jià)”時(shí)，公司需要審核該銷售機(jī)會(huì)中的報(bào)價(jià)單基公，這涉及到客戶的需求幅慌、我們提供的解決方案和具體的產(chǎn)品報(bào)價(jià)等等，這些信息都是銷售機(jī)會(huì)中的信息轰豆，我們希望這些信息能夠自動(dòng)嵌入到一個(gè)表單中并發(fā)起流程胰伍，在我們走過(guò)一個(gè)嚴(yán)格的報(bào)價(jià)審批流程后，銷售機(jī)會(huì)的階段自動(dòng)變更為“報(bào)價(jià)”秒咨，銷售人員此時(shí)才可以給客戶發(fā)送報(bào)價(jià)書(shū)喇辽。
3、訂單審批
我們獲得一個(gè)訂單雨席，但還有后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程是一個(gè)跨部門甚至是與第三方企業(yè)合作推進(jìn)的流程吠式，這當(dāng)中陡厘，涉及到各種分支條件以及不同的經(jīng)手人抽米，指示在訂單的生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程中，由哪些人做哪些工作才可以推進(jìn)訂單的進(jìn)展糙置。而我們希望這一切都放在CRM的訂單管理中來(lái)實(shí)現(xiàn)云茸。
以上幾個(gè)需求案例，無(wú)一例外都和CRM業(yè)務(wù)有關(guān)谤饭，而知客CRM的工作流可以實(shí)現(xiàn)和固有的CRM業(yè)務(wù)對(duì)接标捺，即執(zhí)行CRM中的某個(gè)動(dòng)作（創(chuàng)建客戶、銷售階段推進(jìn)揉抵、創(chuàng)建訂單等等）可以觸發(fā)一個(gè)由用戶事先設(shè)計(jì)好的流程亡容，用戶在流程的審批過(guò)程中還可以改變這些CRM數(shù)據(jù)的狀態(tài)以實(shí)現(xiàn)某些自動(dòng)化機(jī)制。
這些和CRM業(yè)務(wù)有關(guān)的自動(dòng)化流程管理需求冤今，將會(huì)隨著企業(yè)的發(fā)展和您對(duì)業(yè)務(wù)的規(guī)范性要求而產(chǎn)生闺兢，所以，選擇知客CRM能夠確保你“現(xiàn)在就有”戏罢，這比“將來(lái)再說(shuō)”更加可靠屋谭。
二、行政審批和成本管控
說(shuō)起行政審批龟糕，這是OA的拿手強(qiáng)項(xiàng)桐磁，即通過(guò)用戶自定義的表單和自行設(shè)計(jì)的分支流程，實(shí)現(xiàn)綜合辦公事務(wù)的流程化管理讲岁，比如以下一些我們都很熟悉的流程：
1我擂、請(qǐng)假流程
2、費(fèi)用報(bào)銷流程
3催首、人員入職流程
4扶踊、和客戶或項(xiàng)目有關(guān)的招待、出差郎任、費(fèi)用申請(qǐng)秧耗、優(yōu)惠等流程。
……
這些行政審批類的流程主要是幫助企業(yè)提高效率降低成本舶治，對(duì)具有一定規(guī)模的企業(yè)而言有著重要的意義和應(yīng)用價(jià)值分井。這也是為什么OA和CRM以及ERP一起，視為企業(yè)信息化的三駕馬車霉猛。所以尺锚，知客CRM集成自動(dòng)化工作流對(duì)企業(yè)用戶來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常好的消息：由于知客CRM實(shí)現(xiàn)了OA中最具價(jià)值的工作流，企業(yè)只需要支付一套軟件的采購(gòu)成本就能實(shí)現(xiàn)“CRM+OA”的IT應(yīng)用組合惜浅，最重要的是瘫辩，十余年的技術(shù)和應(yīng)用沉淀保證了知客CRM的工作流不輸于（或強(qiáng)于）專業(yè)的OA系統(tǒng)。
這個(gè)約三分鐘的演示視頻可以讓您快速了解知客CRM的工作流機(jī)制：《演示視頻：知客CRM如何設(shè)計(jì)工作流》
三、企業(yè)個(gè)性業(yè)務(wù)的自動(dòng)化
讓我們先來(lái)聽(tīng)一段需求伐厌。
我們的訂單流程是這樣的承绸，“銷售人員創(chuàng)建訂單－產(chǎn)品部得到通知－準(zhǔn)備發(fā)貨－貨到收款－開(kāi)發(fā)票－售后服務(wù)”。我們希望這個(gè)流程可以實(shí)現(xiàn)這些自動(dòng)化的操作：
1挣轨、產(chǎn)品部門的人在收到流程消息并準(zhǔn)備好相應(yīng)的產(chǎn)品后军熏，他只要點(diǎn)擊流程的下一步，訂單的狀態(tài)就能自動(dòng)變更為“準(zhǔn)備發(fā)貨”卷扮。
2荡澎、在“貨到收款”這個(gè)流程環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)收款并點(diǎn)擊流程的下一步后晤锹，系統(tǒng)能夠自動(dòng)在訂單下面創(chuàng)建一條收款記錄摩幔，并自動(dòng)計(jì)算訂單的欠款。
3抖甘、在“開(kāi)發(fā)票”這個(gè)流程環(huán)節(jié)热鞍，財(cái)務(wù)人員在表單中填寫(xiě)完相關(guān)的發(fā)票信息后，點(diǎn)擊流程的下一步衔彻，系統(tǒng)能夠自動(dòng)在訂單下面創(chuàng)建一條發(fā)票記錄薇宠。
也就是說(shuō)，在我們辦理訂單流程的過(guò)程中艰额，這些CRM數(shù)據(jù)能夠根據(jù)流程狀態(tài)被自動(dòng)創(chuàng)建澄港。
且不說(shuō)大多數(shù)CRM根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)這樣的自動(dòng)化流程，就是能夠通過(guò)定制開(kāi)發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)柄沮，這需要多長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)時(shí)間和多少費(fèi)用回梧？那么，在知客CRM中實(shí)現(xiàn)這樣的需求需要多久祖搓，最多一兩個(gè)工作日狱意，您就能得到這樣一個(gè)企業(yè)個(gè)性化的流程，并自動(dòng)提交一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)拯欧。這主要得益于知客CRM獨(dú)有的嵌入式流程開(kāi)發(fā)機(jī)制详囤，我們能在流程的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)放置一些“事件”代碼，輕松將一些個(gè)性化的功能放在這些事件中來(lái)實(shí)現(xiàn)镐作。
結(jié)論
在CRM中集成強(qiáng)大的工作流藏姐，可以大大拓寬企業(yè)在業(yè)務(wù)管理上的廣度，并從多個(gè)方面來(lái)為團(tuán)隊(duì)的協(xié)作賦能该贾。當(dāng)然羔杨，在您選型的過(guò)程中，您會(huì)發(fā)現(xiàn)杨蛋，大多數(shù)CRM并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的工作流兜材，所以理澎，這個(gè)可以創(chuàng)造大量?jī)r(jià)值的需求被“淹沒(méi)”了。雖然不同的CRM有著不同的產(chǎn)品理念护姆，但為用戶提供可擴(kuò)展的矾端、規(guī)范和高效的流程管理，將無(wú)疑會(huì)使企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)行得更加穩(wěn)健。
所以史隆，“CRM+工作流”不僅僅只是我們的優(yōu)勢(shì)栖忠，也將會(huì)是您的優(yōu)勢(shì)。
您可能會(huì)感興趣的文章：《演示視頻：從最簡(jiǎn)單的請(qǐng)假流程了解知客CRM的工作流》炫刷、《如何理解知客CRM工作流的可視化能力》、《演示視頻：應(yīng)用知客CRM嵌入式工作流實(shí)現(xiàn)BPM流程管理》
