互聯(lián)網(wǎng)餐飲O2O外賣產(chǎn)品分析報告

一、互聯(lián)網(wǎng)餐飲O2O外賣產(chǎn)品市場分析

1.互聯(lián)網(wǎng)外賣市場規(guī)模分析

(數(shù)據(jù)來源:中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場監(jiān)測報告2016年12月7日)

? ? ? ? 上圖數(shù)據(jù)顯示抵乓,外賣市場整體份額在Q3繼續(xù)走高偶房,繼Q2突破200億元人民幣后,Q3又站上300億元關(guān)口颂碘,交易規(guī)模達(dá)到325.4億人民幣。環(huán)比增長率方面椅挣,28.7%的行業(yè)上升速度雖然較以往有所放緩头岔,但考慮到市場規(guī)模交易量正在快速放大,所以整個外賣市場正在進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展的成熟期鼠证。

2.外賣O2O產(chǎn)品行業(yè)環(huán)境分析

(1)政治環(huán)境——關(guān)鍵詞:食品安全

2014帐姻,著力發(fā)展大眾化餐飲沈跨,包括外賣奢驯;

2015估蹄,加速“互聯(lián)網(wǎng)+餐飲”創(chuàng)新發(fā)展;

2016荠列,推動餐飲業(yè)轉(zhuǎn)型类浪,強(qiáng)化食安監(jiān)管。

(2)經(jīng)濟(jì)環(huán)境——關(guān)鍵詞:消費(fèi)升級弯予,資本看好

? ? ? ? 2016年前三季度戚宦,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入2.5萬元个曙,CPI同比漲2%锈嫩,餐飲收入2.6萬億元受楼,同比漲11%。

? ? ? ? 外賣O2O近年億級美元融資頻發(fā)呼寸,BAT擴(kuò)大投資艳汽,市場格局明朗化。

(3)技術(shù)環(huán)境——關(guān)鍵詞:個性體驗对雪,高效服務(wù)

大數(shù)據(jù)支撐運(yùn)營河狐,IT化騎士管理

針對用戶:個性推薦,體驗優(yōu)化瑟捣;

針對商戶:精準(zhǔn)營銷馋艺,高效物流。

(4)社會環(huán)境——關(guān)鍵詞:習(xí)慣養(yǎng)成迈套,用戶年輕

? ? ? ? 截至6月捐祠,網(wǎng)上外賣用戶達(dá)1.5億,滲透率21.1%桑李,半年增長率31.8%踱蛀。

? ? ? ? 6月移動網(wǎng)民中,35歲及以下人群占比80%贵白,他們也是網(wǎng)上外賣核心用戶:學(xué)生與白領(lǐng)率拒。

3.市場占有率分析

雖然在市場競爭層面,外賣行業(yè)的競爭態(tài)勢仍在進(jìn)一步加劇禁荒,但行業(yè)整體格局呈現(xiàn)出趨穩(wěn)的勢頭猬膨。在Q3報告中,美團(tuán)外賣分別以40.7%的訂單量份額和36.1%的市場份額領(lǐng)先呛伴,位居第一寥掐,月活躍用戶數(shù)高達(dá)8018萬,延續(xù)了此前兩個季度的強(qiáng)勁的上漲勢頭磷蜀。
數(shù)據(jù)來源:美團(tuán)點(diǎn)評

? ? ? ? 美團(tuán)外賣訂單增長不斷加速召耘,日訂單量從500萬單到600萬單、600萬單到700萬單都只用了1個月左右褐隆。

? ? ? ? ?從美團(tuán)外賣訂單增長數(shù)據(jù)可看出污它,外賣O2O市場格局趨穩(wěn)美團(tuán)外賣坐穩(wěn)頭把交椅。

4.1.地域性市場分析——華東庶弃、華南領(lǐng)銜發(fā)展衫贬,廣東、北京最具商機(jī)

從各地區(qū)的外賣商戶滲透與訂單份額來看:

(1)華東歇攻、華南地區(qū)的外賣供需發(fā)展更快固惯。

(2)廣東、北京外賣訂單份額顯著高于商戶占比缴守,商機(jī)較大葬毫,供給市場有待進(jìn)一步擴(kuò)容镇辉。

(3)山東、遼寧外賣商戶占比顯著高于訂單份額贴捡,外賣市場發(fā)展更為成熟忽肛,競爭較為激烈。

4.2.地域性市場分析——廣東“中意”米粉烂斋,江浙滬“歡喜”炸雞

注釋:外賣品類TGI=某地區(qū)中某外賣品類的訂單占比/全國該外賣品類的訂單占比*100屹逛,TGI>100代表有偏好,TGI越大汛骂,則偏好度越高罕模。此表選取了每個省市訂單份額最高的TOP10外賣品類,展示TGI最高的TOP3外賣品類帘瞭。來源:美團(tuán)點(diǎn)評手销。

4.3.地域性市場分析——東北天冷愛叫早餐,閩粵日常喜訂宵夜

注釋:早餐市場定義為06:00-9:59時段產(chǎn)生的訂單图张;宵夜市場定義為21:00-05:59(次日)時段產(chǎn)生的訂單锋拖。

(1)全國外賣TOP100城市中,早餐時段占比最大的前10名由東北城市包攬祸轮。嚴(yán)寒氣候中兽埃,早起吃外賣已經(jīng)成為一種新的用戶習(xí)慣。

(2)在夜宵時段占比最大的前10座城市中适袜,有9座屬于福建柄错、廣東。

5.分析結(jié)論

(1)市場規(guī)模還在增長苦酱,增速會逐漸減緩售貌。

(2)預(yù)計未來市場會出現(xiàn)“一超二強(qiáng)”的態(tài)勢。

(3)食品安全疫萤、平臺個性化體驗是外賣O2O產(chǎn)品未來的發(fā)展目標(biāo)颂跨。

(4)華東、華南領(lǐng)銜發(fā)展扯饶,廣東恒削、北京最具商機(jī)

(5)廣東“中意”米粉,江浙滬“歡喜”炸雞尾序。東北天冷愛叫早餐钓丰,閩粵日常喜訂宵夜

二、互聯(lián)網(wǎng)餐飲O2O外賣產(chǎn)品用戶分析

1.2016年O2O外賣產(chǎn)品用戶特征——用戶生力軍:8090's每币,經(jīng)濟(jì)城市

(1)男女用戶比例均衡携丁。

(2)20-35歲的用戶占比為69%,一線及二線城市用戶高達(dá)65% 兰怠。

(3)用戶主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)梦鉴,廣東李茫、北京用戶均占比12%,江浙滬總用戶占比達(dá)25%尚揣。

2.細(xì)分市場——校園外賣涌矢、生活社區(qū)掖举、白領(lǐng)商務(wù)

? ? ? ? 白領(lǐng)商務(wù)人群仍然牢牢占據(jù)外賣市場的主導(dǎo)地位

? ? ? ? 現(xiàn)中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場可細(xì)分為學(xué)生校園外賣市場快骗、白領(lǐng)商務(wù)市場、生活社區(qū)市場三個細(xì)分市場塔次,并將三個細(xì)分市場研究定義如下:

(1)校園外賣市場:指以發(fā)生在校園區(qū)域內(nèi)的外賣點(diǎn)餐方篮,其中主要滿足學(xué)生以及少量教師人群的就餐需求;

(2)白領(lǐng)商務(wù)外賣市場:指以發(fā)生在商務(wù)辦公區(qū)域內(nèi)的外賣點(diǎn)餐励负,其中主要滿足白領(lǐng)人群的就餐需求藕溅;

(3)生活社外賣市場:指以發(fā)生在生活社區(qū)內(nèi)的外賣點(diǎn)餐,其中主要滿足家庭用餐為目的的外賣點(diǎn)餐需求继榆。

? ? ? ? 根據(jù)Analysys易觀監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示巾表,2016年第3季度中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場交易份額比重,其中白領(lǐng)商務(wù)細(xì)分市場憑借著龐大的用戶規(guī)模以及較高的客單價保持著在中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場份額上的絕對優(yōu)勢略吨,2016年第3季度白領(lǐng)商務(wù)細(xì)分市場交易規(guī)模達(dá)到269.1億元人民幣集币,占整體互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場82.7%的份額。

? ? ? ? 從中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場的三大細(xì)分市場交易份額占比情況來看翠忠,隨著暑假的到來鞠苟,學(xué)生們的紛紛離校,學(xué)生校園細(xì)分市場份額相比第2季度有所回落秽之,2016年第3季度当娱,學(xué)生校園市場份額占比為10.8%。此外考榨,生活社區(qū)市場相對其他兩個市場跨细,在第3季度保持相對穩(wěn)定略有上漲,市場份額占比6.5%河质。但無論是學(xué)生校園市場還是生活社區(qū)市場與市場份額高達(dá)82.7%的白領(lǐng)商務(wù)市場相比依然有著較大的差距扼鞋,白領(lǐng)商務(wù)市場已經(jīng)牢牢占據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣整體市場中的主導(dǎo)地位。

3.白領(lǐng)人群對O2O外賣產(chǎn)品的擔(dān)憂(用戶痛點(diǎn))

? ? ? ? 用戶在享受網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)帶來便利的同時愤诱,對食品安全問題變現(xiàn)出較大的擔(dān)憂云头。2016年伊始,網(wǎng)絡(luò)外賣食品安全問題受到廣泛關(guān)注淫半,多地政府也正加緊對于網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)食品安全的監(jiān)管溃槐。數(shù)據(jù)顯示,食品安全問題是白領(lǐng)人群首要顧慮科吭,而商家品質(zhì)問題與食品安全密切相關(guān)昏滴。此外猴鲫,配送服務(wù)質(zhì)量也是白領(lǐng)人群的主要顧慮。

4.白領(lǐng)人群對O2O外賣產(chǎn)品的期望(用戶需求)

網(wǎng)絡(luò)外賣市場逐漸成熟穩(wěn)定谣殊,精細(xì)化服務(wù)成為市場發(fā)展的核心拂共。數(shù)據(jù)顯示,更嚴(yán)格的食品監(jiān)管和更高品質(zhì)的商家是中國白領(lǐng)人群對于網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)的主要期望姻几。

5.白領(lǐng)人群使用O2O外賣產(chǎn)品訂購餐飲類型

? ? ? ? 隨著網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)的普及宜狐,在正餐(早、中蛇捌、晚餐)時間使用第三方外賣平臺的白領(lǐng)越來越多抚恒。數(shù)據(jù)顯示,2016年9月訂購早络拌、中俭驮、晚餐的白領(lǐng)比6月份增長至少5%。此外春贸,訂購下午茶和夜宵的白領(lǐng)占比超過1/5混萝。

6.白領(lǐng)人群獲取O2O外賣產(chǎn)品信息的渠道

? ? ? ? 網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)屬于網(wǎng)絡(luò)服務(wù),其中網(wǎng)絡(luò)外賣平臺信息傳播依賴于線上傳播渠道萍恕。數(shù)據(jù)顯示逸嘀,60%以上的白領(lǐng)人群通過社交平臺和外賣網(wǎng)站或應(yīng)用獲知網(wǎng)絡(luò)外賣平臺的相關(guān)信息。此外雄坪,白領(lǐng)獲知的網(wǎng)絡(luò)外賣平臺信息仍以正向和客觀的信息為主厘熟,可以看出,盡管網(wǎng)絡(luò)外賣平臺問題頻發(fā)维哈,但網(wǎng)絡(luò)外賣平臺市場仍在積極或客觀地引導(dǎo)白領(lǐng)人群對于外賣平臺的認(rèn)知绳姨。

7.KANO模型分析整理用戶需求

(1)基本需求:

? ? ? ? 足不出戶,能通過點(diǎn)餐平臺選擇安全衛(wèi)生的美食阔挠。

(2)期望需求:

? ? ? ? 價格實惠或者質(zhì)量好飘庄。飯菜熱乎」汉常快速送餐跪削。支付方便。盛菜器具優(yōu)質(zhì)迂求。

(3)興奮需求:

? ? ? ? 對于食品安全問題:在廚房安裝攝像頭碾盐,直播美食制作過程,使信息透明揩局,消除用戶顧慮毫玖。同時也是一個很好的宣傳推廣方式。

? ? ? ? 對于菜品選擇問題:采用后臺數(shù)據(jù)管理技術(shù),實現(xiàn)對客戶精準(zhǔn)營銷付枫,為客戶推送他們感興趣的食物烹玉。

? ? ? ? 對于送餐速度和服務(wù)問題:保證美食按時送達(dá),外賣人員衣著整潔阐滩,服務(wù)熱情二打,如果遲到給用戶發(fā)紅包或優(yōu)惠券。

8.分析結(jié)論

(1)用戶主要分為:校園外賣掂榔、生活社區(qū)继效、白領(lǐng)商務(wù)三大類,白領(lǐng)商務(wù)人群仍然牢牢占據(jù)外賣市場的主導(dǎo)地位衅疙。

(2)更嚴(yán)格的食品監(jiān)管和更高品質(zhì)的商家是中國白領(lǐng)人群對于網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)的主要期望莲趣。

(3)訂購下午茶和夜宵的白領(lǐng)占比超過1/5鸳慈。

(4)60%以上的白領(lǐng)人群通過社交平臺和外賣網(wǎng)站或應(yīng)用獲知網(wǎng)絡(luò)外賣平臺的相關(guān)信息饱溢。

參考資料:

中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場監(jiān)測報告2016年12月7日

易觀智庫:2016中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場白領(lǐng)用戶畫像分析研究報告

中國白領(lǐng)人群網(wǎng)絡(luò)外賣市場品牌價值研究報告

2016中國外賣O2O行業(yè)洞察報告——美團(tuán)數(shù)據(jù)點(diǎn)評研究院2016年11月

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