又是一年年底回款季結(jié)束楼眷，恭喜銷售經(jīng)理們之景、項目經(jīng)理們斤富、財務核算同志們渡過一大劫。身為本次應劫一員锻狗，給自己也給各位可能會經(jīng)歷此劫的伙伴們满力，留下一些 key,以供互相學習進步。

一轻纪、打怪之前油额，本關(guān)特點攻略

1.1.對象了解：知道我們的客戶群是公司，而不是個人刻帚，是重中之重潦嘶。

身為個體，你每個月收到話費賬單崇众，會去自己計算一遍呢掂僵？又有幾個人會去索取賬單明細？

但是如果是公司收到一份賬單呢顷歌？找茬專業(yè)人員將團體上線锰蓬。一層又一層核賬業(yè)務及財務人員輪番挑戰(zhàn)。業(yè)務會核對自己實際使用量衙吩，會對比自己原始的簽報預算金額互妓；財務更會核算每一條記賬明細邏輯及公式。

這里基本的2B與2C天壤之別，需時刻銘記于心冯勉。

1.2.處境了解：明確多方甲方丙丁關(guān)系澈蚌，將起決定性作用。

除極個別大廠或合作機構(gòu)外灼狰，大家基本都是絕對乙方了宛瞄，在大甲方爸爸面前，那肯定是有需必應交胚。甲方如果持續(xù)在優(yōu)化更新內(nèi)部預算申請流程份汗、采購流程、報銷流程等蝴簇，那么你也不能原定踏步杯活，必須抓緊跟上革新的步伐。

不用想著自己固定什么標準了熬词，只有變化是永遠不變的旁钧，準備好接收花樣需求就是了。不滿足需求互拾，大甲方爸爸不付錢就是了歪今。

你如果想說：不付錢的話，那我可以不提供服務啊颜矿。其實負氣的時候寄猩，想想還是可以的。

1.3.自身了解：分析好自己產(chǎn)品特點及計量計費現(xiàn)狀是前提骑疆。

如果你的產(chǎn)品均為自主研發(fā)田篇，前期有投入大量產(chǎn)品設(shè)計及研發(fā)人力，那么恭喜你封断，你已經(jīng)成功一大半了斯辰。專注對方財務及業(yè)務的目的，快準狠下手就是了坡疼。

如果你是做生態(tài)的彬呻，產(chǎn)品有來自多家第三方，且未完全集成到統(tǒng)一Console柄瑰。那么在多產(chǎn)品邏輯闸氮，多接口調(diào)用數(shù)據(jù)的情況下，如何做到統(tǒng)一輸出標準教沾，將是個難點蒲跨。當然不排除個別沒有接口可調(diào)用的產(chǎn)品，那么如何收集維護并整合數(shù)據(jù)授翻，更是個考驗或悲。

二孙咪、準備入場，明確好內(nèi)部分工及流程

經(jīng)實際驗證巡语，未親身經(jīng)歷過出賬回款的翎蹈，基本都有以下誤解：

1.賬單嘛，不是每月1號分分鐘就能出好嘛男公？不就是數(shù)量*單價嘛荤堪，做個簡單系統(tǒng)，公式一搞枢赔，結(jié)束啦澄阳。

2.回款嘛，不是就是銷售一個人就催賬嘛踏拜？

說實話碎赢，在我接觸云平臺計量計費業(yè)務之前，在我沒有實際跟進客戶付款之前执隧，我也是這么想的揩抡。

可是實際是怎樣呢户侥？

2.1.賬單镀琉，其實已經(jīng)是整條產(chǎn)品服務鏈的末尾階段輸出了。它不可能是憑空造出來的蕊唐，而是前期需要大量的輸入要素屋摔。

? 1）輸入產(chǎn)品目錄：記賬的底層邏輯，針對各產(chǎn)品資源設(shè)計出計量方式替梨，計費模式

? 2）輸入合同信息：記賬的直接依據(jù)钓试，產(chǎn)品需求、單價副瀑、優(yōu)惠弓熏、付款方式、付款周期等等

? 3）輸入項目基礎(chǔ)：出賬的單位依據(jù)糠睡，商戶信息挽鞠、項目信息、賬戶資源歸屬等

? 4）輸入交付數(shù)據(jù)：出賬的實際用量依據(jù)狈孔，何時啟用信认、啟用資源及資源量、何時停用

? 5）輸入財務數(shù)據(jù)：出賬的實時余額依據(jù)均抽，充值時間嫁赏、充值金額、應收賬款

根據(jù)以上輸入要素油挥，明顯對應到三個以上協(xié)同部門：產(chǎn)品交付部門潦蝇、商務管理部門款熬、PMO、財務管理部門等攘乒。且缺一不可华烟。

2.2.回款，這不是銷售自己的任務持灰。從出賬盔夜，到確認賬單，到開票（包含付款申請書堤魁、項目驗收單等）喂链，再到最終收款。至少涉及三個以上部門協(xié)作：出賬部門妥泉，銷售部門椭微，財務部門等。

? 1）輸出賬單：根據(jù)2.1各項輸入盲链，經(jīng)過統(tǒng)一采集整合蝇率，輸出明細賬及總分賬，并發(fā)送到各客戶業(yè)務方刽沾；

? 2）確認賬單：根據(jù)付費方式差異本慕，會有不同的處理模式。此處介紹后付費模式下侧漓，賬單確認锅尘。后付費意味著沒法直接收到款項，需先給客戶確認賬單明細及付款金額布蔗√傥ィ客戶會與交付方核對資源數(shù)量、用量纵揍、時長等關(guān)鍵數(shù)據(jù)顿乒；會與商務核對原合同產(chǎn)品及單價≡蠼鳎客戶確認明細賬及付款金額沒問題后璧榄，才可發(fā)起后續(xù)開票流程。提前開票隔盛，可能出現(xiàn)退票現(xiàn)象：因各類現(xiàn)實因素犹菱，可能需要另申請優(yōu)惠，或分期支付等情形吮炕。如遇優(yōu)惠申請腊脱，則需另經(jīng)審批并調(diào)賬。

?3）準備付款材料：客戶確認本期付款金額沒問題后龙亲，我們財務即可開票陕凹，并附上付款申請書悍抑、項目驗收單等材料，并寄送客戶杜耙。

?4）等待客戶付款：這一步很重要搜骡！千萬不能覺得發(fā)票已提交客戶就結(jié)束了。因為真的會出現(xiàn)：不付款或延遲付款等情形佑女。所以千萬注意每月及時同步實際到賬金額并跟進客戶側(cè)進度记靡。

綜上，知己知彼团驱、敏捷響應摸吠、專人專職、信息同步嚎花、持續(xù)合作是闖關(guān)關(guān)鍵!