cwm學習筆記
易佳課題
財富管理是金融服務業(yè)的重要分支和新興領域，是指以客戶為中心碧信，設計出一套全面的財務規(guī)劃赊琳，通過向
客戶提供現(xiàn)金、信用砰碴、保險躏筏、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產(chǎn)呈枉、負債趁尼、流動性進行管理，以
滿足客戶不同階段的財務需求猖辫，幫助客戶達到降低風險酥泞、實現(xiàn)財富增值的目的。
隨著居民財富增長和大眾理財意識提升啃憎，財富管理行業(yè)蓬勃發(fā)展芝囤，市場需求持續(xù)增長。《中國數(shù)字財富管
理市場2022》報告預計悯姊，2030年中國數(shù)字財富管理市場規(guī)模將達到358萬億元羡藐。
財富管理行業(yè)特點
高凈值人群持續(xù)增長
行業(yè)發(fā)展非周期性
財富管理服務復購率高
專業(yè)人才缺口大
財富管理行業(yè)邁入新發(fā)展階段，對行業(yè)人才的要求也走向更高標準悯许。為面向青島以及全國財富管理行業(yè)發(fā)
展培養(yǎng)高素質專業(yè)化人才仆嗦，易佳咨詢、上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院（簡稱上財青研院）與英國特許
證券與投資協(xié)會（ 簡稱CISI）啟動合作岸晦，聯(lián)合開設“財富管理國際資格認證教育項目”欧啤。該項目旨在推
