基金管理方法:一公告+表格
1筏餐、看懂和用好基金公告——買(mǎi)前判斷和買(mǎi)后跟蹤
1)數(shù)據(jù)來(lái)源:天天基金網(wǎng)、 好買(mǎi)基金網(wǎng)
eg:天天基金網(wǎng):基金詳頁(yè)——基金公告(全部歷史)/關(guān)鍵詞搜索框
注意:分清公告類別捂寿、查詢指標(biāo)口四、指標(biāo)說(shuō)明
2)定期報(bào)告(買(mǎi)前的判斷依據(jù)參考/買(mǎi)后的業(yè)績(jī)跟蹤)
季報(bào):一般是每季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布(只公布前10大持倉(cāng)股)
半年報(bào):一般為當(dāng)年8月
年報(bào):一般為次月3月
案例:
①看指數(shù)基金的跟蹤誤差
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明——業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)(自己的業(yè)績(jī)VS及格線) eg:易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接基金
②基金去向
eg:易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接基金——看季報(bào)/半報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告——基金投資組合
3)不定期報(bào)告——公告——基金暫停申購(gòu)、復(fù)發(fā)投了秦陋、發(fā)放分紅蔓彩、更換基金經(jīng)理等
注意公告的幾個(gè)關(guān)鍵日期
A 除息日(資金臨時(shí)縮水):2018年9月7日
B 現(xiàn)金發(fā)放日:除息日+3天
2、計(jì)算基金投資的年華收益率——用好1表
4)投資賺了多少
①累計(jì)收益率——?dú)v史總收益
②年化投資收益率——發(fā)生金額/發(fā)生時(shí)間
3驳概、練習(xí)