該公司估值或達(dá)25億至28億美元础嫡。華興資本預(yù)計(jì)將在9月份后半月在港交所上市指么。
華興資本于今年6月向港交所提交IPO（首次公開募股）申請。華興資本表示榴鼎，籌資用途包括擴(kuò)張投資銀行業(yè)務(wù)伯诬，擴(kuò)張投資管理業(yè)務(wù)，發(fā)展私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)等等巫财。
華興資本公司業(yè)務(wù)包括私募融資盗似、兼并收購、證券承銷及發(fā)行平项、證券研究赫舒、證券銷售與交易、私募股權(quán)投資闽瓢、夾層投資接癌、券商資產(chǎn)管理及其他服務(wù)，致力于為中國新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)者扣讼、投資人提供橫跨大陸缺猛、香港、美國三地的一站式金融服務(wù)椭符。包凡是華興資本董事長兼首席執(zhí)行官荔燎。
截至2018年3月31日，華興資本已幫助客戶成功完成包括首次公開募股销钝、并購和私募融資等超過700宗交易湖雹，交易總額逾1,000億美元，私募股權(quán)投資基金資產(chǎn)管理規(guī)模近41億美元曙搬。
華興資本稱摔吏，該公司的業(yè)務(wù)模式致力于在早前遴選識別出優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)家以及初創(chuàng)企業(yè)鸽嫂，并與他們建立緊密的聯(lián)系，從而便于后續(xù)在他們的全生命周期內(nèi)提供服務(wù)征讲。
華興資本自2005年成立以來的主要業(yè)務(wù)發(fā)展里程碑
2005年据某，華興資本于中國北京成立；
2005年诗箍，開始提供私募融資顧問服務(wù)癣籽；
2009年，開始提供并購顧問服務(wù)滤祖；
2012年筷狼，開始于香港提供財(cái)務(wù)顧問、股票承銷匠童、銷售埂材、交易、經(jīng)紀(jì)及研究服務(wù)汤求；
2013年俏险，開始于美國提供財(cái)務(wù)顧問、股票承銷扬绪、銷售竖独、交易、經(jīng)紀(jì)及研究服務(wù)挤牛，開展投資管理業(yè)務(wù)莹痢；
2014年，成立早期顧問平臺墓赴；
2015年竞膳，成立專門醫(yī)療行業(yè)團(tuán)隊(duì)，私募股權(quán)業(yè)務(wù)的總認(rèn)繳資本超過10億美元竣蹦；
2016年，華菁證券在中國開展業(yè)務(wù)沧奴；
2017年痘括，私募股權(quán)業(yè)務(wù)的總認(rèn)繳資本超過20億美元；
2018年滔吠，華興資本所有投行項(xiàng)目的資本交易總額超過1,000億美元私募股權(quán)業(yè)務(wù)的總認(rèn)繳資本超過30億美元纲菌。
私募融資
華興資本的私募融資業(yè)務(wù)幫助成長期公司募集資金，是其最早涉足的顧問服務(wù)疮绷。服務(wù)包括發(fā)起及執(zhí)行股權(quán)翰舌、債務(wù)及相關(guān)證券私募融資。
截至2018年3月31日冬骚，自成立以來為574筆私募融資交易提供建議椅贱，累計(jì)籌集410億美元懂算。下表載列部分往績記錄期間及直至最后實(shí)際可行日期我們提供顧問服務(wù)的融資1億美元以上的已公布私募融資交易。
自如庇麦，2018年1月计技，融資40億人民幣
摩拜單車，2017年6月山橄，融資6億美元
快手垮媒，2017年3月，融資3.5億美元
摩拜單車航棱，2017年2月睡雇，融資3億美元
美團(tuán)點(diǎn)評，2016年1月饮醇，融資33億美元
滴滴出行它抱，2016年6月，融資45億美元
滴滴出行驳阎，2015年7月抗愁，融資20億美元
并購顧問
截至2018年3月31日，華興資本提供意見的并購交易累計(jì)價(jià)值共計(jì)492億美元呵晚。華興資本稱蜘腌，在許多實(shí)例中，我們是并購交易雙方的顧問饵隙，例如滴滴及快的合并撮珠、美團(tuán)與大眾點(diǎn)評戰(zhàn)略合作交易。這反映了華興資本能夠與客戶建立深度信賴及獲委聘為戰(zhàn)略財(cái)務(wù)顧問而非僅僅負(fù)責(zé)交易執(zhí)行的能力金矛。
買方顧問工作一般包括（視情況而定）策略評估芯急、估值分析、就融資提供意見驶俊、協(xié)助盡職調(diào)查程序以及制定及協(xié)商主要交易條款（包括公司治理娶耍、時(shí)機(jī)、結(jié)構(gòu)及定價(jià)）饼酿。
賣方顧問工作一般包括（視情況而定）評估出售及流動(dòng)資金替代方案榕酒、交易流程設(shè)計(jì)、識別及招攬買家故俐、協(xié)調(diào)流程與盡職調(diào)查和協(xié)商主要交易條款（包括公司治理想鹰、時(shí)機(jī)、結(jié)構(gòu)及定價(jià)）药版。
下表載列往績記錄期間由華興資本提供意見的部分涉及市場領(lǐng)先企業(yè)的重大并購交易辑舷。
2018年，美團(tuán)點(diǎn)評收購摩拜單車
2017年槽片，貓眼與微影合并
2016年何缓，貓眼分拆及戰(zhàn)略重組
2015年肢础，趕集網(wǎng)與58同城的戰(zhàn)略合并
2015年，美團(tuán)與大眾點(diǎn)評戰(zhàn)略合并
2015年歌殃，滴滴出行與快的打車合并
2014年乔妈，京東與騰訊戰(zhàn)略合作
華興資本稱，該公司并購顧問服務(wù)已幫助騰訊氓皱、百度路召、阿里巴巴、京東波材、美團(tuán)-大眾點(diǎn)評及滴滴出行等互聯(lián)網(wǎng)巨頭及市場領(lǐng)導(dǎo)者完成價(jià)值數(shù)十億美元的戰(zhàn)略并購交易股淡。
股票承銷
華興資本稱，該公司是少數(shù)獲準(zhǔn)于香港廷区、美國及中國提供承銷服務(wù)的中國金融機(jī)構(gòu)之一唯灵。由于許多原有的顧問服務(wù)客戶準(zhǔn)備進(jìn)入公開市場，我們于2012年開始提供承銷服務(wù)隙轻。
下表載列直至最后實(shí)際可行日期我們作為承銷商的部分股權(quán)發(fā)售交易埠帕。
愛奇藝：24億美元，2018年美國首次公開發(fā)售
華米：1.265億美元玖绿， 2018年美國首次公開發(fā)售
樂信：1.242億美元敛瓷， 2017年美國首次公開發(fā)售
簡普科技：2.137億美元， 2017年美國首次公開發(fā)售
閱文集團(tuán)：12億美元斑匪， 2017年香港首次公開發(fā)售
YY ：4.628億美元呐籽， 2017年美股增發(fā)
萬國數(shù)據(jù)：2.007億美元， 2016年美國首次公開發(fā)售
中通快遞：14億美元蚀瘸， 2016年美國首次公開發(fā)售
神州租車：5.377億美元狡蝶， 2014年香港首次公開發(fā)售
陌陌：3.084億美元， 2014年美國首次公開發(fā)售
華興資本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
華興資本2015-2017三年的總收入分別為1.20億美元贮勃、1.33億美元贪惹、1.39億美元，公司擁有人應(yīng)占利潤分別為2884.4萬美元寂嘉、3183.3萬美元奏瞬、3.2萬美元，公司擁有人應(yīng)占調(diào)整利潤分別為7335.3萬美元垫释、5517.9萬美元丝格、5810.3萬美元撑瞧。
