很多中小企業(yè)由于成本原因草戈，沒有購買專門的CRM系統(tǒng)。隨著客戶侍瑟、項(xiàng)目以及其他銷售數(shù)據(jù)的增多唐片，面對(duì)龐大復(fù)雜的數(shù)據(jù)，銷售或管理人員在做記錄和分析時(shí)涨颜，就顯得捉襟見肘费韭。雖然用Excel也能做一些分類匯總和統(tǒng)計(jì)等，但用起來還是有點(diǎn)不方便咐低，例如要做很多個(gè)工作表等揽思，很缺乏信息管理的系統(tǒng)化。
那么见擦，以我們公司的軟件銷售管理為例钉汗，來看下作為銷售經(jīng)理的我，是怎么解決難題的吧鲤屡。
下面是我在 SeaTable 創(chuàng)建的一個(gè)“軟件銷售管理表”损痰，它包括兩個(gè)子表，分別是項(xiàng)目表酒来、客戶表卢未。（由于數(shù)據(jù)較多，在截圖或演示時(shí)，我只選擇部分?jǐn)?shù)據(jù)哦）
項(xiàng)目表：
客戶表：
通過兩個(gè)子表辽社，可以看到：
- 項(xiàng)目表伟墙，記錄了項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目名稱滴铅、客戶戳葵、狀態(tài)、銷售負(fù)責(zé)人汉匙、金額拱烁、授權(quán)生效時(shí)間、授權(quán)到期時(shí)間等噩翠。
- 在項(xiàng)目表的“所有項(xiàng)目”視圖戏自，按銷售的三種狀態(tài)：進(jìn)行中、贏單伤锚、輸單進(jìn)行了分組擅笔，并且把初次聯(lián)系時(shí)間進(jìn)行了降序排序。
- 客戶表见芹，記錄了客戶名稱剂娄、狀態(tài)、客戶類型玄呛、客戶的項(xiàng)目阅懦。
- 有的客戶名下有多個(gè)項(xiàng)目，例如徘铝，“北京某代理”這個(gè)客戶耳胎，就有3個(gè)項(xiàng)目。
那么惕它，一起來解決如下問題：
- 怎樣在客戶表就能看到這個(gè)客戶的多個(gè)項(xiàng)目及詳情呢怕午？
- 怎樣把合同到期時(shí)間進(jìn)行排序，以便銷售人聯(lián)系續(xù)費(fèi)呢淹魄？
- 怎樣用圖表的形式直觀的顯示出各月總銷售額呢郁惜？
- 如何按月對(duì)比各銷售負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)呢？
下面甲锡，來分別解決：
鏈接其他表中的記錄
如果從“客戶”表切換到“項(xiàng)目”表中逐個(gè)查找客戶對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目兆蕉，效率是很低的，而用鏈接的方式可以在不切換表的情況下缤沦，只需要點(diǎn)擊鏈接就可以訪問客戶名下所有項(xiàng)目的詳情了虎韵。
在“項(xiàng)目”表，我增加“客戶”列缸废，并使用了“鏈接其他記錄”類型包蓝，選擇鏈接“客戶”這個(gè)表驶社。那么，在“客戶”表测萎，就會(huì)自動(dòng)增加“項(xiàng)目”列亡电。
然后為“項(xiàng)目”表里的“客戶”列選擇相應(yīng)的客戶名稱后，在“客戶”表里的“項(xiàng)目”列绳泉，就會(huì)自動(dòng)顯示出客戶名稱對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱逊抡，點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱姆泻，就可以彈出詳情零酪，并可以進(jìn)行編輯。
如下所示：
按合同到期時(shí)間排序
為方便切換查看不同的數(shù)據(jù)拇勃，我在項(xiàng)目表上增加一個(gè)視圖四苇，命名為“按質(zhì)保到期續(xù)費(fèi)時(shí)間”。
在這個(gè)視圖上方咆，先過濾出項(xiàng)目狀態(tài)是贏單的項(xiàng)目（目前狀態(tài)是“進(jìn)行中”和“輸單”的項(xiàng)目月腋，不存在續(xù)費(fèi)的情況），然后把授權(quán)到期時(shí)間按升序進(jìn)行排序（由早到晚）瓣赂，再按月份分組（查看時(shí)更方便）榆骚。
如下所示：
按月統(tǒng)計(jì)各月總銷售額
截至目前，項(xiàng)目狀態(tài)是贏單的項(xiàng)目才算實(shí)際銷售額煌集，所以我先增加一個(gè)視圖妓肢，命名為“贏單項(xiàng)目”，然后過濾掉狀態(tài)是進(jìn)行中和輸單的項(xiàng)目苫纤。在這個(gè)視圖上碉钠，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)”按鈕，選擇圖表里的柱形圖類型卷拘，設(shè)置完相應(yīng)參數(shù)喊废，即可自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出各月銷售額。
如下所示：
按月對(duì)比銷售負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
同樣在“贏單項(xiàng)目”視圖栗弟，通過“統(tǒng)計(jì)”按鈕污筷，選擇圖表里的柱形圖，X軸選擇“授權(quán)生效時(shí)間”乍赫、“按月”瓣蛀，Y軸選擇“高級(jí)”、“金額”耿焊、“總和”揪惦、“銷售負(fù)責(zé)人”，即可統(tǒng)計(jì)出“按月對(duì)比銷售人業(yè)績(jī)”這個(gè)統(tǒng)計(jì)表了罗侯。
如下所示：
總結(jié)
這類銷售場(chǎng)景有很多器腋，以前面對(duì)銷售數(shù)據(jù)，總是抱怨太難了。用了 SeaTable 做銷售的記錄和管理纫塌，它幫助我用表格的形式來方便的組織和管理各類信息诊县，同時(shí)又和專門的軟件系統(tǒng)一樣強(qiáng)大，實(shí)現(xiàn)了 CRM 系統(tǒng)中的常見功能措左，也讓我們這種中小企業(yè)省去了購買 CRM 系統(tǒng)的高額成本依痊，而且使用起來簡(jiǎn)單易用，也幾乎沒有什么使用門檻怎披，一個(gè)表格就搞定胸嘁。了解更多可訪問 SeaTable 網(wǎng)站：https://seatable.cn/
