FA（finance advisor）就是理財(cái)顧問(wèn)惠呼，現(xiàn)在通常是指幫助企業(yè)融資的服務(wù)者导俘。
一；篩選出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目剔蹋，做盡職調(diào)查旅薄，“優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目”的含義包括但不限于：屬于新興行業(yè)、商業(yè)模式優(yōu)秀泣崩、團(tuán)隊(duì)角色完備/執(zhí)行力強(qiáng)/關(guān)系和睦少梁、核心門(mén)檻高洛口、股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，給出階段性估值凯沪。
二绍弟；簽署財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議
三；準(zhǔn)備資料著洼，商業(yè)計(jì)劃書(shū) 是向投資者完整闡述商業(yè)模式的文件樟遣，財(cái)務(wù)模型 是向投資者展示未來(lái)幾年公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)邏輯（核心假設(shè)）和收入、成本身笤、費(fèi)用豹悬、利潤(rùn)的預(yù)測(cè)。融資策略大致由兩部分組成：一是要確定公司本輪融資的估值液荸、融資額瞻佛、釋放股份比例、偏好的投資者類(lèi)型等等娇钱；二是指FA要篩選出在幣種伤柄、階段、行業(yè)文搂、風(fēng)格等方面最適合公司的投資機(jī)構(gòu)适刀。
四；路演煤蹭，找到潛在投資人笔喉，并跟進(jìn)，這個(gè)階段是私募股權(quán)融資項(xiàng)目中耗時(shí)最長(zhǎng)的階段硝皂，也是考驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量常挚、FA掌握的投資機(jī)構(gòu)資源、FA自身能力的重要環(huán)節(jié)稽物。在融資材料準(zhǔn)備完成后奄毡，F(xiàn)A要向之前確定好的潛在投資機(jī)構(gòu)發(fā)送公司的簡(jiǎn)介（Teaser）和商業(yè)計(jì)劃書(shū)（BP）。如果有投資機(jī)構(gòu)有興趣贝或，F(xiàn)A會(huì)陪同公司核心成員（一般是CEO）與投資機(jī)構(gòu)會(huì)談吼过，爭(zhēng)取投資意向和投資意向書(shū)（Term Sheet）。
五傀缩；發(fā)出投資意向書(shū)（Term Sheet）的投資機(jī)構(gòu)那先，會(huì)要求對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查（Due Diligence），即投資機(jī)構(gòu)會(huì)和他們聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所赡艰、律師事務(wù)所一起從業(yè)務(wù)售淡、財(cái)務(wù)、法務(wù)三個(gè)方面對(duì)公司進(jìn)行調(diào)查，以保證之前公司提供的數(shù)據(jù)完全真實(shí)揖闸、公司完全合法合規(guī)并再次對(duì)是否投資公司進(jìn)行判斷揍堕。盡調(diào)完成后，如無(wú)問(wèn)題汤纸，投資機(jī)構(gòu)會(huì)和公司簽署最終的投資協(xié)議衩茸，也叫股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議（Share Purchase Agreement），這是一份有法律效力的重要文件贮泞，標(biāo)志著投資機(jī)構(gòu)會(huì)以某協(xié)定估值投資標(biāo)的公司楞慈，也標(biāo)志著公司會(huì)引進(jìn)投資者作為股東。
六啃擦；投后管理囊蓝，透過(guò)服務(wù)，建立長(zhǎng)期深度合作的關(guān)系令蛉，包括但不限于：持續(xù)的資本引進(jìn)方面的合作聚霜、對(duì)接各種資源、對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議等等珠叔，持續(xù)伴隨優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長(zhǎng)蝎宇。
