使用Ctrlbox的產(chǎn)品已經(jīng)有一段時(shí)間了，最開(kāi)始公司的軟件實(shí)施主要是Ctrlbox Project和Ctrlbox HR為主约啊，2017年初公司開(kāi)始更加重視信息化。當(dāng)然，這也是有一些原因的：
一方面前期實(shí)施部署的Ctrlbox Project和Ctrlbox?HR產(chǎn)品拙徽，取得了非常不錯(cuò)的預(yù)期效果，公司基本上都很認(rèn)可诗宣；另外一方面膘怕，公司每月都會(huì)提出降低成本的要求，首當(dāng)其沖的就是壓縮人員成本召庞，當(dāng)然不是指降薪岛心，而是減少人員的使用量，所以公司就需要實(shí)施一些信息化工具篮灼，使得即使人員減少的情況下忘古，事情反而還得完成的更好。
這兩種因素下诅诱，公司對(duì)信息化和軟件的預(yù)算總算是大方了一次髓堪，所以這半年多陸續(xù)實(shí)施了Ctrlbox的其他應(yīng)用，初步形成了公司一體化信息化管理體系。
下面主要就這段經(jīng)歷旦袋，簡(jiǎn)單談一下Ctrlbox的使用經(jīng)驗(yàn)骤菠，可能還有不少問(wèn)題存在，還請(qǐng)各位大牛指點(diǎn)疤孕！
目前我們使用的Ctrlbox產(chǎn)品
核心的業(yè)務(wù)管理方面：
● Ctrlbox Project：用來(lái)做項(xiàng)目管理商乎，追蹤項(xiàng)目進(jìn)度，成本祭阀，利潤(rùn)鹉戚，人員安排等。
● Ctrlbox HR：用來(lái)做組織和人力資源管理专控，最開(kāi)始是配合Project用的抹凳，沒(méi)想到很水到渠成的成為了公司組織和人力資源管理工具。
● Ctrlbox CRM：銷售管理工具伦腐，用于市場(chǎng)營(yíng)銷赢底、客戶信息、銷售跟蹤的管理柏蘑。
● Ctrlbox Contract：用于管理各種合同幸冻，不僅僅只是銷售合同，還有人事合同等咳焚。
基礎(chǔ)的辦公和協(xié)作方面：
● Ctrlbox Chat：用于團(tuán)隊(duì)溝通洽损，主要看中其與Ctrlbox其他應(yīng)用的整合，比如在某一具體的內(nèi)容頁(yè)面革半，或者銷售線索頁(yè)面進(jìn)行內(nèi)嵌式聊天會(huì)話碑定。
● Ctrlbox Flow：用于團(tuán)隊(duì)審批，比較好用的是與其他應(yīng)用的深度集成和整合又官，比如合同審批延刘，項(xiàng)目中的任務(wù)審批，員工入職審批等六敬。
● Ctrlbox doc：文檔管理工具访娶，用于搭建公司知識(shí)庫(kù)、文檔庫(kù)觉阅，并用于團(tuán)隊(duì)文檔協(xié)作。
● Ctrlbox Time：考勤管理應(yīng)用秘车，與HR應(yīng)用等進(jìn)行深度集成和整合典勇，也用于管理排班。
● Ctrlbox Mail：郵件應(yīng)用叮趴，主要看中其與Ctrlbox其他應(yīng)用的整合割笙。
工作助手
● Ctrlbox Mate：作為Ctrlbox內(nèi)嵌的企業(yè)級(jí)數(shù)字化助理，Mate可以幫助用戶聚合各個(gè)應(yīng)用種與其有關(guān)的需要其參與或負(fù)責(zé)的事務(wù)；聚合來(lái)自各個(gè)應(yīng)用的各種數(shù)據(jù)伤溉，并形成分析報(bào)告般码；可以根據(jù)用戶的自定義，聚合來(lái)自各個(gè)應(yīng)用的各種結(jié)構(gòu)化內(nèi)容乱顾，比如客戶信息等板祝，因此這個(gè)應(yīng)用自然是要使用的。
產(chǎn)品部署
因?yàn)楣居凶约旱姆?wù)器走净，所以沒(méi)有購(gòu)買Ctrlbox SaaS版本券时，而是選擇了本地化部署。關(guān)于Ctrlbox產(chǎn)品的部署和實(shí)施伏伯，這里不加贅述橘洞，主要說(shuō)一下其管理后臺(tái)的統(tǒng)一用戶管理功能：
由于公司員工比較多，而且開(kāi)通的應(yīng)用也比較多说搅，這里使用了Ctrlbox統(tǒng)一用戶管理和組織管理功能炸枣，這些比較方便整合管理各個(gè)應(yīng)用的配置。
類似Ctrlbox的統(tǒng)一用戶管理在網(wǎng)絡(luò)生活中隨處可見(jiàn)弄唧，比如開(kāi)通了網(wǎng)易通行證适肠，然后你可以不用再注冊(cè)網(wǎng)易郵箱、網(wǎng)易博客套才、網(wǎng)易相冊(cè)迂猴、網(wǎng)易音樂(lè)等，而是只要開(kāi)通某個(gè)應(yīng)用的使用權(quán)就可以了背伴。
它的好處是方便為每一個(gè)員工開(kāi)通不同的應(yīng)用沸毁，也方便員工離職時(shí)的賬戶管理。比如員工離職手續(xù)辦理期間傻寂，可以關(guān)閉其CRM等應(yīng)用的權(quán)限息尺，但基本的考勤等應(yīng)用仍然可以使用。
設(shè)置工作
Ctrlbox安裝部署好了之后疾掰，就要根據(jù)我們公司的業(yè)務(wù)和自身管理特點(diǎn)搂誉，進(jìn)行一些自定義設(shè)置，過(guò)程不說(shuō)了静檬，簡(jiǎn)單說(shuō)下主要的自定義設(shè)置項(xiàng)：
Project
-設(shè)置了兩個(gè)項(xiàng)目集及項(xiàng)目管理模型炭懊，來(lái)管理公司兩種完全不同類型的項(xiàng)目。
-定義了項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的績(jī)效模型拂檩，以便根據(jù)每個(gè)員工在項(xiàng)目中的表現(xiàn)侮腹，自動(dòng)生成績(jī)效結(jié)果。
-關(guān)閉了分享功能稻励，以及“游客”功能父阻，因?yàn)楣静恍枰?/p>
CRM
-定義了我們公司客戶信息的字段、銷售跟進(jìn)漏斗模型等其他銷售管理流程。
-定義了績(jī)效模型加矛，以便根據(jù)銷售業(yè)績(jī)履婉，自動(dòng)生成每個(gè)員工的績(jī)效結(jié)果。
Contract
-設(shè)置了合同模板和合同管理流程斟览，比如審批流程毁腿，到期提醒，合同執(zhí)行跟蹤等趣惠。
HR
-自定義設(shè)置了組織模型狸棍，員工字段，以及工資套賬模型味悄、績(jī)效模型等草戈，以及其他的招聘管理流程，這些都是自定義了的侍瑟。
Ctrlbox Flow
主要包括公司的報(bào)銷唐片、支付、請(qǐng)假等審批單和流程等涨颜。
當(dāng)然考勤等模塊也進(jìn)行了自定義設(shè)置费韭，這里就不多說(shuō)了。
產(chǎn)品使用
營(yíng)銷管理（Ctrlbox CRM）
-公司主要靠互聯(lián)網(wǎng)廣告和展會(huì)兩大渠道獲取客戶線索庭瑰。市場(chǎng)部門會(huì)將每月的廣告星持、展會(huì)當(dāng)做一個(gè)個(gè)營(yíng)銷活動(dòng)，月初會(huì)在CRM中創(chuàng)建“XX月份網(wǎng)絡(luò)廣告營(yíng)銷計(jì)劃”弹灭、“XX展會(huì)營(yíng)銷計(jì)劃”督暂。并將獲取的客戶線索記錄在Ctrlbox CRM中，具體而言是記錄在上述營(yíng)銷活動(dòng)頁(yè)面中穷吮，然后根據(jù)每個(gè)銷售人員的具體情況逻翁，向他們分配線索。
-這些線索是可以被跟蹤的捡鱼。包括后續(xù)銷售部門跟進(jìn)情況如何八回，簽約情況如何，交付情況如何等等驾诈。這樣市場(chǎng)部門可以很精準(zhǔn)的做一些分析缠诅。
-銷售部門則可以通過(guò)CRM跟蹤商機(jī)的推進(jìn)結(jié)果，銷售人員本人則可以通過(guò)智能分析功能乍迄，來(lái)輔助分析跟單情況滴铅，制定跟單策略，并實(shí)現(xiàn)報(bào)價(jià)就乓、合同制定的自動(dòng)化。
這種基于公司市場(chǎng)營(yíng)銷流程來(lái)使用Ctrlbox的方式，讓公司營(yíng)銷部門和銷售部門非常認(rèn)可生蚁，實(shí)實(shí)在在的解決了營(yíng)銷過(guò)程的跟蹤噩翠，解決了市場(chǎng)部門和銷售部門協(xié)作的問(wèn)題。
合同與訂單（Ctrlbox CRM）
-銷售人員可以在線提交邦投，由上級(jí)審核合同伤锚。這里通過(guò)流程自定義，解決了過(guò)去線下合同簽訂和審核環(huán)節(jié)混亂的情況志衣。具體流程：銷售通過(guò)合同工具屯援，自動(dòng)制作合同，提交審批念脯，上級(jí)審批通過(guò)狞洋，商務(wù)人員打印并由財(cái)務(wù)蓋章，商務(wù)人員發(fā)送快遞绿店。 解決了傳統(tǒng)的合同審核的版本和蓋章的版本不一致的漏洞吉懊。
-合同簽訂后，客戶付首付款假勿，銷售人員通過(guò)自動(dòng)化工具借嗽，制作訂單，并下發(fā)給項(xiàng)目部門转培。
至此恶导，完整的從客戶線索，到訂單業(yè)務(wù)流程全部實(shí)現(xiàn)信息化閉環(huán)浸须，恩惨寿，應(yīng)該給自己一個(gè)贊。羽戒。缤沦。
這里說(shuō)明一下，前期因?yàn)橹挥袖N售合同易稠，就沒(méi)有使用Ctrlbox Contract合同應(yīng)用缸废，進(jìn)行統(tǒng)一合同管理。到后面驶社，因?yàn)楣疽訌?qiáng)合規(guī)性企量，需要統(tǒng)一管理來(lái)自人事部門，采購(gòu)部門和銷售部門的合同亡电，所以又實(shí)施了Congtract合同應(yīng)用届巩，進(jìn)行統(tǒng)一合同管理。
項(xiàng)目管理（Ctrlbox Project）
-項(xiàng)目經(jīng)理收到訂單后份乒，基于訂單在Ctrlbox
Project中創(chuàng)建一個(gè)項(xiàng)目恕汇。因?yàn)楣卷?xiàng)目比較多腕唧，金額差距也比較大，所以公司將項(xiàng)目管理分為兩種形式瘾英，并通過(guò)前文說(shuō)的自定義項(xiàng)目模型枣接，來(lái)規(guī)范化了這兩種項(xiàng)目的管理方式，項(xiàng)目經(jīng)理創(chuàng)建的項(xiàng)目缺谴，會(huì)自動(dòng)套用公司規(guī)定的管理模型但惶。
-項(xiàng)目創(chuàng)建好后，會(huì)陸續(xù)確定項(xiàng)目組成員湿蛔，項(xiàng)目計(jì)劃安排膀曾，制定WBS等，最后變開(kāi)始項(xiàng)目執(zhí)行和監(jiān)督了阳啥。
-每個(gè)項(xiàng)目組成員添谊，都會(huì)在Project中看到自己的任務(wù)，并與團(tuán)隊(duì)保持協(xié)作苫纤。
當(dāng)然碉钠，項(xiàng)目中的成本、財(cái)務(wù)卷拘、資源喊废、文檔的管理等等不一一講了±醯埽總之污筷，目前項(xiàng)目部門是對(duì)ctrlbox價(jià)值最為認(rèn)可的部門。
辦公協(xié)作（Ctrlbox Mail /Chat/Doc……）
-Ctrlbox中的郵件乍赫、會(huì)話瓣蛀、文檔軟件，本來(lái)沒(méi)有準(zhǔn)備用雷厂，但后面發(fā)現(xiàn)惋增，這些應(yīng)用和其他應(yīng)用整合后，會(huì)起到很多意向不到的效果改鲫，也就慢慢都用起來(lái)了诈皿。
比如，你和外部客戶發(fā)的郵件像棘，都會(huì)被自動(dòng)聚集在CRM中的客戶溝通記錄中稽亏；員工在任何應(yīng)用、郵件中發(fā)的文件缕题，都會(huì)被自動(dòng)聚合在CtrlboxDoc中截歉。
總結(jié)
本文主要描述一下Ctrlbox各個(gè)產(chǎn)品在我們目前團(tuán)隊(duì)的過(guò)程管理中起到的作用，作為非文科男烟零，文筆一般瘪松，還希望大家不要見(jiàn)怪咸作，后面我會(huì)慢慢分享我們使用Ctrlbox產(chǎn)品的詳細(xì)的經(jīng)驗(yàn)，歡迎大家關(guān)注宵睦。
