一娄徊、概覽
1闽颇、研究背景和目的
通過調(diào)研同類產(chǎn)品的核心功能及現(xiàn)狀，為閑魚制定產(chǎn)品策略寄锐；
通過調(diào)研同類產(chǎn)品的版本迭代及運營思路兵多，為閑魚接下來的版本、運營推廣做參考橄仆。
2剩膘、競品的選擇
2.1競品選擇
2.1選擇理由：
“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”是58趕集推出的個人閑置物品交易平臺∨韫耍“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”無論從目標(biāo)定位怠褐、產(chǎn)品架構(gòu)還是業(yè)務(wù)邏輯上，都和“閑魚”較為一致您宪。所以奈懒，選擇“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”作為競品進行產(chǎn)品調(diào)研對比分析。
二蚕涤、行業(yè)分析
1筐赔、行業(yè)背景：
1.1二手市場有多大
二手市場又稱為閑置市場。首先我們來看一下什么是“分享經(jīng)濟”揖铜。 在2016年的2月份茴丰，國家信息研究部發(fā)布的《中國分享經(jīng)濟發(fā)展報告2016》中提到一個觀點：分享經(jīng)濟是指利用互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)整合、分享海量的分散化閑置資源天吓，滿足多樣化需求的經(jīng)濟活動總和贿肩。這里面就提到了閑置的資源就是所謂的二手資源。
第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布了《2016中國分享經(jīng)濟發(fā)展報告》龄寞，在這個報告中指出汰规，2013年美國的閑置市場對總零售的滲透比例為0.8%，那么在2016年物邑，還未具備完備的閑置資源交易體系的中國溜哮，參考美國的滲透比，中國的閑置市場占比是更高的色解。再根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)茂嗓，我國社會消費品零售總額逐年攀升，在2016年底超過30萬億元科阎。那么我國的閑置市場規(guī)模在2017年將會達到4000億元述吸。
同時，阿里推出“閑魚”锣笨、58趕集推出“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”蝌矛、京東推出“拍拍二手”道批，這些互聯(lián)網(wǎng)電商巨頭的投入也可以從另一個角度證明了閑置二手物品交易市場的潛力與火熱，中國二手市場是很大的一片藍海入撒。
2.2市場分析
淘寶平臺用戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示隆豹，超過98%的人有閑置物品;二手交易平臺百姓網(wǎng)數(shù)據(jù)分析得出2015年二手市場信息增長量達200%。不難看出茅逮，二手交易市場的風(fēng)口就此來了噪伊。從阿里巴巴公布的數(shù)據(jù)來看：閑魚自2014年正式開始運營到現(xiàn)在，社區(qū)共擁有1億用戶氮唯、12萬個魚塘（魚塘是基于不同地理位置、不同主題的閑置品交易社群）姨伟，共計交易物品達1.7億件惩琉，其中包括1505萬件玩具、1573萬手機夺荒、518萬件包包瞒渠、128萬件家具、660萬件電器技扼、2562萬件衣服伍玖。從去年年初到2016年底，閑魚的成交量增長15.6倍剿吻。
2窍箍、競爭格局：
截至到2016年底，根據(jù)第三方市場調(diào)研機構(gòu)QuestMobile發(fā)布的APP活躍榜單我們發(fā)現(xiàn)丽旅，閑魚排在第118位椰棘，月用戶規(guī)模在2300萬左右；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)排名第180萬榄笙，月用戶規(guī)模在1300萬左右邪狞，用戶量級相差一倍。但更明顯的趨勢是茅撞，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正在以452.3%的增速追趕帆卓。
2017年4月，騰訊14億元入股二手電商“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”米丘，騰訊成為“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”的股東和合作伙伴剑令，這對一家僅創(chuàng)建一年半的二手交易平臺是極大的認可和支持。騰訊的入局勢必會加劇二手交易市場的競爭局勢蠕蚜，對阿里旗下的閑魚即將迎來新一輪挑戰(zhàn)尚洽。
三、競品分析
（一）目標(biāo)用戶分析
根據(jù)CBNData《2017閑魚90后分線經(jīng)濟報告》統(tǒng)計靶累，閑魚上90后群體居多腺毫，而且不僅群體數(shù)量龐大癣疟，而且互動更為頻繁，比所有用戶平均互動高出20%潮酒，是閑魚平臺上的互動主力軍睛挚，其中95后的表現(xiàn)尤為突出。年齡層集中在20~30歲左右急黎，其中女性人群比男性人群偏多扎狱。
90后們在閑置交易中會花費更長的時間與“分享方”溝通寶貝的相關(guān)信息，“貨比三家”的消費意識仍十分常見勃教。數(shù)據(jù)也顯示淤击，90后用戶從互動到購買平均花費53分鐘，來往次數(shù)高達15次故源，這兩個數(shù)據(jù)在閑魚平臺各年齡段用戶中均是首位污抬。根據(jù)百度指數(shù)數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的用戶年齡層集中在20~39歲绳军，男性偏多印机。
（二）架構(gòu)層
從產(chǎn)品架構(gòu)來看，二者是極為相似的门驾。賣家發(fā)布轉(zhuǎn)賣商品信息射赛，買家看到轉(zhuǎn)售的商品信息，選擇購買奶是，賣家和買家互為買賣關(guān)系楣责。不同的是，閑魚發(fā)布的商品包含售賣聂沙、拍賣及不開價的腐魂，而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)只可發(fā)布售賣的商品。
（三）業(yè)務(wù)邏輯
3.1從業(yè)務(wù)邏輯來看逐纬，二者也極為相似蛔屹。以下簡單從內(nèi)容主線、用戶主線和渠道終端來分析豁生。
3.2從內(nèi)容主線來看：關(guān)鍵數(shù)據(jù)是發(fā)布的商品信息兔毒，商品信息是由賣家發(fā)布，并通過平臺分類處理展示的甸箱，買家可以篩選查看到的商品信息育叁，從而進行交易。
3.3從用戶主線來看：不論賣家買家芍殖，都需要進行注冊豪嗽，身份驗證通過后，才可在平臺進行二手交易。
3.4從渠道終端來看：閑魚有PC端和移動端龟梦，均可進行交易（注冊隐锭、認證、發(fā)布计贰、購買等）钦睡；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)僅有移動端可進行交易，PC端僅作為展示躁倒，引導(dǎo)下載安裝APP荞怒。
（一）業(yè)務(wù)流程
業(yè)務(wù)流程—閑魚
賣家發(fā)布流程:
買家購買流程:
業(yè)務(wù)流程—轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)
賣家發(fā)布流程:
買家購買流程:
從業(yè)務(wù)流程來看：二者的發(fā)布流程和購買流程幾乎一致。
從注冊用戶來看：閑魚需要是淘寶或支付寶用戶秧秉，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)需要通過微信登錄認證褐桌。
從發(fā)布的商品來看：閑魚較之轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)而言，多了個“從淘寶一鍵轉(zhuǎn)賣”功能象迎，這是閑魚的一大優(yōu)勢撩嚼，實現(xiàn)引流電商客戶到二手平臺。用戶選擇“從淘寶一鍵轉(zhuǎn)賣”之后挖帘，可以直接將以往在淘寶購買過的物品轉(zhuǎn)到閑魚的平臺售賣，省去了繁瑣的填寫物品信息的環(huán)節(jié)恋技，快捷便利拇舀。
（五）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，兩者大體的結(jié)構(gòu)基本相同蜻底，圍繞“首頁—分類—發(fā)布—消息—我的”邏輯結(jié)構(gòu)展開骄崩。就“分類”項目來說，閑魚是“魚塘”薄辅，而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是分類要拂。
不同點：閑魚：首頁內(nèi)容比較豐富，包括：拍賣站楚，精選脱惰，租房，拍賣窿春，技能分享拉一。還有獨立的興趣社區(qū)魚塘，類似魚基于個人微社區(qū)的二手交易小組旧乞。閑魚在“我的”加入了更加生動的元素蔚润，例如，閑魚FANMILY的漫畫尺栖，壁紙嫡纠，有利于宣傳品牌。同時，也與公益結(jié)合除盏，鼓勵社區(qū)免費捐贈叉橱，平衡社區(qū)物品賣價過高的情況。在“我的魚貝”上痴颊，設(shè)置用魚貝分和芝麻分上首頁專題赏迟，和降價速買的玩法，鼓勵用戶收集魚貝和提高芝麻信用蠢棱。 “發(fā)布”上不僅是發(fā)布物品锌杀，還設(shè)置了技能、出租房屋泻仙。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：在首頁將“優(yōu)品手機”“母嬰”“海外精選”的分類單獨拿出展示糕再，可能是這三個口引流比較大。首頁社交的元素有“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)圈”玉转，微信好友真正發(fā)布的物品更新顯示突想，其中也有最新更新發(fā)布的、賣出的動態(tài)究抓。
（六）核心界面
從產(chǎn)品界面看猾担，兩種產(chǎn)品的界面設(shè)計比較相似。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的界面內(nèi)容擺放比較簡潔刺下，突出重點分類的三個項目“手機”“母嬰”“海外精選”绑嘹。閑魚的界面內(nèi)容較多，分類突出性不強橘茉。在界面跳轉(zhuǎn)路徑上工腋，閑魚的路徑比較長。在購買的路徑上畅卓，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)設(shè)置了與買家溝通或立即購買擅腰，兩個選擇，可直接跳轉(zhuǎn)支付翁潘。而閑魚是要在進入了與賣家溝通的頁面后趁冈，再進行購買支付的環(huán)節(jié)。
另外轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在最后支付完成后拜马，彈框提示“關(guān)注微信公眾號”箱歧。賣家可隨時關(guān)注轉(zhuǎn)賣物品的消息。這個設(shè)計可方便會員不用時刻注意APP一膨，在微信便可注意到轉(zhuǎn)賣情況呀邢。
閑魚在賣家發(fā)布轉(zhuǎn)賣信息后，直接跳轉(zhuǎn)到魚塘豹绪。但又在魚塘無法找到剛才同步到魚塘的信息价淌。
（七）數(shù)據(jù)分析
7.1百度指數(shù)分析
閑魚（41209）的整體搜索指數(shù)是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（31898）的0.7倍申眼，閑魚（15882）的移動搜索指數(shù)是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（14897）的0.94倍，搜索指數(shù)遠高于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)蝉衣。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的整體環(huán)比和整體同比卻高于閑魚括尸，上升近乎是閑魚的五十倍，可見轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的發(fā)展勢頭猛烈病毡。
從新聞監(jiān)測來看（2017-01-01至2017-05-22）：
根據(jù)閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的新聞輿論數(shù)據(jù)來看濒翻，排除無關(guān)的數(shù)據(jù)，可知閑魚輿論發(fā)布量高于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)啦膜。閑魚一個月內(nèi)的有50多條有送，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一個月內(nèi)的新聞輿論15條。
從半年度來看僧家，閑魚的新聞推廣熱度雀摘、反響要優(yōu)于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。其中“格力手機二代閑魚賤賣 董明珠要求員工高價贖回”“閑魚發(fā)布春節(jié)手機風(fēng)云榜：二手機最保值是它”的相關(guān)新聞發(fā)布量最多八拱，分別在中金在線阵赠、搜狐、騰訊科技肌稻、鳳凰清蚀、中華、網(wǎng)易新聞等多家媒體平臺推廣宣傳爹谭。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的新聞發(fā)布量及相關(guān)數(shù)量較少枷邪，基本是一個月一到兩次的文章推廣。其中旦棉，“角力閑置二手市場:騰訊2億美元投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”新聞發(fā)布最多， 分別在新浪药薯、鳳凰網(wǎng)绑洛、網(wǎng)易宣傳推廣。
7.2安卓下載量分析
? ? ? ? ? ? ? ? ?閑魚：安卓每日下載趨勢分析
? ? ? ? ? ? ? ? ?轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：安卓每日下載趨勢分析
閑魚（原名“淘寶二手”）由于之前產(chǎn)品名字未獲取到有效的下載量童本，直至2015-05-27的v5.5.1版本后才有了大的變化真屯，從900多萬提高至今累計大約24.5億多的用戶的下載量。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自2015年10月上線后迅猛發(fā)展穷娱，僅用1半年左右的時間绑蔫，至今約獲得了7000多萬的用戶下載量，且后面幾個版本均是大幅度提升下載量泵额，發(fā)展勢頭迅猛配深。
根據(jù)酷傳的數(shù)據(jù)，在安卓系統(tǒng)的日新增下載量分別是：閑魚是352萬嫁盲，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是432萬篓叶，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)日下載量有追趕閑魚的趨勢。結(jié)合改版的日期對應(yīng)的APP日下載量的變化，可以看出APP改版后用戶會有新增缸托，發(fā)現(xiàn)新增功能點可能會有助于用戶更好使用APP左敌。例如，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)新增了的消息優(yōu)化通知俐镐、好友砍價矫限、新增待買清單后用戶有大幅度增量，有助于我們思考產(chǎn)品的迭代升級佩抹。
7.3 App annie的評分/ASO評論刪除統(tǒng)計:
App annie差評分析——針對閑魚v4.1.3版本
1叼风、買賣雙方得不到有效的交流，而關(guān)鍵的用戶交易消息不推送匹摇；
2咬扇、操作引導(dǎo)性不足夠，用戶不了解為何不能上傳照片廊勃，被限制發(fā)帖的原因懈贺；
3、對個人的隱私保護不夠坡垫，個人動態(tài)刪了梭灿，還會繼續(xù)出現(xiàn)；
4冰悠、賣家被其它賣家惡意留言堡妒；
5、已賣出的寶貝系統(tǒng)沒有自動顯示下架溉卓；
6皮迟、賣家商品寄過去以后，被買方騙壬Ｕ伏尼；
App annie差評分析——針對轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)v3.1.3版本
1、發(fā)布的商品響應(yīng)度不高尉尾；
2爆阶、平臺引導(dǎo)性不足夠，賣家不知道為何被限制發(fā)布沙咏；
3辨图、買賣信息顯示微信朋友圈朋友動態(tài)，私隱泄漏肢藐；
4故河、客服的服務(wù)態(tài)度不好；
5吆豹、手機質(zhì)量不好忧勿，對平臺檢驗的手機不信任杉女；
6、出現(xiàn)買家騙取賣家二手物品的情況鸳吸。
（八）戰(zhàn)略以及其競爭分析
二手物品交易的時候熏挎，需要更好地解決出現(xiàn)的如下問題：第一，賣家不想包郵晌砾，而買家本著想省錢的心理更不想出郵費物品太大坎拐。比如說書柜，物流問題不好解決养匈，成本就高了哼勇；買賣雙方互相猜忌，誰也不信任誰呕乎。第二积担，閑置物品損耗程度，難以估價的問題猬仁。面對二手交易的難題帝璧，阿里想出的策略是重新重視“社區(qū)”。
在閑魚里湿刽，一個個社區(qū)被稱為“魚塘”的烁，魚塘的管理者被稱為“塘主”≌┕耄“社區(qū)”分為實體和虛擬兩種模式渴庆。一種基于于LBS（位置服務(wù)）以小區(qū)、公司等場所為核心的實體“社區(qū)”雅镊；另一種是以興趣形成的閑置交易圈子襟雷，比如星巴克相關(guān)的魚塘，口紅魚塘等仁烹。塘主負責(zé)經(jīng)營這個圈子耸弄，普通用戶也就是“漁民”可以向塘主支付服務(wù)費用來要求置頂自己發(fā)布的閑置物品，一來是獎勵塘主機制晃危，二來促進交易叙赚。同時老客，為保證賣家發(fā)布商品的質(zhì)量的真實性僚饭，閑魚引入了芝麻信用分和實人認證（閑魚號）
在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)里，同時增設(shè)芝麻信用分胧砰、平臺驗機服務(wù)鳍鸵，保證質(zhì)量的真實性。用微信作為入口和動態(tài)顯示微信朋友圈買賣情況尉间，擴大產(chǎn)品被熟人圈子關(guān)注以及購買的機率偿乖。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)設(shè)立包郵專區(qū)击罪，結(jié)合自身的速運的服務(wù)，很好地幫買賣雙方解決包郵的問題贪薪。除了可在APP購買媳禁，同時也可在朋友圈直接掃碼購買其它朋友發(fā)布的閑置物品。建立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)圈画切，通過轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)問答等竣稽，幫助有共同興趣的人建立社交關(guān)系，有助于活躍用戶霍弹，提高用戶留存率毫别。
四、調(diào)研建議與結(jié)論
1典格、 從用戶的差評反饋分析來看岛宦，閑魚要專注處理好二手交易時出現(xiàn)的問題。如耍缴，買賣雙方的信息反饋不及時砾肺，導(dǎo)致用戶體驗度差。參照轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的模式私恬，在賣家發(fā)布完二手物品后债沮，直至提示關(guān)注微信公眾好，關(guān)注轉(zhuǎn)賣物品最新的動態(tài)本鸣。
2疫衩、二手物品售后服務(wù)的問題。不管是閑魚還是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)荣德，都有用戶在上面購置二手物品被騙的經(jīng)歷闷煤。情況是是買家騙取了賣家的物品，然后申請退貨退款涮瞻，但是物品返還后不是原物鲤拿。賣家申訴無門。這時考慮的是署咽，如何保障賣家的利益近顷。買家是否也是需要平臺做好實人認證和中間交易時候的驗貨工作。
3宁否、閑置物品交易與普通電商一樣離不開物流窒升，鄰里小區(qū)內(nèi)可省物流，但距離一長便離不開物流慕匠。閑置物品買賣相對新品價格低很多饱须，對個人用戶來說貨量少，因此與快遞物流之間毫無議價能力台谊，物流價格相對高蓉媳。閑魚用戶都只能選擇第三方快遞譬挚，因此對賣家來說物流費用相對較高。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是58趕集的產(chǎn)品酪呻，58趕集倚仗自身同城速運物流减宣，可以在物流環(huán)節(jié)為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的用戶群體降低物流成本，但是長途快遞是個問題玩荠。相比較蚪腋，閑魚在物流上應(yīng)快速發(fā)力，引入菜鳥物流姨蟋。
