IPO(Initial Public Offering):首次公開發(fā)行股票并上市.
優(yōu)勢:
更多的投資價值(合理定價企業(yè)內(nèi)在價值上遥,提供股份充分流動,)
豐富的+融資工具(證監(jiān)會審核馍资;銀行授信咪辱,風(fēng)險較小)
提升企業(yè)知名度,企業(yè)治理規(guī)范员凝。
法律法規(guī)解讀:公司法:公司如何規(guī)范運作响鹃;證券法:資本市場的公平效率
IPO管理辦法,創(chuàng)業(yè)板管理辦法乎串,保薦人盡職調(diào)查準(zhǔn)則
監(jiān)管機構(gòu)具體解釋:
發(fā)行監(jiān)管問答:募集資金運用信息披露店枣,首發(fā)公司上市地點時間選擇
中介機構(gòu):保薦機構(gòu)(券商),承銷商:盡職調(diào)查,綜合協(xié)調(diào)鸯两,改制輔導(dǎo):設(shè)計實施改制方案坏瞄,督促企業(yè)規(guī)范運作。持續(xù)督導(dǎo):持續(xù)跟進后續(xù)工作甩卓。承銷發(fā)行:銷售路演。申報審核
律師:協(xié)助發(fā)行人完善治理機構(gòu)等各項規(guī)章制度蕉斜,協(xié)助變更工商登記手續(xù)逾柿,法律意見書
會計師:財務(wù)審計報告,內(nèi)控審核報告宅此,財務(wù)報告意見机错。
評估機構(gòu):資產(chǎn)評估報告
業(yè)務(wù)流程概覽:
盡調(diào)報告:企業(yè)上市資質(zhì),問題父腕,建議弱匪。全面盡調(diào)
輔導(dǎo)驗收---輔導(dǎo)備案---申報材料---報送證監(jiān)會審核(規(guī)劃,架構(gòu)璧亮,解決問題)
證監(jiān)會內(nèi)部審核----發(fā)審會審核(信息披露)
發(fā)行上市---詢價路演(保薦機構(gòu):三個完整年度)
盡職調(diào)查:
行業(yè)盡調(diào):網(wǎng)絡(luò)萧诫,訪談:勤勉盡責(zé):盈利模式,核心技術(shù)枝嘶,企業(yè)風(fēng)險帘饶,行業(yè)周期
財務(wù)盡調(diào):內(nèi)部控制,財務(wù)風(fēng)險群扶,會計政策及刻,或有風(fēng)險
法律盡調(diào):合理審慎,專業(yè)竞阐,獨立性缴饭,重要性原則,避免沖突