2018年到來缘眶，外賣行業(yè)迎來了屬于他的“雙寡頭年”嘱根。
深耕外賣不動搖的餓了么，經(jīng)歷了多年鏖戰(zhàn)巷懈，占據(jù)了雙寡頭的其中一席该抒；而歷經(jīng)了千團大戰(zhàn)，四面出擊的美團顶燕，憑借強悍的作風凑保，拿到了勝利之門的另外一張入場券。
曾經(jīng)瘋狂的外賣行業(yè)
曾幾何時涌攻，外賣和打車領域的爭奪大戰(zhàn)都是普通百姓所喜聞樂見的欧引。
只要是個節(jié)日，多家平臺都會參與到“優(yōu)惠券”大戰(zhàn)當中恳谎，15-12,30-25,35-30等大額優(yōu)惠券不勝枚舉芝此。而餐飲外賣企業(yè)的優(yōu)惠活動更是花樣繁多，優(yōu)惠金額也是水漲船高因痛，百度外賣一度出現(xiàn)過50元的無門檻優(yōu)惠券婚苹。
高補貼也給相關企業(yè)的資金帶來了高壓力。美團外賣和餓了么近年來都進行了多輪融資婚肆。在多年的競爭中租副，餓了么曾創(chuàng)下不到四個月燒光8000萬美元的記錄，而美團更是半年內花光7億美元较性。外賣領域的燒錢速度可見一斑用僧。
外賣圈為何回歸理性？
而自去年餓了么收購百度外賣后赞咙，美團和餓了么之間并沒有出現(xiàn)如外人所期待的更大規(guī)模補貼责循。甚至原有的優(yōu)惠都紛紛進行了下調。
餓了么取消了每天三單免運費的會員優(yōu)惠攀操，而美團也默默取消了預支類似的會員體系院仿。
而對于紅包方面，雙方都非常默契的選擇了克制，優(yōu)惠的金額幾乎沒有差距歹垫，紅包進一步縮減剥汤，使用的門檻也隨之上升。
不禁讓人想問排惨，兩家人融了這么多錢吭敢，怎么不打了?
易飛認為，以下理由或許是促成兩家休戰(zhàn)的根本原因暮芭。
一鹿驼、用戶紅利已過，單純補貼無法維系忠誠度
眾多周知辕宏，多年來受到亞馬遜和京東的影響畜晰，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都是“先燒出個賽道再賺錢”，早些年瑞筐，美團和餓了么的大規(guī)模補貼能夠換來新用戶的快速增長凄鼻，從而拓展一二線市場空白。但根據(jù)艾媒北極星的數(shù)據(jù)顯示面哼，自2017年以來野宜，用戶的紅利期就已經(jīng)過去，繼續(xù)補貼只能吸引那些價格敏感型的老用戶魔策。
但這些“價格敏感型”用戶對于外賣品牌幾乎沒有任何忠誠度匈子，絕大部分人是“哪家便宜選哪家”。若繼續(xù)補貼闯袒，會造成一個惡性循環(huán)：哪家補貼多虎敦，哪家的活躍度就會增加，但補貼過后用戶總量未見增長政敢，兩家最終都會繞進零和競爭的怪圈其徙，這是雙方都不希望看到的。
二喷户、雙方都已具備規(guī)模唾那，無法靠錢拖垮對方
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在初期比拼的是融資，快速拓展市場褪尝，用錢控制市場闹获，讓對手無法獲得融資從而壓垮對方。但外賣市場經(jīng)過十年的洗禮河哑，餓了么從出生到現(xiàn)在避诽，融資已經(jīng)接近30億美元。而美團母公司總融資更是近百億美元璃谨。而美團業(yè)務線眾多沙庐，餓了么業(yè)務垂直足夠專注鲤妥，所以美團的融資分攤下來給到外賣，與餓了么的“彈藥”基本相同拱雏。短時間內誰也無法從戰(zhàn)術上拖垮對方棉安，此刻再繼續(xù)瘋狂補貼無疑是浪費彈藥。
所以收縮開支古涧，減少補貼保持現(xiàn)狀或將是他們最好的狀態(tài)垂券。
三、市場份額差距很小羡滑，沒必要爭朝夕
回顧整個2017，與優(yōu)惠差距越來越小相類似的還有他們的市場份額算芯。
根據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù)顯示柒昏，2017年第四季度，受益于支付寶入口倒流以及合并百度外賣熙揍，諸多利好讓餓了么的市場份額鎖定在49.8%职祷，而美團外賣雖然一度勢頭很猛，但受制于母公司業(yè)務四處開花届囚，一定程度分散了外賣的精力有梆，其Q4的份額為42.5%。但即便這樣意系，二者的差距也僅僅相差7個百分點泥耀。
美團想要追評這七個點很容易，無非再撒一波紅包做一些活動蛔添。但餓了么肯定也一定要跟痰催。這樣兩家又要陷入無休止的戰(zhàn)爭。
而美團還有更大的仗要去打迎瞧，很明顯夸溶，為這7個點花大價錢爭那個“面子上”的第一已經(jīng)不再重要。
所以休戰(zhàn)凶硅，是兩家最優(yōu)的選擇缝裁。
休戰(zhàn)對雙方有什么好處？
雙方休戰(zhàn)足绅，都有屬于各自的利好捷绑。
我們先說從美團說起。
眾所周知编检，美團去年10月剛剛融資40億美金胎食，美團外賣在撐起這輪估值的過程中，是功不可沒的允懂。易飛在以前文章中已經(jīng)有所分析厕怜，不再贅述。所以，外賣對于美團而言粥航，這個故事階段性的戰(zhàn)略意義已經(jīng)的達到琅捏，至于是不是行業(yè)第一，王興并不在意递雀。而母公司下一階段的重點在于“拳打滴滴柄延，腳踹攜程”。出行領域是一個比外賣還要燒錢的行業(yè)缀程，當年滴滴快的惡斗時搜吧，每天虧損四千萬，所以美團若決心殺入滴滴腹地杨凑，一定要先停止與餓了么在外賣領域的糾纏滤奈，才能放心的集中精力與滴滴正面交鋒。
與美團不同撩满，餓了么則是一直垂直于外賣行業(yè)“十年如一日”蜒程。美團放棄了行業(yè)第一的追逐選擇休戰(zhàn)，這對于餓了么而言就是一大利好伺帘。如此一來昭躺，餓了么不僅坐實行業(yè)第一的頭銜，同時又沒有其他多元化業(yè)務纏身伪嫁，可以抓緊時間梳理內部業(yè)務领炫，應對未來可能的最后決戰(zhàn)。同時探索其他延伸性的領域礼殊，比如近期火熱的無人零售以及AI等驹吮。
外賣行業(yè)的未來：休戰(zhàn)之下的“合作”與暗戰(zhàn)
根據(jù)易觀的數(shù)據(jù)，2017年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場整體交易規(guī)模達2018.3億元人民幣晶伦，而國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示碟狞，2017年我國餐飲業(yè)收入39644億元，不難發(fā)現(xiàn)婚陪，外賣滲透率仍然不足10%族沃。所以無論是美團還是餓了么，在長尾市場的滲透上仍舊有相當?shù)脑鲩L潛力泌参。易飛認為脆淹，短時間內兩者不僅不會再次交戰(zhàn)，甚至會選擇一種默契的方式進行“合作”沽一，共同深耕外賣仍未拓展的市場盖溺。
除了默契“合作”之外，兩家的暗戰(zhàn)仍將持續(xù)铣缠。
修煉內功：供應鏈烘嘱、無人配送技術的暗戰(zhàn)
雖然在C端的補貼高于段落昆禽，但內部供應鏈的優(yōu)化和比拼將成為下一階段兩家的重中之重。
多年以來蝇庭，大量招人醉鳖，粗獷的發(fā)展跑馬圈地，成就了餓了么和美團外賣的今天哮内，但快速發(fā)展的弊端也逐漸顯現(xiàn)出來盗棵。結構冗雜，效率低下北发，以及內部吃回扣的問題都屢有發(fā)生纹因。此次的休戰(zhàn)期間，雙方在人員架構優(yōu)化琳拨，員工激勵辐怕，以及供應鏈以及B端管理上想必都將多下功夫，所為“打鐵還需自身硬”从绘，修煉好內功，才能更好的迎戰(zhàn)未來的挑戰(zhàn)是牢。
此外僵井，AI時代的到來，無人配送技術也有了突飛猛進的發(fā)展驳棱，而這也將成為兩家日后暗戰(zhàn)角逐的方向批什。眾所周知，為了保證餐飲的及時可靠送達社搅，無論美團還是餓了么擁有大量的騎手驻债，將兩家公司從輕公司活生生拖成了勞動密集型產(chǎn)業(yè)的公司。誰能夠利用AI配合無人配送技術形葬，率先應用在物流配送環(huán)節(jié)合呐，誰或將在下一階段的外賣領域贏得最大的主動權。
未來之外：新零售的未知與顛覆
作為2017年的最大風口笙以，作為全新的O2O場景淌实，新零售的相關投入已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的標配。而其衍生出無人零售已經(jīng)有了對外賣侵蝕的意思猖腕，早在去年下半年拆祈，就出現(xiàn)了無人午餐機，而無人貨架這個幾乎0距離的場景如果搭配上合理的供應鏈倘感，未來搶占外賣的一席地位甚至顛覆現(xiàn)在的外賣行業(yè)也不是不可能放坏。
總結：
如果讓以為來預測18年外賣雙雄的發(fā)展，易飛可能會用以下這句話來總結：優(yōu)惠越來越小老玛，功能越來越像淤年。論資源钧敞，一方背后是騰訊，一方的背后則是阿里互亮。而運營和服務等方面犁享，各自都有自己的物流團隊，前文說過豹休，美團需要面對更大的戰(zhàn)役炊昆，所以美團外賣休戰(zhàn)是如同司馬昭之心路人皆知。而餓了么也樂享其成威根，雙方在補貼策略上必將形成默契凤巨，從消費者角度感知就是“紅包越來越小，功能越來越像”洛搀。
雖然未來仍有暗戰(zhàn)敢茁，但都不足以讓對方致命。易飛認為留美，在最終的外賣決戰(zhàn)彰檬，真正致命的并不是同等級的較量，而是來自另外一個領域對整個行業(yè)的降維打擊谎砾，時代在快速變革逢倍，誰也無法預料會不會出現(xiàn)一個新的行業(yè)顛覆掉目前的外賣行業(yè)，就如同當年外賣對方便面的打擊一樣景图。所以较雕，易飛相信，在未來很長一段時間挚币，美團外賣和餓了么都將各自安好做好內功亮蒋，共同迎接充滿未知的未來。
本文作者：連線家專欄作者曲易飛 妆毕；新浪微博@o2o頭條 微信flytomylive 歡迎交流溝通慎玖。
