1. 競品分級

在遍歷App Store財(cái)務(wù)類軟件免費(fèi)榜前500名后，筆者發(fā)現(xiàn)手機(jī)記賬類軟件大致分為三種花盐。首先是和挖財(cái)在功能上類似的隨手記垫释、網(wǎng)易有錢和口袋記賬，它們除了單純的記賬功能外還有理財(cái)和社區(qū)功能聪姿，它們是挖財(cái)?shù)暮诵母偲凡晗簦枰獣r(shí)刻關(guān)注和跟進(jìn)；第二種是單一記賬功能的軟件末购，功能只有記錄收支情況并且實(shí)現(xiàn)可視化破喻，例如Timi記賬，EasyCost盟榴，Next曹质，這一類軟件是挖財(cái)?shù)闹匾偲罚枰ㄆ陉P(guān)注擎场；最后一類是提供賬本功能的支付軟件羽德，提供收支記錄的信用卡管理軟件和電商軟件，例如支付寶迅办、51信用卡管家和淘寶等宅静。這一類定期梳理即可，不需深入研究站欺。

本次分析是基于iOS平臺(tái)（iOS 9.3.2）姨夹，選取了隨手記（標(biāo)準(zhǔn)版V10.2.2）纤垂，網(wǎng)易有錢（V2.4.1.1277），口袋記賬（V2.7.0）三款競品匀伏，從其基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)洒忧、核心策略、市場發(fā)展以及用戶進(jìn)行分析够颠。

2.競品基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)分析

基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)是指產(chǎn)品的信息架構(gòu)熙侍、功能和交互三個(gè)方面。這是產(chǎn)品的基礎(chǔ)部分履磨，也是相當(dāng)重要的部分蛉抓。

2.1信息架構(gòu)

信息架構(gòu)又包括信息流程、界面層級剃诅，界面布局三個(gè)部分巷送。

2.1.1信息流程

一款架構(gòu)良好的產(chǎn)品應(yīng)該可以將信息自然不唐突的呈現(xiàn)給用戶。這一部分矛辕，筆者將采用流程圖的方式笑跛，逐步分析幾個(gè)App中購買理財(cái)產(chǎn)品的整個(gè)信息流程。

隨手記（注：綠色線為信息流呈現(xiàn)過程聊品，下同）

理財(cái)信息流程.隨手記

網(wǎng)易有錢

理財(cái)信息流程.網(wǎng)易有錢

口袋記賬

理財(cái)信息流程.口袋記賬

結(jié)論：通過理財(cái)內(nèi)容的入口設(shè)置可以看出幾個(gè)App的具體戰(zhàn)略。隨手記和網(wǎng)易有錢都設(shè)置了理財(cái)?shù)氖醉搶?dǎo)航涂臣，方便用戶更直接的發(fā)現(xiàn)并找到自己想要的理財(cái)產(chǎn)品盾计。而口袋記賬將理財(cái)納入了發(fā)現(xiàn)中，并列呈現(xiàn)的方式增加了用戶找到理財(cái)產(chǎn)品的時(shí)間成本赁遗。

2.1.2界面層級

這一部分通過按邏輯順序?qū)⒏鱾€(gè)界面截圖來呈現(xiàn)署辉，從而更加直觀的反映出軟件設(shè)計(jì)的架構(gòu)。

隨手記

界面分級圖.隨手記

網(wǎng)易有錢

界面分級圖.網(wǎng)易有錢

口袋記賬

界面分級圖.口袋記賬

通過比較可以發(fā)現(xiàn)岩四，隨手記界面層級最多哭尝，不同界面之間跳轉(zhuǎn)較為復(fù)雜，當(dāng)然剖煌，提供的功能也最為豐富材鹦。網(wǎng)易有錢和口袋記賬則界面層級相對簡單逝淹，功能較少，

2.1.3界面布局

這一部分將挑選幾個(gè)重要的界面對界面信息和布局進(jìn)行拆解分析桶唐。

界面布局.首頁

三個(gè)App的首頁如上圖所示栅葡。隨手記和網(wǎng)易有錢都將首頁分為四個(gè)版塊。隨手記整體采用黃白色尤泽，底部導(dǎo)航欄使用黑色背景突出顯示欣簇。網(wǎng)易有錢整體采用紅白色，界面整潔坯约。在具體展示的信息內(nèi)容方面熊咽，隨手記顯示的信息較多，第一部分展示了目前為止的本月開支結(jié)余情況闹丐，右側(cè)用類似電池電量的圖示來表示預(yù)算的使用情況横殴。第二部分為記賬的入口，“記一筆”右側(cè)用魔術(shù)棒的圖標(biāo)來代表快速記賬卿拴。第三部分看板展示了本日衫仑，本月和今年的收入和支出數(shù)額。第四部分為導(dǎo)航欄堕花。網(wǎng)易有錢同樣分為四個(gè)版塊惑畴，最上方為用戶頭像，下方用大字號突出顯示了本人的全部資產(chǎn)數(shù)額航徙，再下方三個(gè)小數(shù)字為本月預(yù)算剩余、本月收入以及本月支出陷虎。與眾不同的是網(wǎng)易有錢除了管理賬目之外還有管理資產(chǎn)這一項(xiàng)功能到踏。第三部分即是用戶的資產(chǎn)列表，每一項(xiàng)都用圖標(biāo)示意尚猿。同樣窝稿，第四部分為導(dǎo)航欄，提供四個(gè)入口凿掂。

口袋記賬的首頁最為不同伴榔，背景為白色，它采用時(shí)間流的方式來呈現(xiàn)用戶的賬目列表庄萎。同時(shí)可以使用上劃和下劃的手勢來開啟同步和搜索備注兩個(gè)功能踪少。第一部分除了提供本月的預(yù)算和開支情況外，還可以選擇賬本糠涛。第三部分為導(dǎo)航欄援奢，提供五個(gè)入口，記賬入口以大字號的加號來居中突出顯示忍捡。

界面布局.記賬頁

三個(gè)App的記賬頁如上圖所示集漾。最上方的版塊都可以選擇賬目類別切黔，其中隨手記提供了8種不同的類別，網(wǎng)易有錢為3種具篇，口袋記賬則為最基礎(chǔ)的兩種纬霞。在賬目名稱上，同樣隨手記最多驱显，以表單形式呈現(xiàn)了11大類诗芜，每個(gè)大類下又分為若干小類。而網(wǎng)易有錢和口袋記賬則類似秒紧，都用圖標(biāo)配文字的形式提供了10余種常用的賬目名稱绢陌。網(wǎng)易有錢的賬目名稱待選狀態(tài)為灰色，選中后會(huì)點(diǎn)亮熔恢。最后一個(gè)版塊都為數(shù)字鍵盤脐湾。口袋記賬的數(shù)字鍵盤受賬目名稱區(qū)域壓縮叙淌，占空間最小秤掌。在數(shù)字排列方式上，口袋記賬和隨手記都是從下到上排列鹰霍。網(wǎng)易有錢不提供減法運(yùn)算闻鉴。

界面布局.理財(cái)產(chǎn)品頁

理財(cái)產(chǎn)品頁的界面如上圖所示。這一部分茂洒，三款A(yù)pp都是用卡片方式呈現(xiàn)內(nèi)容孟岛。隨手記將不同類別的理財(cái)方式按照擴(kuò)展列表的方式呈現(xiàn)。網(wǎng)易有錢將不同的理財(cái)方式分布到了不同的卡片上督勺∏撸基金專區(qū)以圖片輪盤的方式呈現(xiàn)。最底部為導(dǎo)航欄智哀〈窝口袋記賬則將不同的理財(cái)產(chǎn)品按卡片呈現(xiàn)。三個(gè)App都使用大號字體來顯示理財(cái)產(chǎn)品的收益率瓷叫、認(rèn)購天數(shù)等內(nèi)容屯吊。相比之下，口袋記賬呈現(xiàn)內(nèi)容最少摹菠，其和隨手記相似盒卸，由于理財(cái)專區(qū)都位于是三級界面，因而用左上角按鈕返回次氨。

2.2功能分析

下圖為通過表格的方式全方位統(tǒng)計(jì)各個(gè)App的功能世落。（注：共有功能比意為擁有此功能的App占競品總數(shù)的比例√爰眩“√”表示擁有此功能，“×”表示沒有此項(xiàng)功能）

功能統(tǒng)計(jì)

在功能方面跃须，基本的分類記賬投储、資產(chǎn)管理、售賣理財(cái)產(chǎn)品、圖表統(tǒng)計(jì)已經(jīng)基本成為記賬類App的標(biāo)配嚼酝。但是涎跨，在資產(chǎn)管理功能下屋彪，網(wǎng)易有錢獨(dú)有銀行卡蟹但、支付寶余額的自動(dòng)同步功能√犯幔快速記賬华糖，尤其是導(dǎo)入銀行卡賬單和模板記賬是隨手記的殺手锏功能。此外瘟裸，隨手記還加入了社區(qū)和論壇功能客叉，用戶同時(shí)可以參與討論、點(diǎn)贊和分享景描。而口袋記賬則獨(dú)有與同城用戶消費(fèi)水平對比和用戶賬本內(nèi)不同消費(fèi)成員的消費(fèi)數(shù)額對比功能十办，同時(shí)口袋記賬還可以更換主題皮膚。

2.3交互分析

這一部分以三個(gè)App中“購買理財(cái)產(chǎn)品”這一流程為例超棺，分析這一流程的交互過程向族。三款A(yù)pp中的交互過程圖示如下：

隨手記：

交互.隨手記

除了app底部的導(dǎo)航欄入口，隨手記還在理財(cái)社區(qū)中提供了理財(cái)產(chǎn)品的廣告棠绘，點(diǎn)擊即可進(jìn)入產(chǎn)品詳情中件相。

網(wǎng)易有錢：

交互.網(wǎng)易有錢

網(wǎng)易有錢則比較直接，理財(cái)頁直接選擇產(chǎn)品氧苍。在點(diǎn)擊購買后還需要重新輸入一下賬戶密碼才能繼續(xù)認(rèn)證夜矗。

口袋記賬

交互.口袋記賬

口袋記賬在選擇理財(cái)產(chǎn)品之前會(huì)先進(jìn)入一個(gè)口袋定期寶的介紹頁面。

3.競品核心策略分析

這一部分將從較長的一段時(shí)間內(nèi)分析判斷各個(gè)競品的發(fā)展策略让虐。這一部分的分析是基于筆者搜集到的資料推測出來的結(jié)果紊撕。

3.1產(chǎn)品定位分析

這一部分梳理了三個(gè)App從第一版到最新版幾乎所有版本的更迭紀(jì)錄以及更新說明，試圖從中梳理出記賬理財(cái)類App的發(fā)展軌跡和模式赡突。

隨手記：（基礎(chǔ)工具－全方位開支管理平臺(tái)－生活理財(cái)平臺(tái)）

隨手記版本更迭

隨手記在2010年就推出了第一版对扶。在V4.7之前都是一個(gè)較為專業(yè)的記賬工具。在V4.7后惭缰，隨手記可以導(dǎo)入用戶的淘寶和銀行卡賬單浪南，從而成為了一個(gè)全方位的開支管理平臺(tái)，全面而強(qiáng)大漱受。在V9.3.6后络凿，理財(cái)功能上線，用戶可以在隨手記上購買理財(cái)產(chǎn)品。而其社區(qū)絮记、論壇功能也逐漸打通完善摔踱，社交功能逐漸清晰。

網(wǎng)易有錢：（全方位開支管理平臺(tái)－生活理財(cái)平臺(tái)）

網(wǎng)易有錢版本更迭

相比隨手記到千，網(wǎng)易有錢上線時(shí)間較晚昌渤。2015年上線后，其自動(dòng)同步支付寶憔四、銀行卡和券商資產(chǎn)的功能使其在管理資產(chǎn)方面較為強(qiáng)大膀息。在V2.2.0后，其自營理財(cái)產(chǎn)品也開始上線了赵，并開始售賣基金潜支，同樣逐漸成為生活理財(cái)?shù)钠脚_(tái)。

口袋記賬：

口袋記賬版本更迭

口袋記賬上線時(shí)間較短柿汛，但產(chǎn)品邏輯較為清晰冗酿。從開始就是針對年輕人的記賬軟件。定制化功能不斷在完善络断，例如其主題皮膚和壁紙功能裁替。

結(jié)論：記賬類App基本上是從基礎(chǔ)的記賬工具向全方位開支管理平臺(tái)和生活理財(cái)平臺(tái)轉(zhuǎn)變。記賬工具有兩種趨向貌笨，一種是趨向?qū)I(yè)化弱判，除了簡單的流水賬外還要在記賬時(shí)分賬戶或者加入了轉(zhuǎn)賬、借貸等復(fù)雜功能锥惋，這樣的結(jié)果就是產(chǎn)品較為復(fù)雜昌腰，學(xué)習(xí)成本高；另一種是簡單的流水記載膀跌，功能上較為單一遭商，但勝在簡單，利于堅(jiān)持捅伤。隨手記就是第一種較為專業(yè)化的記賬軟件劫流。網(wǎng)易有錢和口袋記賬較為簡單，但是網(wǎng)易有錢的優(yōu)勢在于自動(dòng)同步丛忆，同時(shí)界面簡潔優(yōu)雅祠汇。口袋記賬的優(yōu)勢在于擺脫了傳統(tǒng)的列表顯示蘸际，而是實(shí)用時(shí)間軸的方式呈現(xiàn)，同時(shí)用高度定制化的界面來滿足年輕人的個(gè)性需求徒扶。三個(gè)競品的產(chǎn)品定位大致如此粮彤。

3.2盈利模式分析

2014年9月，隨手記獲得數(shù)千萬美元B輪投資，復(fù)星昆仲資本領(lǐng)投导坟，紅杉資本跟投屿良；總用戶規(guī)模已超過1.2億，日活躍用戶超過300萬惫周。2015年4月尘惧， 隨手記獲千萬美元B+輪融資，昆侖萬維借道源碼領(lǐng)投1650萬美元递递，B+總額未披露喷橙。

2016年3月，口袋記賬宣布完成1600萬元Pre-A輪融資登舞，本輪融資由啟賦資本領(lǐng)投贰逾，豐厚資本跟投。

而網(wǎng)易理財(cái)背靠網(wǎng)易的資源與優(yōu)勢菠秒，目前不需要融資等途徑來負(fù)擔(dān)開支疙剑。

除此之外，三個(gè)競品可以通過售賣理財(cái)產(chǎn)品賺取傭金践叠，其中網(wǎng)易有錢中出售的理財(cái)產(chǎn)品為網(wǎng)易自營言缤；隨手記和口袋記賬都推出了專業(yè)版在App Store中出售；最后禁灼，隨手記和口袋記賬目前在融資階段管挟，網(wǎng)易有錢可以依托網(wǎng)易的財(cái)力。當(dāng)然匾二，在記賬類App的用戶積累到一定程度后哮独，其平臺(tái)上沉淀的大量用戶收入、支出數(shù)據(jù)也可以實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)察藐。

4.用戶和產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

據(jù)艾瑞咨詢公布的數(shù)據(jù):28.5%的生活理財(cái)移動(dòng)App用戶為企業(yè)職員皮璧；61%的生活理財(cái)移動(dòng)App用戶學(xué)歷水平為本科學(xué)歷。生活理財(cái)移動(dòng)App用戶個(gè)人月收入集中在3千-5千元之間分飞，家庭月均收入集中在5千－1萬5千元之間悴务。

由此可見，生活理財(cái)類App的主要用戶為中等收入的白領(lǐng)群體譬猫，這一類群體的特點(diǎn)是收入水平不高讯檐，生活開支需要精打細(xì)算，并且有一定的理財(cái)知識(shí)和需求染服。他們往往可以最先接受新鮮事物别洪，有一定的審美水平。

通過對App Store財(cái)務(wù)類免費(fèi)版app排行榜前500名進(jìn)行篩選柳刮、歸類后發(fā)現(xiàn)挖垛，記賬理財(cái)類app有以下幾個(gè)發(fā)展方向：首先痒钝，針對“記賬麻煩”這一痛點(diǎn)，很多app從提高記賬效率出發(fā)痢毒，解決用戶的需求送矩。例如微記賬，提供語音錄入記賬哪替，自動(dòng)分類栋荸。懶得記，通過自動(dòng)識(shí)別小票上的內(nèi)容記賬凭舶。類似的還有發(fā)票記賬本等晌块；第二種是針對年輕人推出的個(gè)性定制功能，例如口袋記賬库快，或者在UI設(shè)計(jì)上遵循文藝風(fēng)和功能上遵循極簡摸袁，例如EasyCost和Hipo等。還有為年輕人創(chuàng)業(yè)服務(wù)的麥爺（針對微商）和買賣人開店（為小生意提供進(jìn)銷存义屏、會(huì)員管理靠汁、倉庫功能）；第三種闽铐，也是iOS平臺(tái)上的老牌記賬軟件蝶怔，現(xiàn)在逐漸向理財(cái)、社交方向發(fā)展的隨手記和挖財(cái)兄墅，它們在長時(shí)間的發(fā)展踢星、迭代的過程中，自身功能逐漸完善隙咸，記賬功能趨向?qū)I(yè)化沐悦，并開辟了一條記賬軟件向理財(cái)軟件發(fā)展的軌跡。類似的app還有51信用卡管家和網(wǎng)易有錢五督，這兩款的軟件還針對效率問題做出了各自的優(yōu)勢功能藏否，即自動(dòng)同步信用卡消費(fèi)記錄和銀行卡、淘寶消費(fèi)記錄充包。最后一種比較小眾的情景記賬軟件副签，例如針對人情消費(fèi)的禮份子App（禮金記賬）和裝修開支的裝修記賬App。

整體上看基矮，記賬類App要依托其龐大的用戶規(guī)模向生活理財(cái)方向發(fā)展淆储，通過在記賬平臺(tái)上出售理財(cái)產(chǎn)品來賺取傭金。但是家浇，將理財(cái)從傳統(tǒng)的銀行柜臺(tái)搬到移動(dòng)端的手機(jī)本砰，最讓人擔(dān)憂的還是其安全性問題。

網(wǎng)絡(luò)支付系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)钢悲、操作與交易風(fēng)險(xiǎn)点额、市場青团、信用、流動(dòng)性咖楣、聲譽(yù)和法律等風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和利益分配問題對行業(yè)來講是艱巨的任務(wù)，如何保證客戶信息和交易信息的安全以及在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下防控金融風(fēng)險(xiǎn)是移動(dòng)理財(cái)能否大步邁進(jìn)的重大考驗(yàn).

艾瑞的一項(xiàng)報(bào)告也顯示芦昔，“不信任和擔(dān)心安全問題”是用戶不選擇繼續(xù)使用的主要原因诱贿。而關(guān)于“未來繼續(xù)選擇使用生活理財(cái)類App的最主要原因“這一問題，85.3%的用戶選擇“收入支出記賬”咕缎。由此可見珠十，當(dāng)前環(huán)境下，記賬功能可以作為吸引用戶的主要功能凭豪。同時(shí)焙蹭，此類App的用戶粘性會(huì)隨著使用時(shí)間而增強(qiáng)，進(jìn)而可以向App內(nèi)的理財(cái)市場引流嫂伞。而記賬這一功能就可以將線上孔厉、線下很好的連接起來。

放眼到國內(nèi)整個(gè)生活理財(cái)移動(dòng)app行業(yè)帖努，它們連接產(chǎn)業(yè)鏈上游的銀行和金融機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈下游的個(gè)人用戶以及小微商戶撰豺，為銀行等提供營銷渠道、流量入口和技術(shù)服務(wù)拼余，為個(gè)人用戶等提供資產(chǎn)管理污桦、銀行卡管理等多產(chǎn)品服務(wù)。在擁有了用戶龐大生活開支數(shù)據(jù)后匙监，記賬理財(cái)類App則可以更好的為上游公司和其它消費(fèi)平臺(tái)提供數(shù)據(jù)支持服務(wù)凡橱。

總之，此類產(chǎn)品應(yīng)該努力為用戶提供更安全和全面的生活理財(cái)服務(wù)亭姥，同時(shí)應(yīng)避免同質(zhì)化稼钩，盡量吸引年輕人群體。