區(qū)塊鏈骂因、ICO項(xiàng)目的投資方法論(一)

塊訊頭條:區(qū)塊鏈、ICO項(xiàng)目的投資方法論(一)

2017-07-28 楊朔 塊訊

如果說(shuō)成就一個(gè)成熟的VC投資人需要5-7年昧狮、并且經(jīng)歷90%失敗項(xiàng)目才能成功的話酿联,那么一個(gè)成熟的ICO投資人僅需要5-7個(gè)月。因?yàn)镮CO領(lǐng)域只需要5-7個(gè)月就能經(jīng)歷不止一個(gè)的牛市扮饶、熊市具练,能很容易的看到好多的項(xiàng)目(看BP、白皮書(shū)不用簽保密協(xié)議也不用被叮囑“不要在圈里面隨便傳”甜无,因?yàn)樗麄冏约壕蜁?huì)在朋友圈扛点、微信群“隨便傳”),并且只要稍微專業(yè)一點(diǎn)就能賺到不少的銀子毫蚓。

我是從四月份開(kāi)始接觸ICO項(xiàng)目占键,到現(xiàn)在經(jīng)歷了從看不上,到看不懂元潘,到超喜歡三個(gè)環(huán)節(jié)畔乙,同時(shí)也經(jīng)歷了ICO從牛市到熊市的轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)變速度之快讓一個(gè)“統(tǒng)”的VC投資人只能用這三個(gè)詞描述“我靠翩概!我靠牲距!我靠!”钥庇。相對(duì)于幣圈那些被稱為“老韭菜牍鞠、新韭菜”的大哥、大姐评姨、叔叔难述、阿姨、弟弟吐句、妹妹們胁后,最近幾年的投資生涯還是讓我混幣圈有了點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。畢竟投資的最底層邏輯是想通的嗦枢,沖動(dòng)總是短暫的攀芯,而價(jià)值總是要回歸,人總是會(huì)在ICO的投資戰(zhàn)斗中逐漸變的更聰明文虏。在幾個(gè)月的ICO投資中侣诺,我終結(jié)了幾點(diǎn)小小的經(jīng)驗(yàn)分享一下,希望能拋磚引玉氧秘,勾起大家對(duì)ICO投資是否會(huì)走向更專業(yè)的方向的思考年鸳,當(dāng)然,想到別的方向也是可以一起溝通交流丸相。


第一阻星、ICO項(xiàng)目幾乎都是早期項(xiàng)目,所以最重要的是看“人”,不僅看項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的“人”妥箕,還要看項(xiàng)目顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的“人”。因?yàn)檫@些ICO項(xiàng)目除了有BP和白皮書(shū)之外啥都沒(méi)有更舞,除了看人別的也看不到什么畦幢。目前我從三個(gè)緯度來(lái)看:有沒(méi)有幣圈經(jīng)驗(yàn)、有沒(méi)有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)缆蝉,有沒(méi)老幣圈人背書(shū)宇葱。因?yàn)檫@個(gè)圈子的錢(qián)—“幣”,大部分掌握在少數(shù)老幣圈人手中刊头,同時(shí)他們也能引導(dǎo)幣圈輿論黍瞧,他們?nèi)绻敢馔稁胖С郑擁?xiàng)目ICO基本就會(huì)成功原杂。不過(guò)ICO成功不代表項(xiàng)目會(huì)成功印颤,就像傳統(tǒng)VC投的項(xiàng)目,融資成功不代表項(xiàng)目以后會(huì)成功穿肄,融到資的項(xiàng)目也90%以上都失敗了年局。所以還要看創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)人員有幣圈經(jīng)驗(yàn),因?yàn)樗鼈冏约喉?xiàng)目的token出來(lái)之后要上交易所咸产,有漲有跌矢否,相當(dāng)于做市能力或者說(shuō)市值管理能力,這部分能力需要有圈里有些經(jīng)驗(yàn)的人士脑溢,最好是經(jīng)歷過(guò)多次潮起潮落的“老韭菜”僵朗。其中,有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人是指“區(qū)塊鏈+某行業(yè)”的項(xiàng)目中屑彻,必須有人確實(shí)很懂這個(gè)行業(yè)验庙,是這個(gè)行業(yè)的老鳥(niǎo),他能認(rèn)清這個(gè)行業(yè)存在的真正痛點(diǎn)酱酬,而通過(guò)區(qū)塊鏈或ICO的方式真正能夠解決這些問(wèn)題壶谒,這樣才能保證項(xiàng)目走的更遠(yuǎn),而不是緊緊為了融錢(qián)“炒空氣”膳沽。

第二汗菜、看階段,或者說(shuō)看歷史時(shí)期挑社,看大環(huán)境的變化陨界。理論上所有行業(yè)都能用區(qū)塊鏈技術(shù)、ICO的融資方式改造痛阻,但是一些行業(yè)還沒(méi)發(fā)展到最合適的階段菌瘪,還要在等等,有些行業(yè)天生就具備與區(qū)塊鏈結(jié)合提高效率、降低成本俏扩,提高體驗(yàn)度糜工,每所以不同階段有不同投資策略和投資方式。早期適合投大公鏈項(xiàng)目录淡,就像以太坊這種捌木,幾乎可以用到所用行業(yè),這種項(xiàng)目未來(lái)價(jià)值就會(huì)超級(jí)高嫉戚,屬于區(qū)塊鏈領(lǐng)域的基礎(chǔ)建設(shè)刨裆。比特幣這種是起到價(jià)值承載、傳遞的作用彬檀,也可以能用到價(jià)值流通的各個(gè)方面帆啃,應(yīng)該定義為大公鏈的一種吧,還有一些像萊特幣窍帝、以太經(jīng)典幣等有類似的作用努潘。這些大公鏈不需要太多,幾條就解決了早期大部分的需求盯桦,所以現(xiàn)在投資大公鏈的機(jī)會(huì)不多了慈俯。然后就是行業(yè)公有鏈,就是說(shuō)哪些行業(yè)在現(xiàn)階段更適合與區(qū)塊鏈結(jié)合來(lái)提高效率的拥峦,比如數(shù)據(jù)行業(yè)贴膘、游戲行業(yè)、金融行業(yè)略号、數(shù)字資產(chǎn)交易所等刑峡。第三個(gè)階段是具體的行業(yè)應(yīng)用,直接下沉到針對(duì)某個(gè)行業(yè)的某個(gè)具體痛點(diǎn)的解決方案玄柠,這個(gè)階段的爆發(fā)還需要一段時(shí)間的積累突梦,可能隨著行業(yè)公有鏈的成熟,才會(huì)逐漸發(fā)展起來(lái)羽利。

第三宫患、投賽道為主、賽手為輔这弧,分散風(fēng)險(xiǎn)娃闲,提高整體成功率的投資邏輯。對(duì)與還處于蠻荒期的領(lǐng)域匾浪,基本沒(méi)有賽道皇帮,更算不上一個(gè)行業(yè),只要是團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不錯(cuò)蛋辈,有狼性属拾、有魄力,顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)是圈里的老選手,基本都可以下手渐白,團(tuán)隊(duì)沒(méi)有同行競(jìng)爭(zhēng)尊浓,有點(diǎn)營(yíng)養(yǎng)就會(huì)瘋長(zhǎng)。就像四月份之前的ICO項(xiàng)目纯衍,閉著眼睛投都會(huì)賺錢(qián)眠砾,只要團(tuán)隊(duì)不是騙子,就沒(méi)問(wèn)題托酸。但是到了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)期,現(xiàn)在有些行業(yè)度涌現(xiàn)出了多個(gè)類似的區(qū)塊鏈項(xiàng)目柒巫,如果還遍地撒網(wǎng)励堡,銀子是不夠的,因?yàn)楹玫馁愂钟泻芏啾ぬ停惶菀着袛嗍霃?qiáng)孰弱应结,會(huì)照成每個(gè)行業(yè)都投一些項(xiàng)目,結(jié)果各行業(yè)成功率都很低泉唁,整體成功率更低鹅龄。所以,在區(qū)塊鏈領(lǐng)域目前這個(gè)階段我比較傾向投賽道為主亭畜、賽手為輔的邏輯扮休。在這個(gè)指導(dǎo)思想之下,我選擇了一個(gè)天然與區(qū)塊鏈容易結(jié)合的行業(yè)開(kāi)始下手-游戲行業(yè)拴鸵,游戲行業(yè)幾乎所有資產(chǎn)都是數(shù)字化玷坠、可以上鏈的。這個(gè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大劲藐,2017 年全球游戲市場(chǎng)1500億美金八堡,其中中國(guó)占1/4,并且中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)最后快聘芜,年增加20%兄渺。目前這個(gè)階段,游戲行業(yè)最有價(jià)值的應(yīng)該是行業(yè)公有鏈汰现,然后是行業(yè)應(yīng)用鏈挂谍,我陸續(xù)投了:UGChain(ugchain.org)、游戲鏈(blockchain.game)服鹅、殺戮鏈條,其中UGChain凳兵、GC游戲鏈都是行業(yè)公鏈,UGChain的token已經(jīng)上交易所交易企软,殺戮鏈條剛剛完成ICO,GC游戲鏈還在ICO的過(guò)程中庐扫,估計(jì)以老凌(游戲鏈CEO,老游戲創(chuàng)業(yè)者,為了搞游戲賣(mài)了北京兩套豪宅)的對(duì)游戲的深厚感情和在幣圈的口碑,融5000個(gè)BTC應(yīng)該不是問(wèn)題形庭。相信游戲領(lǐng)域還會(huì)有不少好的項(xiàng)目出現(xiàn)铅辞,只要是解決的真實(shí)需求的,都值得去參與一下萨醒,畢竟這個(gè)賽道發(fā)展很快斟珊,估計(jì)一兩年內(nèi)出現(xiàn)巨頭的可能性還是很大的,希望能賭對(duì)一家獨(dú)角獸富纸。

其實(shí)投ICO的項(xiàng)目要比傳統(tǒng)VC 簡(jiǎn)單許多囤踩,投資周期短,退出方便晓褪,代幣出來(lái)后直接交易所就可以變現(xiàn)退出堵漱,參與也很簡(jiǎn)單,金額基本沒(méi)有限制涣仿,個(gè)人勤庐、機(jī)構(gòu)都可以參與。不過(guò)現(xiàn)在這這圈子還屬于荒蠻生長(zhǎng)期好港、相關(guān)法律愉镰、制度不健全,投資人钧汹、項(xiàng)目魚(yú)龍混雜丈探,有待專業(yè)團(tuán)隊(duì)的進(jìn)入來(lái)引領(lǐng)ICO的投資走向更專業(yè)、更完善崭孤、更健康的方向类嗤。


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