行研啥繁、投資關(guān)注點(diǎn) 相對(duì)估值法？業(yè)績覆蓋风科？核心假設(shè)覆享？ 自我介紹：根據(jù)不同時(shí)常準(zhǔn)備1/2/3 min，用n句話劃分 自我介紹 一分鐘 錄音下來聽 學(xué)習(xí)能力：不熟悉-看招股-框架-...
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實(shí)習(xí) | 傳說中的投行都在做什么？
作為一名商科學(xué)子栽渴，對(duì)投行offer心馳神往再正常不過所森。門檻高囱持、薪水高、工作強(qiáng)度大焕济，基本詮釋了小朋友們對(duì)投行工作的初印象了纷妆。但是就目前在國內(nèi)券商投行部的實(shí)習(xí)經(jīng)歷來看，投行民工的...
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一級(jí)11期-第3組·第17次筆記-李菊（財(cái)務(wù)核查）財(cái)務(wù)核查 第一章 盡職調(diào)查概述 第一小節(jié) 盡職調(diào)查概述 獨(dú)立判斷 第二章 財(cái)務(wù)盡調(diào)的主要方法及核查重點(diǎn) 財(cái)務(wù)是業(yè)務(wù)的體現(xiàn) 核查工作的重點(diǎn)： ①自我交易：自己和子公司/控股股東...
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一級(jí)11期-第3組·第16次筆記-李菊（商務(wù)盡調(diào)）商務(wù)盡調(diào)=業(yè)務(wù)與技術(shù)模塊 在早期關(guān)注度較高，在晚期關(guān)注度較低能曾。越來越關(guān)注業(yè)務(wù)（行業(yè)度硝、公司）這塊是趨勢肿轨。 第一章 企業(yè)商務(wù)盡調(diào)的介紹 針對(duì)公司/行業(yè)/行業(yè)監(jiān)管的反饋回復(fù) 情況提...
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一級(jí)11期-第3組·第15次筆記-李菊（法律核查）法律盡職調(diào)查 第一章 法律盡職調(diào)查概述 第一小節(jié) 法律盡職調(diào)查的內(nèi)容與目的 核心目的：全面了解，發(fā)現(xiàn)問題蕊程，解決問題椒袍，幫助企業(yè)達(dá)成目的 盡調(diào)目的：法律/財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù) 盡調(diào)階段：初...
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一級(jí)11期-第3組·第14次筆記-李菊（PE/VC的募集思路及投資策略）PE/VC的募集思路及投資策略 資產(chǎn)端與資金端的中介 第一章 PE/VC的募集思路 第一小節(jié) 資金來源分類 最主要載體是合伙型基金 雙重繳稅是公司制最大的問題，三類股東是契約...
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一級(jí)11期-第3組·第13次筆記-李菊（投行備忘錄撰寫）投行備忘錄：體現(xiàn)投行價(jià)值藻茂，給企業(yè)提供規(guī)范性咨詢性的整改意見 第一章 投行備忘錄是什么 第一小節(jié) 投行備忘錄作用 投行給項(xiàng)目解決問題的參考指導(dǎo)文件驹暑，投行備忘錄一定是面向問題出發(fā)...
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一級(jí)11期-第3組·第11次筆記-李菊（估值建模實(shí)操）第一章 相對(duì)估值法——可比交易法 第一小節(jié) 可比交易的查詢 1.百度：某某行業(yè)相關(guān)的重大資產(chǎn)重組/并購重組——上市公司重大資產(chǎn)重組報(bào)告書/投資重組披露——核心財(cái)務(wù)指標(biāo)、PE辨赐、...
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一級(jí)11期-第3組·第10次筆記-李菊（并購重組中的估值體系）第一章 估值緒論 1.若雙方可以直接商定價(jià)格优俘，則可以不用估值 2.估值的意義：①（交易早期）交易定價(jià)的參考，雙方信息不對(duì)稱掀序，雙方報(bào)價(jià)預(yù)期差異大帆焕。采用市場上通用的估值模型（以相...
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一級(jí)11期-第3組·第9次筆記-李菊（股權(quán)再融資工具解讀）股權(quán)再融資工具解讀 第一章 再融資市場概況 1.再融資市場變化 ipo國內(nèi)有融資規(guī)模限制，必須要稀釋25%以上股權(quán)不恭。IPO周期長叶雹。18年開始鼓勵(lì)優(yōu)先股和可轉(zhuǎn)債。 2.再融資面...
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一級(jí)11期-第3組·第8次筆記-李菊（債券及ABS業(yè)務(wù)解讀）第一章 債券業(yè)務(wù)概覽 一换吧、債券分類解析 1.債券品種 按照性質(zhì)：利率債（主權(quán)信用折晦，無違約風(fēng)向）和信用債（企業(yè)債，有流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)） 按照發(fā)行流通場所：分為場內(nèi)市場（交易所市場）和場...
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一級(jí)11期-第3組·第7次筆記-李菊（大資管行業(yè)）第一章 資產(chǎn)管理行業(yè)縱覽 一式散、全球視角 起源于歐洲原始資本積累的過程〗钤猓現(xiàn)北美地區(qū)是最大資管市場占48%，但增長較為緩慢暴拄；亞洲地區(qū)中國貢獻(xiàn)絕大部分的增長漓滔，主要受益于居民儲(chǔ)蓄率高...
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一級(jí)11期-第3組·第6次筆記-李菊（IPO）專業(yè)能力、溝通能力乖篷、平衡兩種訴求的能力 第一章IPO的內(nèi)涵及企業(yè)IPO的意義 1.國家推行多層次的交易市場：①一板市場响驴，上海交易所主板600開頭、深交所主板000開頭撕蔼、深交所...
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一級(jí)11期-第3組·第3次筆記-李菊（并購重組業(yè)務(wù)概述）并購重組業(yè)務(wù)概述 并購：股權(quán)的購買豁鲤、資產(chǎn)的購買 重組：狹義上是并購，廣義上是任何構(gòu)成企業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的非日常經(jīng)營事項(xiàng) 例如：生產(chǎn)手機(jī)的企業(yè)購買手機(jī)芯片業(yè)務(wù)鲸沮，調(diào)整原有業(yè)...
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一級(jí)11期-第3組·第2次筆記-李菊（招股說明書）招股說明書導(dǎo)讀 第一章 招股書的結(jié)構(gòu)及要點(diǎn) 第一小節(jié) 主板琳骡、創(chuàng)業(yè)板招股書對(duì)比 1.招股說明書：真實(shí)準(zhǔn)確完整披露IPO發(fā)行企業(yè)相關(guān)的財(cái)務(wù)、法律讼溺、行業(yè)楣号、業(yè)務(wù)等的集合體，展現(xiàn)了發(fā)行...
